人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái),，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧,。

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇一

日常工作

由于我的工作技能,、營(yíng)銷能力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有一定差距，所以我不敢掉以輕心,，總在學(xué)習(xí)總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作,，不斷學(xué)習(xí),、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問(wèn)題,。在日常工作中,，我主要從基礎(chǔ)開(kāi)始學(xué)起，積極向老同志學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),，并且在實(shí)踐中不斷提升自己的營(yíng)銷能力,，培養(yǎng)客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶,，挖潛新客戶,。

首先是用好各種工具，包括pcrm系統(tǒng)的使用,，個(gè)人客戶經(jīng)理工作日志的總結(jié),，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向同事或領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教,，不斷總結(jié)自己的不足與缺點(diǎn)并加以改進(jìn),。

其次，做好每日客戶維護(hù)工作,，主要方式是給客戶打電話,、發(fā)短信進(jìn)行前

2 --- 客戶經(jīng)理隊(duì)伍，達(dá)到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模,。經(jīng)過(guò)我們團(tuán)隊(duì)半年的努力,，我們?cè)诨?、理?cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)理財(cái)?shù)确矫娑既〉昧艘欢ǖ某煽?jī),。截止3月底，我行共銷售基金###萬(wàn)元,，完成任務(wù)的35%,。截止6月底共銷售本利豐理財(cái)產(chǎn)品###萬(wàn)元。截止3月底共銷售代理保險(xiǎn)###萬(wàn)元,。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果,，而我本人的貢獻(xiàn)度也在慢慢的增加。特別值得一提的是,，在個(gè)人貸款方面,，由于我的細(xì)心發(fā)現(xiàn)，我行與中國(guó)##大學(xué)進(jìn)行了一次個(gè)人貸款方面成功的公私聯(lián)動(dòng),，最終新增了7筆個(gè)人貸款,。

我行在半年中還堅(jiān)持公私聯(lián)動(dòng)的活動(dòng)，成功地舉辦了走進(jìn)##公司,，走進(jìn)中國(guó)##大學(xué)等一系列活動(dòng),，取得了良好的效果,。

日常學(xué)習(xí)

在每天早上班前準(zhǔn)備的時(shí)間里我都會(huì)看看每日財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)個(gè)人部定期

4 --- 期貨

公司舉行的各式各樣的培訓(xùn),。在每周一次的培訓(xùn)中,，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的知識(shí)儲(chǔ)備和層次得到了提高，并快速的進(jìn)入了客戶經(jīng)理的角色,。分行,、總行的培訓(xùn)使我對(duì)于我行的理財(cái)產(chǎn)品有了更深層次的認(rèn)識(shí)，并使我進(jìn)一步理解了我行出臺(tái)的各項(xiàng)方針和政策,，看到了#行發(fā)展的巨大潛力,，增加了我們業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗,、積極地開(kāi)展工作,，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足,，主要表現(xiàn)在：第一,，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源,，原本能夠很好之合作,，但自己卻不能很好之有針對(duì)性之為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二,，現(xiàn)有之客戶資源,，沒(méi)有能夠很好之深挖細(xì)刨；對(duì)于自己有目標(biāo)之客戶群體也一直沒(méi)有找到合適之介入機(jī)會(huì),。第三,，有些工作做之不夠過(guò)細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位,。

6 --- 名列前茅,，成為其營(yíng)銷工作中的一大亮點(diǎn)。

xxx所在的豪德支行位于市區(qū)最大的綜合性五金建材商貿(mào)市場(chǎng)--豪德貿(mào)易廣場(chǎng),，xxx通過(guò)一家一戶上門陌生拜訪,，耐心細(xì)致的與客戶溝通，詳細(xì)介紹我行商易通產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),，親自演示我行商易通的使用方法,，并注意日常回訪和維護(hù)服務(wù),，從而最終贏得了客戶的信任和認(rèn)可,，成為我行的忠誠(chéng)客戶，通過(guò)服務(wù)和回訪提高了客戶價(jià)值,，提升了營(yíng)銷業(yè)績(jī),。 有一次,，通過(guò)陌生拜訪的經(jīng)營(yíng)陶瓷地磚的陳老板，原先一直都是通過(guò)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬匯款,，通過(guò)安裝我行商易通后,，感覺(jué)非常方便，由于對(duì)xxx的服務(wù)非常滿意,，不僅他自己在我行的活期存款很快達(dá)到了日均10萬(wàn)元,，還將我行的商易通介紹到另一個(gè)經(jīng)營(yíng)衛(wèi)浴潔具的商戶，這家商戶安裝商易通后,，又將自己的隔壁介紹給xxx安裝商易通和pos機(jī),，最終這幾個(gè)商戶都成了我行的優(yōu)質(zhì)客戶。

8 --- 資格公共基礎(chǔ)和個(gè)人理財(cái)資格證書,，chfp國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格和基金銷售人員資格,；并且積極參與省行校園營(yíng)銷和“x“計(jì)劃等各種營(yíng)銷活動(dòng)，與同事配合成功策劃了xx技師學(xué)院“投籃就郵禮”校園投籃比賽,，發(fā)展淘寶卡,、騰訊qq卡 180多張；兩次參加市行組織的營(yíng)銷尖兵全市客戶經(jīng)理商貿(mào)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班,，率領(lǐng)自己的小組團(tuán)隊(duì)奪得優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)及先進(jìn)個(gè)人,；營(yíng)銷上海xxx物業(yè)公司xxx醫(yī)院總部工資代發(fā)，今年又拓展xx附屬

醫(yī)院和xx人民醫(yī)院分部的工資代發(fā),，月代發(fā)額達(dá)到40萬(wàn)元以上,；積極組織客戶參加我行的理財(cái)沙龍客戶交流會(huì)，交叉營(yíng)銷發(fā)展基金定投,、理財(cái)?shù)瓤蛻?，營(yíng)銷長(zhǎng)信債券基金10萬(wàn)元，華商策略基金5000元,。

