時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇一

在此我感謝這段時間公司領(lǐng)導(dǎo)對我的悉心教導(dǎo)和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經(jīng)驗和在校園課堂里無法學(xué)到的很多知識,?？偨Y(jié)第三季度的工作，有以下幾個方面：

一,、工作方面

1,、作為公司出納，負責(zé)公司取賠款期間,，我在收付,、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯,，給客戶提供了最好的服務(wù),，維護了公司的形象。

2,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3,、換崗擔(dān)任公司核算員后,，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬,。

4,、整理歷史未解決的款項明細,，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理,。

5,、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時檢查每日當日的財務(wù)憑證,，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、學(xué)習(xí)方面

1,、堅持政治、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高,。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策,，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向,。節(jié)假日我認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識,，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,。作為一名中共預(yù)備黨員,，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,，用滿腔熱情積極,、認真地完成好每一項任務(wù)，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,，認真履行崗位職責(zé),，自覺按章操作，平時生活中團結(jié)同事,、不斷提升自己的團隊合作精神,。

2、通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足,，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟,，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù),。

3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保,、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

第四季度是今年收尾的季度,，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì),，克服不足,，朝著以下幾個方向努力：

1、學(xué)無止鏡,，時代的發(fā)展瞬息萬變,，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識,，并用于指導(dǎo)實踐工作,。

2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”,，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，通過多看、多學(xué),、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能,。

3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力,，提高自己解決實際問題的能力,，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極,、熱情,、細致地的對待每一項工作。

4,、多做業(yè)務(wù),，提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻

5,、積極參加公司組織的每項活動,，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn),。

作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子,，關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)任，對于公司今后的發(fā)展,，我想談?wù)勎业南敕ǎ?/p>

一,、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展

面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,，保持沉著冷靜,，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn),，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點：

1,、深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員,，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài),。

2,、服務(wù)更加人性化、親密化,。面對企業(yè)單位,，公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪,，請他們對我司工作提出意見和建議,，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶對我司更加信任,。面對個人業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員也可以回訪,，平時保持聯(lián)系,。他們有什么需求，可上門拜訪服務(wù),。

3,、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò),，實行零距離接觸,，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù),。

4,、公司有新產(chǎn)品推出時,，可以采取產(chǎn)品說明會的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸,。這一點是公司推出投資型產(chǎn)品×××三代給我的啟發(fā),，我有幸去中國人壽的產(chǎn)品說明會，覺得我們有必要跟壽險公司學(xué)習(xí),，做到真 正的抓住客戶,。

二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手,，堅持實事求是,、“迅速、及時,、準確、合理”的原則,。只要接到報案,，無論事故大小，無論白天黑夜,，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程,，為客戶提供力所能及的方便,。一是堅持雙人查勘，雙人定損,，交叉做案,，限時賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)量;二是堅持24小時值班制度,，積極參與“三個中心”建設(shè),，以進一步提高服務(wù)水平;三是加強考核、加大督查力度,。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實,，輕者批評教育，重者嚴肅處理,，決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作,。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負責(zé)下，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案,、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法,，始終做到提前把握,，提前介入，積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施,，以減少損失,，增強防范風(fēng)險的能力。

三,、建立嚴格的內(nèi)部管理考核制度

1,、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺,，一開始就給他們留下良好的視覺好感,。

2、嚴格考勤制度,，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲罰,。

3、每天做好值日工作,，保持良好的工作環(huán)境,。

4、每名員工清楚自己的崗位職責(zé),，做好自己本分的事,，由于個人失誤給公司造成損失的要負相應(yīng)的負責(zé)。

5,、每項工作要本著公開透明的原則,。

6、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的建議,，鼓勵員工為公司發(fā)展獻計獻策,。

7、加強公司文化建設(shè),，利用好公司的報刊雜志等資源,，讓公司的每位員工了解到保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇二

在競爭激烈的壽險市場中,，盡管沒有硝煙彌漫,，沒有旌旗助威，但保定這片熱土從來都沒有沉寂過,。20xx年這必將載入民生史冊的秋天,，保定民生也以“給市場沖擊、給團隊打氣”為目標,，奮勇爭先,，全力打拼。在秋季攻勢三個月的時間里,，實現(xiàn)436.31萬元的階段業(yè)績,，在系統(tǒng)排名第18名,。回顧過去三個月的征程,，“執(zhí)行,、創(chuàng)新“，這樣的觀念已深深鐫刻在所有保定民生人心中,。

一,、 推行“激情營銷“，努力營造積極向上的營銷氛圍

個險營銷是感情營銷,、感覺營銷,，營銷員的心情和感覺在很大程度上決定著業(yè)績的高低。為了能讓每個營銷員都能在公司感受積極的營銷氛圍,，在最短時間內(nèi)領(lǐng)會公司的營銷意圖,，中支和各四級機構(gòu)想方設(shè)法在公司營造積極向上的營銷氛圍。在秋季攻勢戰(zhàn)役打響伊始,，中支就積極策劃,，召開規(guī)模前所未有的誓師大會，使得所有業(yè)務(wù)伙伴都能體悟戰(zhàn)役帶給公司和自身的重大變革,，也以戰(zhàn)役勝利為己任,，堅定信念全力爭取榮譽,。十一月秋季收官戰(zhàn)役打響前,，中支又在關(guān)鍵時刻組織主管短訓(xùn)和強力啟動，打出了收官戰(zhàn)役首戰(zhàn)日73萬的輝煌戰(zhàn)果

二,、 不斷創(chuàng)新,，打造更多層次更高水平的經(jīng)營活動

為了充分提升業(yè)務(wù)伙伴的展業(yè)效率，中支不斷改革產(chǎn)說會的召開模式,，逐漸在秋季攻勢戰(zhàn)役過程當中總結(jié)出一套適合保定地區(qū)客戶特點和業(yè)務(wù)伙伴推銷習(xí)慣的產(chǎn)說會運作模式,，包括中支舉行了兩場以瑞獸貔貅為主打的開光法會、以及一場易經(jīng)產(chǎn)說會;四級機構(gòu)每周舉行的客戶聯(lián)誼會,、產(chǎn)創(chuàng)結(jié)合的說明會,、家庭產(chǎn)說會。這樣多種形式,、因地制宜的產(chǎn)說會組織充分盤活了架構(gòu)人力,、提升了業(yè)務(wù)伙伴的拜訪熱情，并且借助產(chǎn)說會,，在一定程度上對于件均的拉升起到了明顯的效果,。

三、 自我加壓豐滿架構(gòu),，優(yōu)化結(jié)構(gòu)

中支總經(jīng)理室歷來高度重視團隊架構(gòu)的優(yōu)化工作,。中支每季度根據(jù)上級公司的考核方案,，結(jié)合團隊實際情況，由四級機構(gòu)經(jīng)理組訓(xùn)提前規(guī)劃團隊的季度考核目標,，個險部設(shè)計制作完善的預(yù)警數(shù)據(jù)并定期發(fā)到各層級的主管手中,，時時對照既定目標，修正努力方向,。

通過新法的持續(xù)學(xué)習(xí)和規(guī)劃免談的深入開展,，業(yè)務(wù)伙伴對于基本法這一最根本的利益來源領(lǐng)悟更深、更有信心;并且認識到組織發(fā)展,，既是自身長期從業(yè)的保證,，更是引領(lǐng)團隊由弱變強的必由之路。通過普法面談工作的持續(xù)進行,，主管們的自我經(jīng)營意識更強,，同時目標也更加明確。

