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金融銷售工作總結(jié)和計劃優(yōu)質(zhì)(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-30 06:05:07
金融銷售工作總結(jié)和計劃優(yōu)質(zhì)(三篇)
時間:2023-03-30 06:05:07     小編:zdfb

時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作與生活又進入新的階段,,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計劃,為接下來的學習做準備吧,!那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,?而個人計劃又該怎么寫呢?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,,僅供參考,,希望能夠幫助到大家。

金融銷售工作總結(jié)和計劃篇一

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正,。給公司帶來效益的同時,,也給自己帶來更多的收益。同時,,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,,每天的.宣傳工作仍然得認真對待。

學習是成功的第一要素,,對于每個銷售人員來說,,在工作中不斷學習,開拓視野,,豐富知識,,總結(jié)經(jīng)驗與不足,,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中,,才能夠使自己不斷的成長,。同時,加強金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識的學習,,包括銀行,、證券、保險,、基金,、期貨、信托,、私募等等,,特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),,加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,深挖他們產(chǎn)品的特點,,與我們產(chǎn)品進行對比,,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆,。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,,改正自身的缺點與不足,,達到整個團隊的共同進步。

的擬定,。

任何工作都是有目標的,,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始,,對于今年,,現(xiàn)擬定工作目標如下:

1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,,能夠和10個以上客戶詳談,,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶,,同時保證這10個客戶中有一,、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,,是資金最近不足,,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,,還有是有其他的投資渠道等等,,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方法處理,,有些客戶還是可以爭取過來的,。

3.每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,,20萬的資金量,。

4.每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,,100萬的資金量,。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展銷售,,每年完成80個左有的客戶,,資金量能夠達到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下,,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的銷售能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,,仔細對待客戶提出的建議和意見,,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務(wù),。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,在空余時間在門口發(fā)dm單,,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,,盡最大可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,,同時這也是對公司最好的宣傳方法。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排,,不能漫無目的的工作,。每天按照計劃,一步一步,,踏踏實實的開展銷售,。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點,,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,,讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅持總結(jié)工作的習慣,做到每周一小結(jié),,每月一大結(jié),。看看有哪些工作上的失誤,,及時改正,,下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做,,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

金融銷售工作總結(jié)和計劃篇二

在爆竹聲聲中,,我們迎來了嶄新的20xx年,,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作,;而對于投資理財部來說,,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,,是每一個銷售人員必須認真對待的事情,。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,,吸取不成功的教訓,,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,,盡量大限度的超額,,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,,也給自己帶來更多的收益,。同時,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,,每天的宣傳工作仍然得認真對待,。

學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,,在工作中不斷學習,,開拓視野,豐富知識,,總結(jié)經(jīng)驗與不足,,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中,,才能夠使自己不斷的成長,。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,,包括銀行,、證券、保險,、基金,、期貨、信托,、私募等等,。

特別是自己證券、信托,、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),,加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,,深挖他們產(chǎn)品的特點,,與我們產(chǎn)品進行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,,做到知己知彼,、百戰(zhàn)不殆。當然,,還需加強與同事之間的交流與學習,,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,,改正自身的缺點與不足,,達到整個團隊的共同進步。

任何工作都是有目標的,,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ),。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,,現(xiàn)擬定工作目標如下:

1,、堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,,能夠和10個以上客戶詳談,,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量,。

2,、每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一,、兩個客戶能投資,。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,,還是覺得我們公司原因,,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,,對每一個客戶的原因都認真分析,,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的,。

3,、每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,,20萬的資金量,。

4、每季度130個左右的意向客戶,,18個客戶能夠投資,,100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,,一步一個臺階的開展業(yè)務(wù),,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右,。在其他同事的共同努力之下,,在自己進步和獲得收益的同事,,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,,樹立好公司形象,,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,,客戶遇到問題,,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,,讓客戶相信我們的工作實力,,才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶,。同時,,在空余時間在門口發(fā)dm單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品,。

時刻做好老客戶的維護工作,。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,,盡可能加大老客戶的投資金額,。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,,同時這也是對公司的宣傳方式。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排,,不能漫無目的的工作,。每天按照計劃,一步一步,,踏踏實實的開展業(yè)務(wù),。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失,。分析這一天的優(yōu)缺點,,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,,讓第二天的工作能夠更好的開展起來,。堅持總結(jié)工作的習慣,做到每周一小結(jié),,每月一大結(jié),??纯从心男┕ぷ魃系氖д`,,及時改正,,下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做,,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空,!