客戶經(jīng)理是銀行聯(lián)系客戶的紐帶,，客戶經(jīng)理把客戶當(dāng)朋友,，用心服務(wù)好客戶,，客戶才能給銀行帶來(lái)更大的價(jià)值。在今后的營(yíng)銷工作中,，xxx將秉持我行

10 --- 的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品,。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí),，我積極學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施,，控制好自己負(fù)責(zé)的每一筆貸款業(yè)務(wù)。

最后,，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,，認(rèn)真學(xué)習(xí),、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力,。作為一名客戶經(jīng)理,，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,，另一方面，要明白客戶要什么,，尤其是后一方面重要,，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足,。個(gè)人營(yíng)銷能力提升很大程度在于了解客戶,、滿足客戶。因此,，在與客戶交流的過(guò)程中,，我不斷發(fā)掘

客戶的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì),、劣勢(shì),、興趣愛(ài)好力爭(zhēng)縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問(wèn)題,。

過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年,，是進(jìn)步的一年，同時(shí),，這些個(gè)人成績(jī)的取得與領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、指導(dǎo)、鞭策是分不開(kāi)的,。當(dāng)然,，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤,，有些不足,，尤其是在跟蹤潛

12 --- 兢業(yè)業(yè)做好每一件事情，始終遵循為客戶服務(wù)的原則,，將客戶的利益放在第一位,，盡職盡責(zé)，無(wú)愧于自己?，F(xiàn)將我這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

首先,，自覺(jué)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，

提高自身修養(yǎng)。我積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),，并注重自學(xué),，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)銀行新出臺(tái)的各項(xiàng)政策，學(xué)習(xí)分,、支行的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議,，使自己在一線服務(wù)中更好的執(zhí)行上級(jí)行的各項(xiàng)政策，提高了執(zhí)行力,。

其次,，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，并積極與身邊的同事交流溝通,，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時(shí),，我還自覺(jué)學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營(yíng)銷策略,、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策,、法律常識(shí),，積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

此外,，我參加了個(gè)人理財(cái)師資格的

14 ---

現(xiàn)在以營(yíng)銷為主題,、以產(chǎn)品為紐帶、以理財(cái)為特色,，細(xì)分服務(wù)群體,，找準(zhǔn)服務(wù)定位，加強(qiáng)服務(wù)溝通,，維護(hù)客戶關(guān)系,，真正讓客戶喜歡農(nóng)行，喜歡農(nóng)行的產(chǎn)品及代銷產(chǎn)品,。在年的下

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇二

客戶走訪促銷總結(jié)

為貫徹落實(shí)董事長(zhǎng)新一年的工作指示精神,，在總經(jīng)理室的推動(dòng)安排下，酒店于3月初開(kāi)始,，整合營(yíng)銷部,、中餐廳的資源，在總經(jīng)理室的帶動(dòng)下,，對(duì)酒店近150戶新老客戶進(jìn)行拜訪促銷活動(dòng),。通過(guò)這次的拜訪促銷活動(dòng),，收集了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的信息,，增進(jìn)了酒店和客戶之間的感情聯(lián)系，聽(tīng)取了客戶對(duì)我們酒店在經(jīng)營(yíng)管理上的意見(jiàn)和有益建議，為酒店拓寬經(jīng)營(yíng)思路,，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略提供借鑒?，F(xiàn)就這段時(shí)間走訪收集到的意見(jiàn)、建議和我們的一些思考總結(jié)歸納如下：

一,、 收集到的客戶意見(jiàn)

從走訪過(guò)程當(dāng)中收集到的客戶反饋意見(jiàn)看,，主要集中在以下幾個(gè)方面：

1、 硬件方面,，酒店新樓的環(huán)境裝修基本得到大多數(shù)客戶的認(rèn)可,，

一些配置也很有檔次，反映的存在問(wèn)題主要有：房間空間要的太??；有的房間洗手間配置的淋浴頭、坐廁不科學(xué),；房間隔音太差,；中華廳的空間布局不合理，多功能宴會(huì)廳老舊,；夜總會(huì)包廂空間太小等,。

2、 軟件方面,，酒店的服務(wù)品牌還是得到大多數(shù)人的肯定,，但還是

偶有反映宴會(huì)服務(wù)不到位，夜總會(huì)人少有時(shí)服務(wù)不及時(shí),，有時(shí)上菜速度慢,、不按程序上菜，保安素質(zhì)差,、服務(wù)不到位等問(wèn)題,。

3、 價(jià)格方面,，大多數(shù)客戶對(duì)酒店的房?jī)r(jià)較為接受，認(rèn)為按酒店的

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇三

清油河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)

“千名干部下基層爭(zhēng)做群眾貼心人”走

訪服務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案

為了進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系,，深化創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)及“共建共富促和諧”黨建主題活動(dòng),，豐富“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)內(nèi)涵，根據(jù)縣局《關(guān)于在教育系統(tǒng)開(kāi)展“千名干部下基層爭(zhēng)做群眾貼心人”走訪服務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案》的精神,，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際,，制定如下實(shí)施方案。

一,、指導(dǎo)思想

以xxx理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以貫徹落實(shí)縣第十七次黨代會(huì),、全縣教育體育工作會(huì)精神為動(dòng)力,，緊緊圍繞“推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,，建設(shè)幸福商南”主題,，組織,、引導(dǎo)廣大干部職工走出學(xué)校,深入基層,、走進(jìn)農(nóng)戶,，訪民情、聽(tīng)民聲,、解民怨,，送服務(wù)，促發(fā)展,，使廣大干部職工切實(shí)在思想上為民利民,、工作上惠民富民、作風(fēng)上親民愛(ài)民,，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展,、突破發(fā)展,、和諧發(fā)展,，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的“十八大”勝利召開(kāi)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治、組織和作風(fēng)保證,。