四,、 持之以恒,，扎實基礎(chǔ)管理

基礎(chǔ)管理之所以謂之“基礎(chǔ)”，就是因為它是公司業(yè)績和業(yè)務(wù)員收入的基礎(chǔ),。中通過工作日志,、調(diào)查問卷、緊急聯(lián)絡(luò)卡等多種活活動量管理工具繼續(xù)堅持實施活動量監(jiān)控;并在每周二,、四,、日的中支視頻早會進行的同時能夠監(jiān)督四級機構(gòu)的早會組織和出勤情況。并且通過視頻節(jié)點會的經(jīng)營,，反復(fù)向服務(wù)部經(jīng)理組訓(xùn)強調(diào)基礎(chǔ)管理的重要性,，多家機構(gòu)在秋季攻勢戰(zhàn)役過程中調(diào)整了早會召開的形式和頻次，機構(gòu)的早會質(zhì)量有了明顯的提高,，并直接反映為活動率的穩(wěn)步攀升和業(yè)務(wù)員精神面貌的進一步向好,。

五、 戰(zhàn)役過后的思考

盡管轟轟烈烈的秋季攻勢已落下帷幕,，但值得我們深思的還有很多,。首先，準主顧積累不足,，造成沖刺乏力;其次,，產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)仍不盡合理，雙盈占比仍然較低;再次,，新增有效仍維持在較低水平,，隊伍新鮮血液匱乏。結(jié)合這些問題,，保定中支在十二月組織主管,、準主任職級的組織發(fā)展專門培訓(xùn),，并以準主顧激勵大賽充實業(yè)務(wù)伙伴的年底拜訪活動，并于十二月中旬在全轄同時開展產(chǎn)品再次研讀重新定位的一日訓(xùn),，做到業(yè)務(wù)品質(zhì),、準主顧存量和新增一起抓。

““堅決執(zhí)行,、不斷創(chuàng)新”是保定民生秋季攻勢中最響亮的口號,，新的征程，保定民生將繼續(xù)發(fā)揚虎虎生威的氣勢,，向著沖擊系統(tǒng)前十的高峰,，勇往直前!

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇三

八月快要過去，轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了,。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程,，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境,，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項工作,，個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),，靜心回顧這半年的工作生活,，收獲頗豐。現(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí),，提高素質(zhì).

首先，認真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細則,，并嚴格要求自己,，自覺遵守,，進一步強化自己的責(zé)任意識和團體意識,，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,，我虛心向身邊的同事請教,，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容,，積累自己的業(yè)務(wù)知識,。

此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn),。在培訓(xùn)中,，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程,、和企業(yè)文化有了更深的了解,，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ),。

二、踏實肯干,，完成工作.

在公司工作的半年中,，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項日常工作,，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一,，負責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認真檢查貨物是否齊全,，有沒有損壞，并且準確核對貨款,，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接,。

第二，負責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作,，公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚,，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認真細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機號是否一致，有錯誤的地方及時改正,，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間,。

第三，六月份我開始負責(zé)汽車保險工作,，由于以前從來沒有接觸過汽車保險,，對保險知識知之甚少，所以要邊學(xué)邊干,、邊干邊學(xué),，做到腦勤手勤嘴勤，多想,、多記,、多問，爭取盡早掌握工作方法,，盡快適應(yīng)工作崗位,。

半年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長,、成熟,，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創(chuàng)新意識不足,、知識水平有待提高等,。今后我將努力做到以下幾點，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進行監(jiān)督指導(dǎo)：

1,、自覺加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),，向身邊的同事學(xué)習(xí),，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力。

2,、克服年輕氣躁,，做到腳踏實地，提高工作主動性,，不怕多做事,，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己,。

3,、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強化服務(wù)意識,，努力做好自己的本職工作,，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇四

光陰似箭,，轉(zhuǎn)眼間進入太保這個大家庭已經(jīng)一個月了!在這一個月里我感覺收獲頗多,，做為內(nèi)勤辦公室的一份子，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中,，給予我的幫助與支持,。在這期間，我感覺到了自己專業(yè)知識以及業(yè)務(wù)能力的欠缺,，現(xiàn)將自己一個月的工作總結(jié)如下：

1,、提高自身素質(zhì)，履行崗位職責(zé),。

20xx年9月份我加入到中國太保呂梁中心支公司離石本部這個個團隊,，從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事這個生疏行業(yè)的畢業(yè)生來說,，將會面臨很多未知的困難和挑戰(zhàn),。為了能盡快適應(yīng)工作的需要，我時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,，努力提高自身綜合素質(zhì),，惡補保險方面的專業(yè)知識,，爭取早日成為一個真正的保險人,。做為辦公室一名員工，我認真履行自己的崗位職責(zé),，主要工作就是上傳下達,、整理文件、檔案收集以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事情,，這些看似簡單的事情,，做起來卻需要有足夠的耐心,，記得第一次拿著文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍又一遍的修改,，一遍又一遍的打印,，改的自己都有些煩操了，可是,，公司領(lǐng)導(dǎo)仍不厭其煩認真審閱每一份文件,，乃至每一個字，將心比心,，顯然是我工作太不認真了,。后來自己反思明白了態(tài)度決定一切，在今后工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情,。

2,、認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

做為一個新員工來說,，除了做好自己本職工作以外,，還要認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，做到腿勤,，手勤,，嘴勤，不怕苦,，不怕累,，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,，提高工作效率,。

3、在工作中存在的問題,。

在這短短的一個月中,，我認識到自己很多不足之處，比如在面對繁忙的工作時,，未能合理統(tǒng)籌的將工作完成,，工作效率不是很高，同時也缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解,。在今后的工作中,，我會更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值,。在工作中如有不對的地方，還懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正，我將虛心學(xué)習(xí),。

總而言之,，要保持一顆積極學(xué)習(xí)，虛心采納,、思考探索的工作心態(tài)去對待日后的工作,，相信自己可以做的很好。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇五

是我進入財險工作的第一個完整年度,，也是xx地區(qū)保險市場競爭更加激烈的一年,，是公司拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一年,。不知不覺中,，新年伊始，現(xiàn)就度重要工作情況做如下總結(jié)：

回顧,，有碩果累累的喜悅,，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵,，面對系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn),，在的基礎(chǔ)上我開始認真鉆研，努力從多方面學(xué)習(xí)掌握各種業(yè)務(wù)知識和技能,，提高我的業(yè)務(wù)工作能力,，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

一,、勤收集,、勤整理、勤統(tǒng)計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個習(xí)慣,。我們知道,，真實的數(shù)字是一個企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石，只有向領(lǐng)導(dǎo)提供真實可參的業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù),，才能使單位的領(lǐng)航者不至做出錯誤的決策,，使各項業(yè)務(wù)經(jīng)營不至落入惡性發(fā)展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新,，進行各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,，及時發(fā)送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領(lǐng)導(dǎo)的要求統(tǒng)計周會報表數(shù)據(jù)并公布,，時刻準備給單位提供近期各項業(yè)務(wù)經(jīng)營狀的有用信息,。