金融銷售工作總結(jié)和計劃篇三

1.新客戶營銷力度較弱:新客戶數(shù)量增長緩慢,,深入營銷意識不強

2.核心客戶結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化:核心客戶群體偏弱,優(yōu)質(zhì)大客戶少,,中小客戶基礎(chǔ)薄弱

3.國際業(yè)務(wù)發(fā)展不暢:我部客戶群體類型單一,,國際業(yè)務(wù)發(fā)展停滯不前

1、20xx年工作思路

20xx年,,在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)指導下,,保持我部機構(gòu)客戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長的同時,加強營銷力度,,爭取進一步的增長,;堅持不懈地做好渠道建設(shè)工作,從渠道中加快引進和發(fā)展擬上市企業(yè),、優(yōu)秀民營企業(yè),、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權(quán)基金等多種類型客戶,做大做強客戶群,;堅持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為切入點,,適度帶動負債業(yè)務(wù)及收益的增長;牢固樹立風險意識,,規(guī)范管理,,提高風險防范,加強授信客戶的貸后管理工作,;人員的引進是一項長期的工作,,優(yōu)秀的人才對于部門的發(fā)展與壯大也起關(guān)鍵的作用。

2,、20xx工作重點及措施

1)繼續(xù)以穩(wěn)存,、增存為工作業(yè)務(wù)重點,努力搶占市場份額

穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款,,通過有效信息渠道和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)拉動存款增長,;通過資源營銷、產(chǎn)品營銷,、客戶介紹客戶等營銷方式帶動存款增長,;積極和各政府部門保持良好關(guān)系,在適當時機介入存款業(yè)務(wù),,帶來比較穩(wěn)定的新增存款,;優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),,努力提升生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)存款比例。

2)堅持企業(yè)有效開戶為重點,,堅實我部基礎(chǔ)客戶群體,,堅實我部基礎(chǔ)客戶群體

通過招商、產(chǎn)業(yè)園,、開發(fā)區(qū)等營銷渠道,,積極營銷優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)揚不怕苦的精神,優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu),;堅持開戶數(shù)量與質(zhì)量并舉,,做到開一戶動一戶。通過公私聯(lián)動,,合理有效利用我行資源,。把全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品推薦給企業(yè)。

3)以優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點,,在保證資產(chǎn)質(zhì)量的前提下做到早投放早得益,,增強業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

以國內(nèi)采購代付和貿(mào)易融資為主打產(chǎn)品,在嚴控風險的前提下,,保證實現(xiàn)我行利潤最大化,;鎖定目標客戶群,把信貸資源投向生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè),,突出我行產(chǎn)品優(yōu)勢與特色,,培育扎實的基礎(chǔ)客戶;盡快落實已批授信的提款手續(xù),,實現(xiàn)早投放早得益

4)以我行特色產(chǎn)品為重點,,多元化營銷實現(xiàn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展抓住“啟贏100”、“活期化理財”等營銷活動的契機,,大力宣傳和營銷我行的品牌,;大力推薦企業(yè)使用我行網(wǎng)銀,做到裝一戶有效一戶,,擴大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍,,提高我行結(jié)算量。

5)堅持內(nèi)部管理為重點,,強化風險意識,,推動團隊建設(shè)向前發(fā)展

堅持部門員工業(yè)務(wù)培訓和學習不放松,重點加強合規(guī)教育和風險防范教育,;堅持員工的情感關(guān)懷,,做到人性化管理。加強員工歸屬感和責任感,,強化團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力,,打造一支業(yè)務(wù)精,、營銷強、內(nèi)控嚴的優(yōu)秀客戶經(jīng)理隊伍,;優(yōu)化人員配置,,爭取在20xx年繼續(xù)引進2-3名優(yōu)秀客戶經(jīng)理,,讓部門每位員工都有一個良好的人生規(guī)劃,,達到自身價值的最大體現(xiàn)。

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