二,、活動(dòng)范圍

（一）參與人員：全體師生，重點(diǎn)是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員,。

（二）基本要求：組織干部職工全員參與,，按照因地制

宜、統(tǒng)分結(jié)合等方式,，有針對(duì)性為聯(lián)系對(duì)象解決突出問(wèn)題,，細(xì)化幫扶措施，創(chuàng)造性地開(kāi)展活動(dòng),。

1,、學(xué)校繼續(xù)實(shí)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)包村、包班制度,，同時(shí),，干部要有針對(duì)性地輪流走村入戶，為包扶村解決突出問(wèn)題,。

2,、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員到包村了解,、服務(wù)、指導(dǎo)工作每季度不少于2次,，全年不少于10次,。教師深入學(xué)生家庭開(kāi)展家訪全年不少于10次。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)常深入教研組,、班級(jí)教學(xué)一線參加教研活動(dòng),、檢查工作。

三,、主要任務(wù)

1,、走訪學(xué)校班級(jí)、教研組過(guò)程中,，力爭(zhēng)做到全面了解情況,，重點(diǎn)在如何提高課堂教學(xué)效率、服務(wù)教育教學(xué)工作上做文章,。

2,、學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子在深入教學(xué)一線時(shí)，要堅(jiān)持深入班級(jí)聽(tīng)課,，全面了解掌握教情學(xué)情,，解決困難和問(wèn)題。

3,、教師走訪學(xué)生過(guò)程中,，做到“三個(gè)掌握”，即掌握學(xué)生基本情況,，掌握學(xué)生心理和生活需求,，掌握學(xué)生成長(zhǎng)愿望，制定措施,，按期解決到位,。

4、每名領(lǐng)導(dǎo)班子成員和教師至少結(jié)對(duì)幫扶2名學(xué)生,。

5,、及時(shí)形成走訪群眾民情日記和學(xué)生幫扶聯(lián)系卡。

四,、方法步驟

這次走訪服務(wù)活動(dòng)從2012年2月下旬開(kāi)始至2012年12月底結(jié)束,，集中活動(dòng)時(shí)間為10個(gè)月，總體分為宣傳發(fā)動(dòng),、組織實(shí)施,、總結(jié)測(cè)評(píng)三個(gè)階段。

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2012年3月1至9日）,。制定“千名干部下基層,，爭(zhēng)做群眾貼心人”走訪服務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案,，明確活動(dòng)的指導(dǎo)思想、參加范圍,、方法步驟,，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)行全面安排部署。

（二）組織實(shí)施階段（2012年3月10日至11月30日）,。有包村包班任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)深入基層,，扎實(shí)開(kāi)展以“走訪一批群眾、宣講一輪政策,、商定一個(gè)規(guī)劃,、興辦一批實(shí)事,、化解一批矛盾”為重點(diǎn)的“五個(gè)一”活動(dòng),。教師開(kāi)展結(jié)對(duì)救助、結(jié)對(duì)幫扶,、結(jié)對(duì)關(guān)愛(ài)活動(dòng),。

（三）總結(jié)測(cè)評(píng)階段（2012年12月1日至31日）。有包村包班任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)年終到包扶點(diǎn)開(kāi)展群眾滿意度測(cè)評(píng),，每名黨員干部要撰寫一本民情日記和一篇民情調(diào)查報(bào)告,，各包扶同志要形成一份有事實(shí)情況、有全面分析,、有具體對(duì)策的總結(jié)報(bào)告報(bào)送教育黨委,。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

1,、成立機(jī)構(gòu),，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校成立走訪服務(wù)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，由校長(zhǎng)朱善清任組長(zhǎng)，支部書記劉世華任副組長(zhǎng),，其他校委會(huì)成員為成員,。精心組織,，扎實(shí)開(kāi)展,，確保活動(dòng)取得實(shí)效,。

2、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，務(wù)求工作實(shí)效,?；顒?dòng)開(kāi)展過(guò)程中,，所有干部要注意維護(hù)自身形象，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、工作紀(jì)律

和廉政紀(jì)律,?；顒?dòng)期間,，學(xué)校采取定期,、不定期對(duì)走訪服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行檢查，確保工作認(rèn)認(rèn)真真,，取得實(shí)效,。對(duì)工作不認(rèn)真、作風(fēng)不扎實(shí)的,，予以通報(bào),。

3、統(tǒng)籌兼顧,，整體推進(jìn),。把開(kāi)展走訪服務(wù)活動(dòng)與推動(dòng)中心工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌謀劃,，科學(xué)安排,，整體推進(jìn)，真正實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)與活動(dòng)“兩不誤,、兩促進(jìn)”,。

4、營(yíng)造氛圍,，強(qiáng)化宣傳,。要做好宣傳工作,不斷總結(jié)和宣傳開(kāi)展走訪服務(wù)活動(dòng)的好做法、好經(jīng)驗(yàn),、好典型,，及時(shí)向局辦公室上報(bào)走訪活動(dòng)有關(guān)情況和信息，確保走訪服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展得有聲有色,、取得顯著效果。

附：《清油河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)走訪活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)安排表

清油河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)

二0一二年三月八日

客戶走訪及業(yè)務(wù)推介活動(dòng)方案進(jìn)入四季度,，是郵政業(yè)務(wù)發(fā)展旺季,，做好四季度各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展不僅是沖刺全年收入目標(biāo)的需要,，更是為明年發(fā)展和實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門紅”打好基礎(chǔ)的需要,。為配合......