二、應(yīng)收是銷售管理崗的重要職責(zé),，每月我都會根據(jù)財務(wù)部門提供的應(yīng)收清單聯(lián)系銷售人員進行核對催繳,，為銷售人員編制相應(yīng)的個人應(yīng)收清單,。我們機構(gòu)個別賬齡比較長的單子也比較多,，對于這些我會不定時從報表系統(tǒng)導(dǎo)出清單對銷售人員進行催繳,。

三、續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分,，初分公司開始重視續(xù)保工作,，每月開始下發(fā)機構(gòu)續(xù)保清單。但是由于我們機構(gòu)系統(tǒng)錄入等問題,，無法區(qū)分實際錄入情況,，每個月我都會根據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業(yè)務(wù)員,，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列,。提前一個月左右下發(fā)實用的清單至各個團隊及續(xù)保部，以便續(xù)保工作的順利開展,。平時業(yè)務(wù)員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時候我也盡力配合幫助查詢,。

四、手續(xù)費結(jié)算是我的重要工作,，每個月我都會根據(jù)財務(wù)提供的實收清單,，制作代理業(yè)務(wù)清單，發(fā)放清單等給銷售人員開票或直接結(jié)算手續(xù)費,，在這方面我養(yǎng)成了嚴謹,、細致的作風(fēng)，和銷售人員的互動也比較多,，在清單的核對,，費用結(jié)算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

五,、各類報表的統(tǒng)計也占據(jù)了我工作的很多時間,，對于協(xié)會有每個月的保險數(shù)據(jù)報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計表，對于分公司市場部有每個月的績效統(tǒng)計表,，團隊長季度考核,，新車獎勵，手續(xù)費匯總表等,。此外還有渠道部每個月拓展津貼,，出單補助等統(tǒng)計表。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分,，此外我還負責(zé)銷售系列考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,，分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對，費控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對修改等工作量也比較大的工作,。對于以上工作在我也取得了不少成績,，比如每個月費控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計在機構(gòu)中時間排名一直比較靠前,，不拖工資發(fā)放的后腿。我的數(shù)據(jù)處理能力也比之前得到了很大提升,，學(xué)到了很多excel的新技巧,，節(jié)省了很多工作處理時間。當然也有一些不足,，因為數(shù)據(jù)的繁瑣性,，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正,。我的性子也比較急,，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

1,、做事情還是要保持一顆積極向上的心,，保持良好的心態(tài)。心態(tài)要放平穩(wěn),，不要患得患失,，路是自己選擇的，既來之則安之,，一心把目前的事情做好即可,。

2、多聽,，多學(xué),，多問，多想,，做事要有計劃有條理,。

3、不管什么技術(shù),，專業(yè)與否不重要,，能提高工作效率就可以學(xué)以致用。

一年的時光,，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統(tǒng),，能讓我的手工時代早點結(jié)束。二是希望各崗位分工能更明確點,，相應(yīng)職責(zé)明確,，工作分配責(zé)任制，不推諉,。

1,、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作,。

2,、做好自己的基礎(chǔ)工作,，確保正確性和時間性。

3,、做好銷售支持,，搭建數(shù)據(jù)平臺，促進各團隊成長,。

4,、專業(yè)更強,，技術(shù)更強,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇六

省分公司：

今年以來，在省分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，普洱分公司新班子帶領(lǐng)全市系統(tǒng)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實黨的xx大精神，牢固樹立和實踐科學(xué)發(fā)展觀,，認真貫

徹落實全省系統(tǒng)工作會議精神和省分公司的各項工作部署,，積極應(yīng)對激烈的市場競爭的挑戰(zhàn)，圍繞“開門紅”,、“6.30”任務(wù)目標,，努力克服內(nèi)部和外部的各種困難，艱苦奮斗,，以嶄新的精神風(fēng)貌和工作姿態(tài)大力推動業(yè)務(wù)發(fā)展,，取得了積極成效。

一,、 主要經(jīng)營指標執(zhí)行情況

(一)在困境中求發(fā)展,，業(yè)務(wù)規(guī)模保持行業(yè)首位。目前普洱市場壽險主體6家(人保壽險已批設(shè)籌建),。截止6月30日,，全市壽險行業(yè)的營銷人力約1600人，較年初下降11%,。

泰康人壽：人力約470人,，保費收入2991.98萬元(主要收入來自萬能險和投聯(lián)險),同比負增長3.6%,市場份額19%。

太平洋人壽：人力約250人,保費收入1901.57萬元(主要收入來投聯(lián)險和傳統(tǒng)壽險,、意外險),同比負增長23.03%,市場份額12%,。新華人壽：人力約150人,保費收入1_1.16萬元(主要收入來傳統(tǒng)壽險和銀保業(yè)務(wù)),同比增長347.13%,市場份額7.3%。中國人壽全市系統(tǒng)：人力734人,，較年初增長5%,，總保費規(guī)模8679.12萬元，同比負增長12.05%,，占市場份額的55%,，業(yè)務(wù)規(guī)模居行業(yè)首位,。

(二)調(diào)整結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益齊頭并進,。截止6月30日,，全市系統(tǒng)實現(xiàn)首年保費規(guī)模3698.56萬元，同比負增長37.61%,占總保費的比重為42.61%,與去年同期的比較占比降低了17.46%,。實現(xiàn)首年期交保費902.72萬元(其中銀保渠道168.60萬元),，同比下降48.00%,占總保費的比重為10.40%,與去年同期相比下降了7.08個百分點。實現(xiàn)5～9年期個險首年期交保費和十年期及以上期交保費的規(guī)模608.12萬元,，同比下降45.19%,。實現(xiàn)續(xù)期保費4262.15萬元,續(xù)收率57.65%,同比增長43.82%,占比49.11%,與去年同期相比提高了19.08個百分點。

(三)半年目標完成情況,。截止6月30日個險渠道實現(xiàn)734.12萬元,，完成率58.50%。其中3～9年期186.09萬元,完成率43.28%;10年期及以上548.03萬元,完成率66.43%;實現(xiàn)短險保費443.56萬元,，完成率68.24%;銀保渠道實現(xiàn)保費2957.40萬元,完成率70.58%,其中躉交2788.80萬元,完成率69.72%,期交168.60萬元,完成率38.32%,。一季度保險先進村入圍17 個，完成率40.5 %,。

(四)人力穩(wěn)步增長,，隊伍規(guī)模居行業(yè)首位。截止6月30日,，全市壽險行業(yè)的營銷人力約1600人,，較年初下降11%。

我公司的營銷人力734人,，較年初增長5%,，在當?shù)匦袠I(yè)中人力占比46%，增長速度逐步提高,。我公司營銷人力的舉績率51%,，月人均期交保費1700元，較去年底下降了近3455元,，

件均保費為2447元,。我公司銀保簽約網(wǎng)點數(shù)96個，出單率36%,，擁有客戶經(jīng)理21人,，人均網(wǎng)點數(shù)為4.6個，在當?shù)匦袠I(yè)中處于領(lǐng)先地位,。

(五)賠付率大幅度下降,。截止6月30日，我公司的賠付支出為376.46萬元,，賠付率為84.87%,同比減少247.12萬元,同比下降65.64%,。賠付率較高的主要是健康險,。