清油河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)“千名干部下基層爭(zhēng)做群眾貼心人”走訪服務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案為了進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系,，深化創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)及“共建共富促和諧”黨建主題活動(dòng)，豐富“基層組織建設(shè)年”......

附件1走訪教育活動(dòng)方案根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展茂名市分行轄內(nèi)民間借貸專項(xiàng)排查整治活動(dòng)的通知》要求,，制定如下走訪,、舉報(bào)、教育等活動(dòng)方案：一,、關(guān)于走訪活動(dòng)（一）走訪對(duì)象1,、市分行除行長(zhǎng)......

小屯鄉(xiāng)小屯小學(xué)留守兒童“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長(zhǎng)”萬(wàn)名教師大走訪活動(dòng)方案為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《xxx關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作的意見(jiàn)》和省市縣農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工......

走訪慰問(wèn)困難職工活動(dòng)方案一年之計(jì)在于春,，在春天備耕之際,。為深刻領(lǐng)會(huì)十一屆xxx五次會(huì)議精神，做好困難職工的幫扶摸底工作,，切實(shí)解決困難職工生活困難,，讓更多的職工能夠感受......

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇四

銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷心得

我做客戶經(jīng)理已經(jīng)快一年了,當(dāng)初行里的領(lǐng)導(dǎo)把我安排到這么重要的崗位，還特意安排我去哈爾濱學(xué)習(xí),，對(duì)此非常感激,，下面我就說(shuō)說(shuō)我在客戶經(jīng)理崗位中的一些做法：

現(xiàn)階段我們面對(duì)的大部分客戶對(duì)理財(cái)知識(shí)和相關(guān)的財(cái)經(jīng)信息了解的都不多，客戶經(jīng)理就應(yīng)該在這些方面表現(xiàn)的專業(yè)一些,，有利于增強(qiáng)客戶對(duì)我們的信任,，進(jìn)而完成營(yíng)銷工作,。

我們的很多客戶在過(guò)去都有投資失敗的經(jīng)歷，比如投資基金被套,，那我們就轉(zhuǎn)變思路向他介紹黃金,；股票型基金被套就向他介紹債券型的；大盤指數(shù)基金被套就向他介紹中小板基金或是qdii基金,；如果以上投資產(chǎn)品都別套,，就換個(gè)人營(yíng)銷，原來(lái)是柜員a營(yíng)銷就換成柜員b,柜員b不行就換成c…

再說(shuō)說(shuō)我隊(duì)這個(gè)工作崗位的一些看法：

客戶經(jīng)理所面對(duì)的貴賓客戶是一個(gè)相對(duì)固定的群體,，數(shù)量有限,，要想持續(xù)地取得出色的業(yè)績(jī)，需要經(jīng)常接觸這些客戶,，多次向他們營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品,。這就要求客戶經(jīng)理要取得客戶的信任，包括職業(yè)道德方面和理財(cái)投資的能力方面,，在維護(hù)客戶的過(guò)程中要用心,，使其資產(chǎn)保值增值，滿足客戶的理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>

以上是我在客戶經(jīng)理崗位工作一年來(lái)的一些心德體會(huì),，希望在今后的工作中,，通過(guò)自己的不斷努力，將我行的高端客戶維護(hù)好,、拓展好,。

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇五

銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷入門

客戶經(jīng)理是銀行內(nèi)部一個(gè)特殊的工作群體，是銀行深入市場(chǎng)的觸角,，在銀行的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)中扮演著異常重要的角色,。客戶經(jīng)理在整個(gè)批發(fā)銀行體系中處于最前沿的地位,，是直接接觸客戶的人員,，也是銀行產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)的銷售平臺(tái)。同時(shí),，客戶經(jīng)理又是招行與客戶之間的橋梁和紐帶,。

要成為一名優(yōu)秀的批發(fā)市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)人員，其要求是多方面的,，不僅需要具備各項(xiàng)專業(yè)知識(shí),，還需要學(xué)會(huì)一系列營(yíng)銷服務(wù)的個(gè)人素質(zhì)及技巧。

新任客戶經(jīng)理必備的營(yíng)銷要點(diǎn)：

廣泛涉獵社會(huì)時(shí)事,，注重了解學(xué)習(xí)法規(guī)政策,，熟悉金融基礎(chǔ)知識(shí)和我行各項(xiàng)對(duì)公產(chǎn)品，虛心向經(jīng)驗(yàn)老道的高級(jí)客戶經(jīng)理討教。\\\\j`2_b5f;mw0irf

學(xué)會(huì)正確面對(duì)失敗,，及時(shí)總結(jié)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),，揚(yáng)長(zhǎng)避短建立專業(yè)服務(wù)自信，注重儀表儀態(tài),，廣交社會(huì)各界朋友,。

值得探討總結(jié)的營(yíng)銷方法論：%xv x,ut

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從綜合意義上說(shuō)，我行現(xiàn)在所有客戶都可以分為三類：工商企業(yè)類,、機(jī)關(guān)團(tuán)體類及金融同業(yè)類。

但根據(jù)對(duì)我行產(chǎn)品需求的特點(diǎn)上看,，我們的目標(biāo)客戶主要為以下幾類：%mn#gm6t(hg

是指連接客戶上下游的所有融資類產(chǎn)品,，包括國(guó)際業(yè)務(wù)中的貿(mào)易融資及承兌匯票等傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品。無(wú)論我們做什么業(yè)務(wù),，融資始終是穩(wěn)定客戶建立銀企合作關(guān)系的最重要的工具,，過(guò)去是，現(xiàn)在是,，將來(lái)也是,。2elb!dac7gt!l|x

這類客戶的典型特點(diǎn)是只提供存款而無(wú)融資需求，他對(duì)銀行的需求主要是資金的劃撥,。這一類客戶是我行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象,，也是帶來(lái)穩(wěn)定存款的重要途徑。