(六)費用結(jié)余，效益增強,。截止6月30日,，公司可提費用為690.28萬元，可用費用為491.56萬元,費用支出為486.54萬元,，結(jié)余5萬元,。可提傭金為476.33萬元,，可用傭金為476.33萬元,傭金支出為 393.76萬元,，結(jié)余80萬元。

二,、 主要工作措施

(一)統(tǒng)一思想,，緊跟落實

及時貫徹省分公司會議精神統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一步調(diào),。為進一步落實20_年度省分公司開門紅啟動工作，總結(jié)分析普洱分公司開門紅起步階段排名全省落后的原因,，采取切實可行的解決措施,，我們于元月8日召開全市系統(tǒng)“開門紅”啟動工作落實情況匯報視頻會，對開門紅工作措施進行督促落實,。分公司新班子調(diào)整后,，2月8～9日，分公司召開了為期一天半的全市系統(tǒng)20_年工作會議,，進一步統(tǒng)一思想,，堅定發(fā)展的信心。5月12日省分公司視頻會議召開后,，我們高度重視,，狠抓落實，及時貫徹會議精神,，采取多項措施,，把省分公司視頻會議精神和當前我市系統(tǒng)的業(yè)務(wù)推動工作結(jié)合起來，用會議精神指導(dǎo)和推動各項工作,。為貫徹落實全省系統(tǒng)重點單位業(yè)務(wù)發(fā)展會議精神,，安排布置當前和下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的工作措施，確?！?.30”任務(wù)目標達成,，分公司于5月25日召開了全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)

發(fā)展工作會議，進一步強調(diào)了強化執(zhí)行力,，緊跟上級,，把執(zhí)行力變成行動,。在省分公司每一次召開會議后，我們都把及時貫徹會議精神,，作為是否與省分公司保持一致,、政令是否暢通、是否“聽話照做”的具體行動,。

(二)突出重點,，拓展期交

加大個險期交拓展力度，確保經(jīng)營成果實現(xiàn),。今年以來,，我們在抓中介業(yè)務(wù)上規(guī)模、抓團險搶陣地占領(lǐng)市場的同

時,，突出重點打好個險渠道的“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”,，著力推動個險期交業(yè)務(wù)，最大限度縮短我市系統(tǒng)個險期交業(yè)務(wù)與發(fā)展進度快的州市分公司的差距,。

一是細化省分公司各階段期交業(yè)務(wù)發(fā)展企劃,。為深入貫徹落實省分公司個險期交業(yè)務(wù)企劃，我們結(jié)合普洱實際,，出臺了“普洱論劍”系列業(yè)務(wù)推動活動,，大力推動個險期交業(yè)務(wù)發(fā)展。特別是4月2日,，我們在普洱市委黨校隆重召開有普洱市楊副市長參加的高規(guī)格的20_年一季度精英表彰暨“普洱論劍”高峰會,，為公司的發(fā)展產(chǎn)生積極的、重要的影響,。

二是分類指導(dǎo),，分層經(jīng)營分類指導(dǎo)。分類指導(dǎo)：分公司在工作督促指導(dǎo)時,，重點加大一二類公司的督導(dǎo)力度,。即思茅區(qū)(一類)作為中心城市，寧洱,、墨江,、景東、景谷瀾滄為核心(二類),，在每一個階段的發(fā)展企劃的關(guān)鍵時段派出工作組進行重點督導(dǎo),。分層經(jīng)營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”大上期交，提升內(nèi)涵價值,，同時也確保規(guī)模業(yè)務(wù)不落下,。鎮(zhèn)沅、江城、孟連,、西盟四小三類公司,，在解決自身核心價值的同時，大力發(fā)展期交和意外險業(yè)務(wù),。

三是強化措施,，重點突擊,。首先是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)企劃下發(fā)后，分公司總經(jīng)理室以下發(fā)《督導(dǎo)令》及時跟進,，強化執(zhí)行力,。同時,，___總經(jīng)理還通過內(nèi)網(wǎng)平臺,，向各縣(區(qū))支公司經(jīng)理、班子成員先后發(fā)出了《致各位經(jīng)理的一封信》,、《5.20備忘錄》,、《6.30動員令》等，不斷表明黨委,、總經(jīng)理室對完成任務(wù)的決心和信心,，并對具體工作措施進行指導(dǎo)。與此同時,，我們對六大公司適時或派出督導(dǎo)組,、或由分管個險的班子成員蹲點督導(dǎo)，加大分公司的督導(dǎo)力度,。同時，動態(tài)重點突擊,。為充分利用省分公司3年期業(yè)務(wù)財務(wù)預(yù)算政策調(diào)整的機會,，我們下發(fā)了《緊急通知》，要求城鄉(xiāng)統(tǒng)籌兼顧,，齊頭并進,。城區(qū)團隊嚴格按“一周工作模式”進行運作，城區(qū)全員主打“金彩明天,、美滿一生”的3～5年期業(yè)務(wù);農(nóng)村團隊全員以創(chuàng)建保險先進村為發(fā)展平臺,，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊,，四小公司可根據(jù)公司業(yè)務(wù)員的意愿來確定成立相應(yīng)的“突擊隊員”,，要求專人負責(zé)，確保實效,，達成任務(wù)目標,。為支持配合基層公司期交業(yè)務(wù)的沖刺，充分發(fā)揮機關(guān)的表率作用和生力軍作用,，確保全市系統(tǒng)半年期交目標的達成,，分公司機關(guān)成立了金彩明天突擊隊,，全力沖刺3年期交業(yè)務(wù)，全力支援一線公司,。鑒于現(xiàn)有人力有限,，達成現(xiàn)在的任務(wù)目標非常困難的情況，我們采取內(nèi)勤人員做大,、中單進行突擊,。同時，盤活無績效人力和低績效人力,，推動中績效人力向高績效人力發(fā)展,，并規(guī)定中績效人力迅速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達到全員行動,，全員舉績,，全員破零，全員奮起突擊期交任務(wù),。

四是全力推動銀郵渠道期交業(yè)務(wù)的發(fā)展,。首先，下發(fā)了《“跨越頂峰”銀郵期交推動方案》,，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業(yè)務(wù),。加強網(wǎng)點的維護和開拓，在網(wǎng)點以“安享一生”期交為主要推動產(chǎn)品,，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,，全面推動費用率高的產(chǎn)品，創(chuàng)造渠道價值,。同時,，加大與郵政合作力度，組織召開“郵政相伴,、安享一生”高端客戶答謝會,。在6月13日上午瀾滄縣郵政局成功召開“牽手郵政、安享一生”客戶答謝會的基礎(chǔ)上,，通過積極準備,，分公司與普洱市郵政局定于6月19日舉辦了高規(guī)格的“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會,，預(yù)約保費118萬元,。另外，加強自營業(yè)務(wù)發(fā)展,，做好美滿人生的再包裝與炒作,，主推鴻富期交和美滿人生這樣容易上量的險種，強勢啟動自營期交的發(fā)展。