主要指短融,、中期票,、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、銀團(tuán)貸款等投資銀行的客戶,。^&

這類客戶有著大量的限制資金,，唯一的需求是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提進(jìn)行增值。9cl_n#i9g5p

總之,，從不同的角度可對(duì)銀行客戶做不同的分析,。對(duì)于客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō)，需要對(duì)以上客戶進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分,，把具有具體需求的客戶歸位一類,，從中選擇自己擬開(kāi)發(fā)的目標(biāo)客戶，并運(yùn)用我行資源和產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行營(yíng)銷服務(wù),。

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傳統(tǒng)的掃樓戰(zhàn)術(shù)（含大范圍的電話陌生拜訪）,，耗時(shí)耗力，但是磨練營(yíng)銷技巧和心態(tài)建立的最佳途徑,，往往也可能會(huì)有一些潛在的客戶轉(zhuǎn)化成為我行的忠實(shí)客戶,。

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇六

銀行客戶市場(chǎng)營(yíng)銷思路

為了落實(shí)公司對(duì)于銀行市場(chǎng)的整體開(kāi)發(fā)思路，有效的完成大連分的2006年下半年銷售任務(wù)，銀行事業(yè)部的全體同仁應(yīng)致力于通過(guò)更深入,、全面的挖掘市場(chǎng)和自身潛力已達(dá)到此目標(biāo),。

由于銀行的銷售工作周期較長(zhǎng)，其間牽扯到銀行的多個(gè)部門,，如國(guó)際業(yè)務(wù)部,、信息科技部、零售業(yè)務(wù)部,、個(gè)人金融部,、財(cái)務(wù)部、法律部,、紀(jì)檢等部門,，其中人事環(huán)節(jié)復(fù)雜，經(jīng)常要靠客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)隨機(jī)應(yīng)變,。為保證工作的有效性和延續(xù)性,，需要加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍的工作積極性和相對(duì)穩(wěn)定性。

作為一個(gè)合格的客戶經(jīng)理,，我們必須在以下方面對(duì)自己嚴(yán)格要求：

① 熟練操作xx軟件,，能夠指導(dǎo)客戶進(jìn)行軟件的基本操作。 ② 熟悉公司為銀行市場(chǎng)提供的各種軟件產(chǎn)品和增值服務(wù)信息,，能夠?qū)蛻艚榻B和交流相應(yīng)的產(chǎn)品信息,，伺機(jī)找尋潛在的客戶關(guān)注點(diǎn)和產(chǎn)品銷售賣點(diǎn)。

③ 掌握銀行理財(cái)中心建設(shè)整體資訊服務(wù)方案,，能夠用我們的產(chǎn)品和服務(wù)去引導(dǎo)銀行的相關(guān)部門,、人員的業(yè)務(wù)發(fā)展思路，能夠向銀行灌輸先進(jìn)的理念,，切實(shí)做到“顧問(wèn)式銷售”,。

①在銀行分行機(jī)構(gòu)層面：客戶經(jīng)理對(duì)于個(gè)人所負(fù)責(zé)的銀行，需 1

要做到國(guó)際業(yè)務(wù)部,、信息科技部,、零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部等部門處長(zhǎng)和主要經(jīng)辦人員的拜訪及公司形象宣傳,、產(chǎn)品推介,，在多部門同時(shí)找尋潛在銷售機(jī)會(huì)以加大銷售成功率；在分行做到業(yè)務(wù)聯(lián)系上沒(méi)有死角,，不會(huì)錯(cuò)失分行對(duì)于全市業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃的重大銷售機(jī)會(huì),。

② 在銀行支行機(jī)構(gòu)層面：客戶經(jīng)理對(duì)于個(gè)人所負(fù)責(zé)的銀行，需要做到支行行長(zhǎng),、支行理財(cái)人員的拜訪及公司形象宣傳,、產(chǎn)品推介；切實(shí)了解各家支行的自身需求和關(guān)注點(diǎn)，不會(huì)錯(cuò)失支行行長(zhǎng)由于個(gè)人喜好和業(yè)務(wù)需要而單獨(dú)購(gòu)買的潛在銷售機(jī)會(huì),。 ③ 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),，做到分行+支行同步聯(lián)合銷售。利用我們和分行主管領(lǐng)導(dǎo)的接觸去影響支行的辦事人員,，擴(kuò)大我們的宣傳,；充分利用我們手中的各種資源，為今后的成功銷售打下良好鋪墊,。

① 單純的遞交產(chǎn)品服務(wù)方案給客戶并不能起太大作用,，銀行人員并不能很好的理解我們的思路。我們要求由客戶經(jīng)理緊盯客戶,，由他們?nèi)ゲ粩嗟慕o客戶講解引導(dǎo),，吸引客戶的興趣并加深客戶的好感（客戶感覺(jué)你很勤奮也很熱心），這樣效果會(huì)更好,。當(dāng)然了，這樣對(duì)我們客戶經(jīng)理的自身要求會(huì)比較高一點(diǎn),。 ② 我們的銀行理財(cái)中心建設(shè)整體資訊服務(wù)方案思路是：我先給你劃一張餅,，告訴你我能滿足你的需求；然后我會(huì)和你交流溝通,，根據(jù)你的口味做出土豆餅或蔥油餅,。類似于我們不賣給客戶

lenovo品牌電腦（價(jià)格固定、配置固定會(huì)本能的影響一批客戶）,，我們向dell一樣給客戶攢機(jī)器（首先我能給你機(jī)器,，其次你能出多少錢，我就會(huì)給你相應(yīng)的配置）,。在和客戶進(jìn)行充分接觸,、交流后，我們會(huì)根據(jù)客戶的整體預(yù)算情況設(shè)計(jì)我們的整體方案,。而不能再象以前一樣做好一個(gè)產(chǎn)品報(bào)價(jià)單,、遞給客戶說(shuō)你們選吧，價(jià)格太貴那就算了,。我們要學(xué)會(huì)創(chuàng)造機(jī)會(huì)和賣點(diǎn),。 ③ 作為客戶經(jīng)理，將我們的產(chǎn)品和服務(wù)熟識(shí)于心是最基本的要求,；更重要的是我們必須開(kāi)放思路,、在客戶沒(méi)有明確需求的時(shí)候能夠引導(dǎo)客戶、根據(jù)客戶的具體情況全面整合我們的資源去為客戶創(chuàng)造需求,；也就是公司現(xiàn)在確立大客戶銷售,、顧問(wèn)式營(yíng)銷的主旨。