(三)打開缺口,，奪回陣地

今年以來,，我們從解決自身生存問題出發(fā)，向意外險陣地特別是痛失的“口子”業(yè)務(wù),，展開強勢的公共攻勢,。在今年的團險渠道，我們不僅提出“不丟老客戶,，搶抓新客戶”的目標,，同時也把目標瞄準曾經(jīng)失去的“口子”業(yè)務(wù)作為新的業(yè)務(wù)增長點。我們在個險和縣域渠道大力推行卡折式業(yè)務(wù),、積極拓展法人團體客戶業(yè)務(wù)的同時,，把工作的突破點放在交運集團上。經(jīng)過我們多次溝通協(xié)調(diào),，聯(lián)絡(luò)感情,，于3月7日與普洱市交通運輸集團公司簽署了乘意險業(yè)務(wù)合作協(xié)議，在全市全面準入乘意險市場,，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下線路作為主體公司進入,，奪回了失去多年的乘意險陣地。截止6月30日,，全市系統(tǒng)乘意險保費收入42萬元,。

通過積極的公關(guān)協(xié)調(diào)，與思茅民航站增進了友誼,，密切了關(guān)系,，鞏固并占據(jù)了航意險市場的主導(dǎo)地位。

積極做好學(xué)平險的前期準備工作,，與各級政府分管領(lǐng)導(dǎo)及教育局主要領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào),，爭取到市場份額的支持。

著力加大與銀郵代理單位的合作力度,，融洽感情，改善和加深了合作關(guān)系,，在鞏固原有的代理網(wǎng)點的基礎(chǔ)上,，新的渠道網(wǎng)點不斷增加。

(四)借勢推動,，搶占兩鄉(xiāng)

積極爭取政府發(fā)文,，市縣鄉(xiāng)村四級聯(lián)動，大力開展中國人壽“保險先進村”建設(shè)活動,，打好農(nóng)村“圈地戰(zhàn)”,。在分公司取得普洱市政府發(fā)文支持開展“保險先進村”的文件后，九縣一區(qū)支公司也先后爭取當?shù)卣l(fā)文，支持中國人壽在當?shù)亻_展“保險先進村”建設(shè),，有效地搶占了農(nóng)村保險市場,，取得了可喜成績。今年以來,，我們以普洱市政府表彰15個首批達標的的中國人壽“保險先進村”為契機,，加大創(chuàng)建工作力度，把創(chuàng)建目標落實到村社,。在各級地方黨委,、政府的大力支持下，我市“保險先進村”建設(shè)得到了全面推進,。截止6月30日共創(chuàng)建達成17個,，達成率為41%，為達成全年創(chuàng)建目標打下了堅實的基礎(chǔ),。

(五) 強化培訓(xùn),，增強素質(zhì)

鑒于普洱分公司隊伍基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，整體素質(zhì)不高,，今年以來,，我們加大了隊伍的培訓(xùn)力度。分公司先后進行了會議培訓(xùn)2次,，新人培訓(xùn)班2次,，班子和組訓(xùn)培訓(xùn)班1次，周工作模式培訓(xùn)班1次,，銀保培訓(xùn)班1次,，主管培訓(xùn)班1次，受訓(xùn)人數(shù)440余人次,，隊伍整體的素質(zhì)的得到了提高,。個險隊伍留存率73%，人力規(guī)模734余人,，有效人力60%以上,，舉績率51%以上。

(六)強化管理,，確保效益

一是加大實施積極財務(wù)政策的力度,，進行規(guī)范化管理。一方面,，優(yōu)化考核機制,，發(fā)揮財務(wù)政策的杠桿作用，促進業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展,，促進首年業(yè)務(wù)快速增長,，確保市場領(lǐng)先地位。另一方面,，注重業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)優(yōu)化,，大力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，特別是10年期及以上期交業(yè)務(wù),，努力實現(xiàn)公司積極均衡的戰(zhàn)略目標,。二是完善縣級voip系統(tǒng)，降低通訊成本,。今年2月份,，根據(jù)省公司的相關(guān)培訓(xùn)資料，我們制作了形象的voip系統(tǒng)接線圖(每縣各一份),，并利用遠程測控手段,，對全市各縣逐一進行voip設(shè)備在線狀況開展查遺補漏工作，通過上下配合,，至2月底,，全市所有網(wǎng)點的辦公電話，均恢復(fù)接入到了voip系統(tǒng),，降低了全市系統(tǒng)的通訊成本,。

三、存在問題

上半年,，我們做了大量艱苦的工作,，取得了來之不易的成績，但也還存在著不容忽視并有待于在今后的工作中加以克服和改進的問題,。

一是業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,。全市系統(tǒng)總保費出現(xiàn)負增長，10個經(jīng)營單位,，只有寧洱,、景谷縣支公司是正增長，其余的均為負增長,，而占全系統(tǒng)業(yè)務(wù)近三分之一的思茅區(qū)支公司,，負增長高達29%。

二是隊伍的基礎(chǔ)建設(shè)薄弱,，對團隊的培訓(xùn)欠賬太多,，整體素質(zhì)不高?；A(chǔ)工作不扎實，隊伍建設(shè)薄弱,，教育培訓(xùn)跟進不足,，整體素質(zhì)有待提高,。

三是期交業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，低于全省發(fā)展水平,。一方面反映在“開門紅”,，部分縣支公司沒有按照分公司的要求、步驟,、方法按時完成;另一方面反映在二季度期交業(yè)務(wù)的啟動,、推動上沒有及時跟上分公司的步伐，貽誤戰(zhàn)機,，影響進度,。

四是執(zhí)行力不到位，有的支公司對完成任務(wù)目標的決心不堅定,，態(tài)度不積極,，甘于落后。

五是人力規(guī)模不足,，增員難難增員的問題始終是困擾著普洱公司一大難題,。個險隊伍開單人力和舉績?nèi)肆乐夭蛔悖菂^(qū)隊伍規(guī)模小,、活動量低,。

四、 下半年工作要點

下半年,，全市系統(tǒng)的各項工作任務(wù)十分繁重,，業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)十分艱巨，壓力與挑戰(zhàn)比以往任何時候都大,。我們必須要有緊迫感,、責(zé)任感，按照省分公司半年工作會議的要求,，更加堅定信心,，鼓足干勁，攻克時艱,，戰(zhàn)勝困難,，奪取全年任務(wù)目標的圓滿完成。

(一)深入貫徹落實全省系統(tǒng)半年工作會議精神,，統(tǒng)一思想,，深入發(fā)動，以“美滿創(chuàng)富”大行動增員活動為先導(dǎo),，強勢啟動7月份及三季度業(yè)務(wù)發(fā)展企劃,，營造奮進向上的氛圍，掀起業(yè)務(wù)推動高潮,。

(二)進一步加大期交業(yè)務(wù)發(fā)展力度,。大力組織實施“我的未來我做主”方案,，力促個險渠道期交業(yè)務(wù)飛躍性發(fā)展。加大銀保渠道期交業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型力度,，積極做好期交產(chǎn)品的推廣工作,。一是做好期交產(chǎn)品銷售技能培訓(xùn)工作。二是積極做好期交產(chǎn)品的宣導(dǎo)工作,，借助各種媒體,，采取各種宣傳手段，大力營造期交產(chǎn)品的銷售氛圍,，強勢推廣“安享一生”產(chǎn)品,。