① 在期間，商務(wù)經(jīng)理協(xié)助客戶經(jīng)理利用兩周的時(shí)間對(duì)所屬銀行的分行國(guó)際業(yè)務(wù)部,、信息科技部,、零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部的處長(zhǎng)和主要經(jīng)辦人員進(jìn)行拜訪,，建立業(yè)務(wù)聯(lián)系,。了解各部門下半年的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃中有無(wú)和我們的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)聯(lián)的，避免錯(cuò)失分行對(duì)全市業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃的重大銷售機(jī)會(huì),。同期對(duì)支行行長(zhǎng)和理財(cái)相關(guān)人員進(jìn)行前期的電話聯(lián)系,、資料建立工作。

② 在期間,，客戶經(jīng)理利用兩周的時(shí)間對(duì)所屬銀行的支行行長(zhǎng)和理財(cái)相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地拜訪,、了解各家支行的自身需求和關(guān)注點(diǎn)，引導(dǎo)支行行長(zhǎng)單獨(dú)購(gòu)買相應(yīng)軟件終端,。截止到

7月末,，應(yīng)完成所屬銀行客戶支行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研和資料統(tǒng)計(jì)工作。

③ 從8月份開(kāi)始,，客戶經(jīng)理對(duì)所屬銀行相應(yīng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況以及客戶營(yíng)銷情況進(jìn)行可行性分析,，確定客戶跟進(jìn)策略。對(duì)重點(diǎn)有意向客戶實(shí)施重點(diǎn)跟進(jìn),、集中聯(lián)系,，確保該銷售項(xiàng)目的成功簽訂，力爭(zhēng)項(xiàng)目的金額最大化,。下半年的銷售攻堅(jiān)任務(wù)由此正式開(kāi)始,，商務(wù)經(jīng)理會(huì)協(xié)助客戶經(jīng)理對(duì)銀行市場(chǎng)進(jìn)行深入挖掘，力爭(zhēng)完成分公司的銷售任務(wù),。

① 保持溝通的連續(xù)性：當(dāng)我們與銀行相關(guān)部門的主辦人員建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系后,，一定要注意業(yè)務(wù)銷售過(guò)程的連續(xù)性，要經(jīng)常的與主辦人員保持溝通,。這樣做的目的有兩個(gè)：一來(lái)能促進(jìn)你與主辦人員的關(guān)系,，為將來(lái)的合作打下良好的基礎(chǔ)；而來(lái)你可以獲取到銀行的最新進(jìn)展動(dòng)態(tài),，便于你調(diào)整跟進(jìn)策略,。沒(méi)有人喜歡這樣的銷售：平時(shí)不聯(lián)系，一打電話就會(huì)問(wèn)“你們什末時(shí)候能裝系統(tǒng)??？” 要花一些時(shí)間去培養(yǎng)和主辦人員的感情，當(dāng)然不是指男女方面的,；要做出努力使主辦人員認(rèn)可你這個(gè)人,，爭(zhēng)取能成為朋友,。這樣關(guān)系打好了，在將來(lái)運(yùn)作合作的時(shí)候,，才能給你以真正幫助,，從而縮短整個(gè)項(xiàng)目的銷售周期。要注意自己的情商（eq）運(yùn)用發(fā)揮,以情感人,，讓對(duì)方先接受你的人,；當(dāng)他覺(jué)得對(duì)你說(shuō)出no的時(shí)候，他會(huì)感到不好意思時(shí),，說(shuō)明你的工作做到家了,。此時(shí)你可能會(huì)花費(fèi)很多時(shí)間去與主辦人員接

觸，不要怕做無(wú)用功,，沒(méi)有10月懷胎之痛苦,，哪有一朝分娩之喜悅。

② 努力找到主要負(fù)責(zé)人,，做到良好的產(chǎn)品演示：也許我們前期聯(lián)系的主辦人員可能是普通科員,、科長(zhǎng)或是處長(zhǎng)、行長(zhǎng),，一定要確認(rèn)能對(duì)我們產(chǎn)品從專業(yè)角度做出決策的真正負(fù)責(zé)人,，這一步很關(guān)鍵。不然我們前面所提的勤溝通,、搞好關(guān)系就很可能走彎路。也許會(huì)出現(xiàn)“我聯(lián)系這個(gè)主辦人員很長(zhǎng)時(shí)間了,，他也說(shuō)對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,，可是到最后才發(fā)現(xiàn)他根本就不管事”的情況，要明確誰(shuí)是能向銀行提出建立金融資訊合作項(xiàng)目需求的人,。找專業(yè)的真正負(fù)責(zé)人去做演示,、去溝通、去培養(yǎng)感情,。

當(dāng)我們有機(jī)會(huì)去給銀行做產(chǎn)品演示工作時(shí),，要一定確保演示材料的準(zhǔn)備完備性、效果最佳性,。要了解你所推銷的產(chǎn)品,、要讓人覺(jué)得你是專業(yè)的；如果你對(duì)別人介紹產(chǎn)品時(shí),，一問(wèn)三不知,，不用我說(shuō)你也知道結(jié)果。別人不了解你的產(chǎn)品,，就不會(huì)幫你去想如何才能使你的產(chǎn)品盡快的被采用,。要在平時(shí)做好專業(yè)知識(shí)的儲(chǔ)備工作,。

③ 促進(jìn)成交：我們已經(jīng)與主辦人員建立了良好的關(guān)系,，經(jīng)過(guò)我們專業(yè)的產(chǎn)品演示,、對(duì)方認(rèn)可了我們的產(chǎn)品時(shí)，我們要不斷的去敦促合作的成功,，不能總是被動(dòng)的去等待,。真正做到這一點(diǎn)有些困難，因?yàn)槲覀儾荒芎?jiǎn)單的打電話說(shuō)“你們煩不煩啊,，還不快點(diǎn)上,；或是 你們何時(shí)才能有最終結(jié)果”,，要講究點(diǎn)策略和方式,，不能讓人感覺(jué)你很煩,，甚至不想接你的電話,。所以到此時(shí)

你就會(huì)發(fā)現(xiàn)前期你與負(fù)責(zé)人關(guān)系相處得如何就變得很關(guān)鍵了。如果關(guān)系很好,，他會(huì)幫你去催；如果關(guān)系一般,，公事公辦的話,，那就不知道要拖到猴年馬月了。促進(jìn)成交這個(gè)過(guò)程貫穿于整個(gè)銷售過(guò)程,，你隨時(shí)都在催促對(duì)方,。催促他認(rèn)可你的人，催促他認(rèn)可你的產(chǎn)品,，催促他產(chǎn)生強(qiáng)烈興趣,，催促他上報(bào)項(xiàng)目，催促他爭(zhēng)取款項(xiàng),，催促他簽合同,，催促他打款。一定要注意方式和技巧,，而且不能坐等對(duì)方告訴你“一切都沒(méi)問(wèn)題了,，告訴我你的賬號(hào)”，我們要不斷的推動(dòng)銷售向前進(jìn),、再向前進(jìn),，直到銷售成功,。

對(duì)于公司及客戶經(jīng)理個(gè)人所確定的銷售目標(biāo)，你要有“一定想辦法拿下”的信念,，而不能停留在“我聯(lián)系了,，對(duì)方也說(shuō)有興趣，我就在等著他們來(lái)簽合同”的初級(jí)銷售階段,；我們必須想辦法去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,、找到解決問(wèn)題的最快最佳方法去敦促合作的早一天實(shí)現(xiàn)。如果你說(shuō),，我對(duì)于“我是否真的想從銷售崗位上努力來(lái)實(shí)現(xiàn)自我”還存在懷疑,，我不能確定我熱愛(ài)這份工作、我想把它做好,、挖掘出我最大的潛力,；我只是現(xiàn)在需要一份工作。那我勸你不要去做銀行銷售,，因?yàn)槟慵捌淙菀讜?huì)有挫敗感,、會(huì)失去你的信心。想要去做銀行銷售的絕大多數(shù)商務(wù)人員都是對(duì)自己有明確的定位,、擁有強(qiáng)烈的成功信念并愿意付諸行動(dòng),、耐得住煎熬并不斷找尋合適方法來(lái)達(dá)到“百煉成鋼、修身成佛”的人,。

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇七

銀行大客戶營(yíng)銷策略培訓(xùn)目標(biāo)：

?掌握開(kāi)發(fā)大客戶的策略 ?把握客戶行業(yè)分析方法 ?正確評(píng)估客戶心理和需求 ?了解大客戶關(guān)系管理的關(guān)鍵

?學(xué)習(xí)專業(yè)的大客戶營(yíng)銷和流程管理技巧

通過(guò)實(shí)際案例的分析,、講解，幫助客戶經(jīng)理能夠準(zhǔn)確了解針對(duì)大客戶營(yíng)銷的策略及在主要行業(yè)實(shí)際應(yīng)用案例

培訓(xùn)對(duì)象：

對(duì)公客戶經(jīng)理,、零售銀行客戶經(jīng)理,、私人銀行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理及以上管理人員等

培訓(xùn)時(shí)間：

2天，12課時(shí)

課程大綱：

導(dǎo) 論 大話銀行營(yíng)銷 第一講 大客戶營(yíng)銷理念

2,、80/20 營(yíng)銷法則

4、金融危機(jī)vs 大客戶營(yíng)銷策略

——有那些可操作性強(qiáng)的策略與戰(zhàn)術(shù),？

討論思考：大客戶的類型及各自關(guān)心什么,，從而找出銷售策略與方法。

第二講 做對(duì)事比什么都重要

2,、戰(zhàn)略性大客戶營(yíng)銷框架模型

? 與現(xiàn)金流動(dòng)相關(guān)的客戶五大需求 ? 客戶需求對(duì)應(yīng)的不同銀行產(chǎn)品分析

? 認(rèn)識(shí)企業(yè)的4大金剛

? 目標(biāo)客戶的公關(guān)切入口及產(chǎn)品結(jié)合點(diǎn)

思考：用案例討論的方法了解什么是影響客戶做業(yè)務(wù)決策的主要因素,，從而確立在進(jìn)行大客戶營(yíng)銷時(shí)應(yīng)該把握的工作重點(diǎn)。

第三講 瞄準(zhǔn)你的客戶群

“三天不喝酒,，存款就搬走” “三天不桑拿,，業(yè)績(jī)往下滑”

3、介紹“頭腦份額”的概念和影響力模型 4,、運(yùn)用沙槍理論——營(yíng)銷更具殺傷力,！ 5,、戰(zhàn)略性客戶營(yíng)銷計(jì)劃的制定流程

思考：當(dāng)請(qǐng)客吃飯、桑拿按摩,、打業(yè)務(wù)牌,，已經(jīng)變成了大家的通用模式；而你也習(xí)慣了只使用這些手段,；那么學(xué)會(huì)端起沙槍吧……