(三)團險渠道。一是全力以赴做好學(xué)平險秋季收費工作,。學(xué)平險作為全市短期險保費目標得以實現(xiàn)的關(guān)鍵,，需要各公司精心組織、認真準備,，整合一切資源,，確保既定目標的實現(xiàn)。為此,，分公司各相關(guān)部門也將全力以赴,，積極協(xié)調(diào)配合，及時幫助各公司解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的困難和問題,。在分公司做好市級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作的基礎(chǔ)上,，各支公司一定要經(jīng)理帶隊，做好本地的協(xié)調(diào)工作,，特別是加大去年已被其他公司拿走的學(xué)校的溝通協(xié)調(diào),，采取有效措施，搶回陣地,。在進入學(xué)平險業(yè)務(wù)敏感時期,，要集中精力，組織強有力力量,，分兵把守,，各個擊破，確保市場份額,。二是加大移動愛心保險工作力度,。各縣(區(qū))支公司要加大與移動公司的合作力度，保證對所有移動愛心保險老客戶的續(xù)保工作,。思茅區(qū),、瀾滄、孟連,、西盟四個縣要在做好老客戶續(xù)保工作的同時,，加大對新客戶的開拓工作,。三是加大企業(yè)年金市場拓展力度。加大宣導(dǎo),，全員關(guān)注。通過已建立的信息員制度,，廣泛發(fā)動所有銷售人員捕捉信息,，提供資源，共同拓展,，贏得市場,。四是加大計生保險的推廣力度。加強與當?shù)赜嬌块T的溝通力度,，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,，積極促成雙方合作協(xié)議的簽訂。盡早著手,，搶占市場,，力爭對全市計生系列保險實行共保制。各公司要爭取時間,，搶占先機,，尋找和確定業(yè)務(wù)突破口，盡快取得實質(zhì)性進展,。各公司要立足當?shù)?，結(jié)合當?shù)赜嬌块T的需求，選擇好推廣產(chǎn)品,，滿足計生家庭的各項保障,。五是配合縣域渠道做好小額保險銷售。各縣(區(qū))支公司團險部要配合好縣域渠道做好小額保險的管理,、銷售工作,，推廣保險服務(wù)卡，實現(xiàn)國壽農(nóng)村小額保險的“機打式”銷售,。六是鞏固和深挖公旅險,、觀光景點意外險、旅游險,、航意險等行業(yè)代理渠道,。要創(chuàng)新思路，加快非銀郵中介代理渠道的拓展,，為公司和團險渠道創(chuàng)利創(chuàng)費提供保證,。目前，全市各縣(區(qū))支公司公旅險業(yè)務(wù)銷售情況良好,，全市系統(tǒng)同比增長了220%以上,。觀光景點意外險,、旅游險、航意險(思茅區(qū))等產(chǎn)品在一部份支公司公司也得到了發(fā)展,，但廣度和深度不夠,，市場潛力巨大，需要各公司共同關(guān)注,，創(chuàng)新思路,，尋求突破。七是全力拓展國壽小額貸款保險和銷售普洱風(fēng)光集郵卡工作,。

(四)銀保渠道,。一是加大與銀郵代理單位的合作力度。信用社具有為我公司代理業(yè)務(wù)的廣闊前景,。要按照省分公司布置要求,，乘勢而上，在抓好原農(nóng)行,、郵政等渠道鞏固發(fā)展的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)對工行、中行,、建行和信用社渠道進行深度開發(fā),，抓緊抓實對工行、建行,、中行和信用社四個渠道年度合作目標的落實,，強化執(zhí)行力，確保任務(wù)目標的實現(xiàn),。要增強服務(wù)意識,，強化對網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。各支公司要對銀郵,、信用社網(wǎng)點認真進行分析,，派人及時跟進，特別是要關(guān)注零業(yè)績網(wǎng)點重點指導(dǎo),，提升低業(yè)績?nèi)巳?，提高網(wǎng)均出單率，全面提升渠道代理業(yè)務(wù)的銷售水平,。二是進一步做好銀保產(chǎn)品說明會的推進工作,。實踐證明，召開產(chǎn)品說明會是銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的一種有效方式,。按照省分公司布置要求,，結(jié)合我市系統(tǒng)實際，銀保部要重點對業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的公司組織開好產(chǎn)品說明會，確保任務(wù)目標的實現(xiàn),。對業(yè)務(wù)發(fā)展好的公司,，要加強對期交業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，積極發(fā)展期交業(yè)務(wù),，使期交業(yè)務(wù)成為銀保業(yè)務(wù)新的增長點,。

(五)確實加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是強化團險銷售隊伍建設(shè),。下階段,，分公司將對中心城區(qū)的銷售團隊提出相應(yīng)要求。要保持一定數(shù)量和質(zhì)量,，要保持相對穩(wěn)定。根據(jù)總,、省分公司隊伍建設(shè)和發(fā)展的要求,，分公司逐步將中心城區(qū)銷售人員納入到管理范圍。同時,，加大對中心城區(qū)的指導(dǎo)和支持,，確保城區(qū)主戰(zhàn)場的市場地位。完善制度,，支持發(fā)展,。分公司將在省公司團險基本法試點的基礎(chǔ)上，不斷完善各項制度,，調(diào)動銷售人員的積極性,，支持和促進團險業(yè)務(wù)發(fā)展。提升素質(zhì),，適應(yīng)競爭,。分公司將通過舉辦全市性的制式化、系統(tǒng)化的培訓(xùn),，提高團險銷售隊伍持證率,，組織銷售人員參與員工福利規(guī)劃師資格考試等方式不斷提升銷售人員素質(zhì)，增強市場競爭能力,。二是確實加強銀?；A(chǔ)建設(shè)。要認真貫徹實施客戶經(jīng)理管理辦法,，精心挑選,，優(yōu)化配備，配齊配強客戶經(jīng)理,，加強培訓(xùn),，提高素質(zhì)，努力建立一支扎實高效的客戶經(jīng)理隊伍。三是加大個險銷售隊伍的培訓(xùn)力度,。分公司將舉行主管生涯規(guī)劃與組織發(fā)展道路培訓(xùn)及高規(guī)格新人崗前培訓(xùn)班,，使業(yè)務(wù)伙伴明確迅速發(fā)展捷徑，提高新人業(yè)務(wù)素質(zhì)和展業(yè)技巧,，幫助新人達成個人目標,。

(六)進一步推進保險先進村建設(shè)本土化經(jīng)營。各縣(區(qū))支公司,，要主動向當?shù)卣畢R報保險先進村建設(shè)工作情況,，總結(jié)運用已取得的經(jīng)驗，充實農(nóng)村網(wǎng)點業(yè)務(wù)骨干和保險先進村建設(shè)點駐村服務(wù)員隊伍,，全力,、全面地推進符合本地實際的中國人壽“保險先進村”建設(shè)，鞏固,、全面地占領(lǐng)農(nóng)村保險陣地,。

(七)進一步加大財務(wù)預(yù)算指引力度。用好省分公司有關(guān)對業(yè)務(wù)發(fā)展的政策,，加強成本控制,，加大對費用、傭金支出的規(guī)范管理,，嚴格控制賠付率和辦公行政費用,，使公司效益最大化，促使公司財務(wù)資源向業(yè)高公司市場競務(wù)銷售一線傾斜,，提升競爭力,，努力實現(xiàn)公司利益的最大化，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇七

20xx年,，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年,，是生命改變的一年,，也是心滿意足的一年。有壓力困難,，有低谷煎熬,，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜,，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的,，更多的是成長、收獲、幸福,、感恩,、淡定。

一年來,，保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,。今年各項工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足,。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,，與時俱進，勤奮工作,，務(wù)實求效,，勇爭一流，進一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場,，強化核心競爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,，為保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻,。全方面加強學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

1,、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個周、月,、季度,、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是,、根據(jù)各個險種特點,、客戶特點，可實現(xiàn)的目標,。在目標確定之后,，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,，來確保目標計劃的順利完成,。

由于業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯,。例如有時服務(wù)不及時,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,，有時工作急于求成,，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,，一年來,，我嚴于律己、克己奉公,，在思想上提高職工的認識,，行動上用嚴格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作,，取得了很大成績,。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,，必須進一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階,。我相信,，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下,，上下一心,，艱苦奮斗，同舟共濟,，全力拼搏,，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇八

第一個階段：熟悉公司運作

管理流程和合同條款天和是于20__年成立的保險經(jīng)紀機構(gòu),，公司董事長和產(chǎn)壽險部總經(jīng)理都是保險營銷精英出身，目前在上海有一家分公司,。產(chǎn)險方面以與中石化合作為基礎(chǔ)不斷拓展新業(yè)務(wù),，壽險以企業(yè)補充醫(yī)療保險為主逐步推廣企業(yè)年金，客戶有北京市卷煙廠等一些大型企業(yè),。公司規(guī)模不大,，人事結(jié)構(gòu)簡單，內(nèi)勤人員每個人既負責(zé)承保也負責(zé)客服,，各自按客戶劃分工作范圍和職責(zé),。秘書，出納,，人事由助理一肩挑,。外勤人員負責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系，底薪加提成,，激勵機制簡單易行,。我選擇天和實習(xí)，因為它小而員工分工不細,，我可以在兩個半月的時間里接觸參與到每一個工作環(huán)節(jié)而不會因為是實習(xí)生受到排斥,。

承保，客服也好,，外勤業(yè)務(wù)洽談也好,，都需要了解險種和合同條款。所以我首先是學(xué)習(xí)企業(yè)補充醫(yī)療保險的合同條款,。通過一段時間的學(xué)習(xí)，我感覺各個公司的合同條款相差無幾,，都是直接在基本醫(yī)療保險的基礎(chǔ)上確定費用保險項目和費用保險層次,，只是需要被保險共同分擔(dān)的部分可以通過企業(yè)補充醫(yī)療保險讓保險人分攤一部分，這樣能夠再次降低被保險人的費用負擔(dān),。比如說,，保險公司可報銷的藥品和診療項目完全與基本醫(yī)療一致，都是以《北京市基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄》為準(詳情可參考具體合同),。保險人只需根據(jù)客戶想要報銷的比例來厘算費率,。所以產(chǎn)品差異化不明顯，那么保險公司或中介機構(gòu)只能靠客戶關(guān)系和售后服務(wù)取勝,。

第二個階段：承保和客服

在熟悉了險種和合同條款之后,，接下來我的實習(xí)工作就是承保與客服。因為企業(yè)補充醫(yī)療保險是團體險,，而且參加了基本醫(yī)療的在職和退休職工都能參與(有些將被保險擴展到職工子女),，所以沒有核保,，沒有體檢，保險經(jīng)紀公司需要做的就是統(tǒng)計被保險人的性別,，年齡和人數(shù),，根據(jù)企業(yè)保障程度需要和保險公司協(xié)商起草保險合同條款。協(xié)商合同內(nèi)容是一項艱巨的任務(wù),，作為經(jīng)紀公司代表客戶,，在合同里應(yīng)盡量考慮到客戶利益，盡量爭取更有利的承保條件,，所以必須字斟句酌,。比如說新增被保險人的條件，離職被保險人的退費,，索賠的期限,，保險責(zé)任，除外責(zé)任等項目,。事實證明,，每一條每一款雙方都要溝通許多個來回，最終達成一致意見需要一段時間的磨合,。而我們在磨合中逐漸熟悉了專業(yè)術(shù)語,，學(xué)會了思慮周全。

當然工作往往是交叉的和相互滲透的,，在和保險公司就新的協(xié)議進行協(xié)商的同時,，客服是不斷穿插其中的。盡管企業(yè)補充醫(yī)療保險費用報銷即理賠是定期進行的,，但由于理賠過程中會碰到許多爭議和被保險人困惑的地方,，所以經(jīng)常需要中介機構(gòu)與雙方進行溝通。我的實習(xí)周記里就提到過一個典型的案例,，被保險人和保險人雙方就某一種藥品是否屬于報銷范圍意見不一致,，而且雙方都收集了相關(guān)資料來證明自己的意見是有理有據(jù)的。結(jié)果我們通過多方咨詢和查找政策規(guī)定,，最后才給了客戶滿意的答復(fù),。企業(yè)補充醫(yī)療保險的保險期限是一年(類同于財產(chǎn)保險)，客戶稍有不滿意轉(zhuǎn)而投向其他公司的這種現(xiàn)象是很正常的,。這些事例讓我明白,，實際工作要求我們不僅熟悉合同條款這些看得見的東西，還必須隨時了解與產(chǎn)品相關(guān)的政策與規(guī)定,，比如說隨時把握可報銷藥品目錄的變動情況,，基本醫(yī)療保險的相關(guān)政策調(diào)整情況以及醫(yī)療改革試點的相關(guān)規(guī)定等等。

第三個階段：電話約見,，客戶拜訪

逐漸熟悉了承保,，客服的工作職責(zé)和范疇之后,，我就開始企盼做一些更具有挑戰(zhàn)性的工作電話約見與客戶拜訪。表達了個人意向之后,，齊總非常贊賞我的勇氣和自我挑戰(zhàn)精神,，他鼓勵我并且給了我一些建議。平素給學(xué)生上課一直停留在講理論的層面上,，真正自己去身體力行還是新媳婦坐轎頭一回,。剛開始問題多多：打電話之前把許多情形都想到了，可是電話一撥通,，忘詞了,，比頭一次上講臺還緊張;電話通了，人家一聽保險經(jīng)紀公司,，啪,，掛掉了;找到人力資源處的人，也了解到客戶正在辦理企業(yè)補充醫(yī)療保險,，別人說競爭企業(yè)太多,，篩選都選不過來，等明年吧,，不知道如何應(yīng)對了,。事后發(fā)現(xiàn)自己有幾個方面做得不到位：一是對合同條款還是不熟悉，所以有點心虛,，才會忘詞;二是不懂得迂回曲折,，保險兩個字人家忌諱，咱可以盡量不提,，只提客戶感興趣的醫(yī)療費用報銷的事;三是企業(yè)競爭太多,，選都選不過來，我們何不直接告訴它,，漏掉了這個可能就錯過了最好的,。通過不斷自我反省和齊總建議，現(xiàn)在基本能夠?qū)崿F(xiàn)突破重重阻礙獲得人力資源處管理人員的聯(lián)系方式,，企業(yè)基本情況，有沒有辦理企業(yè)補充醫(yī)療保險,，是否有意向等等一些基本信息,。