第四講 中國(guó)式客情關(guān)系管理

2,、客戶關(guān)系發(fā)展的四種類型

4、做關(guān)系的總體策略

6,、做關(guān)系的技巧（做關(guān)系的核心在于“做”提升加深） 7,、拉關(guān)系的技巧（拉關(guān)系的核心在于“來(lái)”拉來(lái)拉滿） 8、用關(guān)系的技巧（用關(guān)系的核心在于“用”借用資源） 9,、實(shí)戰(zhàn)練習(xí)：建立有效的大客戶的信息檔案

思考：中國(guó)式客情關(guān)系精髓,，精確把握如何與客戶發(fā)展關(guān)系，建立什么樣的關(guān)系是忠誠(chéng)的客戶,，如何與不同類型的人打交道,。

第五講 你能聽(tīng)懂中國(guó)話嗎——客戶需求快速甄別

2、有效問(wèn)問(wèn)題的五個(gè)關(guān)鍵 3,、需求調(diào)查提問(wèn)四步驟 4,、隱含需求與明確需求的辨析 5、不可忽視的灰色需求分析與注意事項(xiàng) 6,、如何聽(tīng)出話中話,？ 7、課堂討論：中醫(yī)與銀行營(yíng)銷

討論：在銷售過(guò)程中,，客戶不但不會(huì)輕易表露自己的需求,，甚至有時(shí)也不完全了解自己的需求，我們的客戶經(jīng)理如何深入分析顧客的真實(shí)需求呢,。

第六講 學(xué)會(huì)自我把脈——方能一擊中的

2,、如何有效確立最佳賣點(diǎn)？ 3,、掌握說(shuō)服客戶接受我方產(chǎn)品的步驟 4,、把我們的方案/產(chǎn)品呈現(xiàn)給客戶的技巧 5、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷活動(dòng)策劃與實(shí)戰(zhàn)技巧

fba法則 漏斗法則

第七講 一顆子彈一個(gè)敵人——有效促進(jìn)的戰(zhàn)術(shù)

2,、學(xué)會(huì)將項(xiàng)目推進(jìn)肢解: ?確定主題拜訪的脈絡(luò) ?擬定項(xiàng)目進(jìn)展速查表

?一顆子彈一個(gè)敵人——快速克服階段障礙點(diǎn) 3,、案例：從芙蓉姐姐說(shuō)起——銀行營(yíng)銷的秀與差異化

第八講 如何進(jìn)行自我管理？

?行動(dòng)管理 ?流程管理 2,、提高行動(dòng)效率 ?增加拜訪次數(shù) ?增加有效拜訪 ?別做溫水青蛙 ?清晰每次目的 ?線式拜訪活動(dòng) 3,、掌握5大管理工具 ?客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃表 ?項(xiàng)目跟蹤進(jìn)展表 ?客戶動(dòng)態(tài)分類表 ?周客戶拜訪表

?項(xiàng)目得失分析表 思考：絕大多數(shù)受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練的客戶經(jīng)理都可以在銷售中成功使用一些專業(yè)的銷售技巧，并也會(huì)取得不錯(cuò)的效果,。但是,，最終能成為優(yōu)秀高級(jí)客戶經(jīng)理人的卻為數(shù)極少,，那么他們之間的差距是什么呢？

銀行業(yè)拜訪客戶簡(jiǎn)報(bào)篇八

日前,，郵儲(chǔ)銀行儀征市支行積極響應(yīng)當(dāng)?shù)厝诵薪y(tǒng)一開(kāi)展的“征信知識(shí)宣傳”活動(dòng),，該行結(jié)合實(shí)際，立足“加快社會(huì)信用體系建設(shè),，促進(jìn)征信市場(chǎng)健康發(fā)展”的宣傳目標(biāo),，緊扣“珍愛(ài)信用記錄，享受幸福人生”宣傳主題,，踴躍參與到人行本次征信宣傳活動(dòng)中,，推動(dòng)“征信知識(shí)宣傳”活動(dòng)的有效開(kāi)展，收到了良好的社會(huì)效果,。

根據(jù)人行本次“征信知識(shí)宣傳”活動(dòng)的安排,，為切實(shí)把宣傳的各項(xiàng)工作落到實(shí)處，郵儲(chǔ)銀行儀征市支行堅(jiān)持“及早動(dòng)手,、統(tǒng)籌安排,、統(tǒng)一步驟、注重效果”的工作原則,，及時(shí)從組織,、籌備、宣傳方式等方面進(jìn)行了詳細(xì)的安排部署,，為征信知識(shí)宣傳活動(dòng)有序深入開(kāi)展打下了良好的基礎(chǔ),。

6月14日，當(dāng)?shù)厝诵薪M織的“征信知識(shí)宣傳”活動(dòng)在儀征新集拉開(kāi)序幕,。郵儲(chǔ)銀行儀征市支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，由分管行長(zhǎng)帶隊(duì)、綜合管理部和公司業(yè)務(wù)拓展部牽頭,，精心組織,，統(tǒng)一行動(dòng)，宣傳形式靈活多樣,，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)造出較好的宣傳氛圍,，引起了群眾的極大關(guān)注，活動(dòng)取得了良好的宣傳效果,。

當(dāng)?shù)厝诵泻透骷医鹑跈C(jī)構(gòu)工作人員按照本次活動(dòng)要求安排部署，創(chuàng)新各種宣傳方式,，著力提升宣傳效果,，深入基層，貼近群眾,，送征信知識(shí)進(jìn)企業(yè),、到農(nóng)戶,，在當(dāng)?shù)貭I(yíng)造了“守信者榮、失信者恥,、無(wú)信者優(yōu)”的社會(huì)信用氛圍,。