電話聯(lián)絡(luò)之后，成功地約見了許多此客戶,。拜訪客戶是一門大學(xué)問,，最初我只能通過一次約見大概地給客戶介紹企業(yè)補充醫(yī)療是什么，介紹我公司,，交流的時間很短,，給我感覺效果不理想,。但是齊總建議我別氣餒，團險單不是一蹴而就的,，因為關(guān)系到全體員工的福利的政策是需要多方面討論的',，有了第一次接觸，就不愁有下一次,。關(guān)鍵是通過定期的聯(lián)系和溝通達到兩個目標：一是讓客戶時常了解你的存在,，時間長了對你這個人認可了信任了，以后的事好辦了,。二是隨時把握客戶的動向,，別錯過機會。齊總說他曾經(jīng)和一個客戶保持過三年多的聯(lián)系,，有一天突然客戶給他電話要他提供企業(yè)補充養(yǎng)老保險方案,。雖然時間很短，但我用我的方式篩選并整理了一些客戶信息,，離開的時候留在了公司,，這一點公司領(lǐng)導(dǎo)非常贊賞。

第四個階段：業(yè)務(wù)洽談和產(chǎn)品宣導(dǎo)

非常幸運,，我每次爭取跟隨領(lǐng)導(dǎo)參與業(yè)務(wù)洽談,，產(chǎn)品宣導(dǎo)的機會都能如愿以償。到年底了,，許多的保單到期需要續(xù)保了,。續(xù)保協(xié)商比促成新的業(yè)務(wù)要簡單，需要做的工作主要在于兩個方面：一是必要的話,，促成客戶與我們推薦的另一家保險公司達成協(xié)議,，簡單點也就是換一家保險公司投保。(至于為什么,，后來了解到大多數(shù)情況是為了獲得更高的傭金,，與理論有差距。但存在就是合理,，這是目前中介的生存法則);二是建議客戶擴展保險責(zé)任,，比如附加投保團體意外險，將職工子女及家屬納入保障范圍等等,。

雖然公司目前的主要業(yè)務(wù)是企業(yè)補充醫(yī)療保險,，但是企業(yè)年金也是推廣的重點，企業(yè)年金方案設(shè)計并向客戶宣導(dǎo)由我主要負責(zé)(領(lǐng)導(dǎo)了解我過去在企業(yè)年金方面的積累而做的決策),。對我而言,，這是個不大不小的挑戰(zhàn)。容易的是方案做出來了,，讓我做產(chǎn)品推介沒有問題,，畢竟我是專業(yè)講師,，困難的是企業(yè)年金方案設(shè)計必須根據(jù)企業(yè)的人口結(jié)構(gòu)，職稱結(jié)構(gòu),，企業(yè)激勵機制等各項因素來測算和設(shè)計,，這樣才能達到既不失公平有具有激勵效率的目的。我的博士研究生導(dǎo)師為航天研究院做了個這樣的大課題,，根據(jù)他的指導(dǎo),，我嘗試著以北京市卷煙廠做為客戶對象，進行一個粗淺的設(shè)計,?？上У氖菍嵙?xí)時間太短，這項工作沒有完成就擱淺了,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇九

為擴大對消費者權(quán)益保護的宣傳,，增強保險消費者維權(quán)意識，更好地開展保護消費者權(quán)益工作,，切實解決行業(yè)內(nèi)存在的保險誤導(dǎo)以及理賠難的問題,，加強保險社會宣傳，提高公眾的保險意識,，消除對保險合同的誤解,，與消費者共創(chuàng)和諧保險消費環(huán)境，按照市保險行業(yè)協(xié)會的要求,，依照錦保協(xié)發(fā)[201x]15號文件的具體部署,，3月15日,，結(jié)合消費者權(quán)益日,，中國人保財險xx市分公司(以下簡稱xx人保財險)開展了主題為“人保財險,，誠信服務(wù)，做人民滿意的保險公司”的普及保險知識大型宣傳活動,。

xx人保財險在開展主題宣傳活動中,，結(jié)合實際，精心部署,、周密安排,，采取多種行之有效的形式和方法，將這一活動開展得有聲有色,，取得了明顯成效,。我公司開展本次活動主要有以下幾方面特點：

在接到市行業(yè)協(xié)會文件后，xx人保財險市公司黨委總經(jīng)理室高度重視,，立即召開司務(wù)會，對文件精神進行層層貫徹落實,，做好活動前的思想發(fā)動工作,，讓全體員工了解開展本次活動的目的和重要意義,。本篇文章來自資料管理下載。組成活動領(lǐng)導(dǎo)小組,，責(zé)成有關(guān)部門周密部署,、精心策劃，在活動形式選擇,、時間安排,、宣傳方式等方面做了大量的前期準備工作，為活動的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ),。

xx人保財險根據(jù)公司實際情況,，參加在寶石廣場舉辦的主題集中宣傳日活動，采取設(shè)立咨詢臺,、開進宣傳車,、設(shè)置宣傳展板、發(fā)放宣傳資料等多種宣傳形式,，工作人員熱情主動與群眾溝通交流,，詳細解答咨詢者提出的承保、理賠和保險產(chǎn)品售后服務(wù)問題,，讓社會各界和廣大消費者更多關(guān)注和了解人保財險發(fā)展情況;

利用活動現(xiàn)場的本地主流新聞媒體,，對xx人保財險進行集中宣傳，營造有利的輿論環(huán)境,，贏得消費者的一致認同,。廣泛征求各階層人士意見，并對各種意見和建議認真歸納梳理,，采取有效措施,，切實加以整改。

我們還利用市公司本部大樓前的led宣傳保險知識;并在3月3-4日,、11-12日,，集中14臺查勘車在全市進行大型街面宣傳活動，活動覆蓋市區(qū)主要街路,、4個縣及天橋地區(qū),。提升品牌實力，擴大xx人保財險知名度,、美譽度,。

xx人保財險在活動中牢牢把握“規(guī)范經(jīng)營、誠信立業(yè),、服務(wù)為先”的主題,，向廣大市民宣傳：“什么是保險?為什么要購買保險?怎樣填寫投單等等”。集中宣傳日的咨詢臺前不時有行人或附近居民駐足觀看，并有不少群眾上前咨詢各種保險產(chǎn)品,，咨詢?nèi)绾芜M行理賠等,，現(xiàn)場氣氛非常熱鬧，很多市民稱贊宣傳活動搞得好,，搞得及時,。

在活動過程中，xx人保財險積極與新聞媒體溝通,，加大在媒體上宣傳的力度,。在市電視臺刊登紀念315消費者權(quán)益保障日的廣告，通過不同的視角,，全方位對“規(guī)范經(jīng)營,、誠信立業(yè)、服務(wù)為先”宣傳活動進行及時報道,，在社會上引起了強烈反響;本篇文章來自資料管理下載,。我們還重新對宣傳展板內(nèi)容進行更新，使廣大市民更直觀地了解到了xx人保財險“誠信服務(wù),、做人民滿意的保險公司”的具體內(nèi)容和做法,，加深了他們對我公司保險產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的認知程度，起到了很好的宣傳效果,。

總之,，通過開展315保險主題宣傳活動，首先起到了教育員工,、鍛煉團隊的作用,，“誠信營銷”在xx人保財險已深入人心，成為每位業(yè)務(wù)員的實際行動;其次,，在全社會進一步樹立起了xx人保財險良好的企業(yè)形象,，增強了每位員工誠信服務(wù)的觀念，提高了公司的整體服務(wù)水平;第三,，加強了對本行業(yè)的誠信自律建設(shè),，促進了保險業(yè)誠信體系建設(shè)的不斷完善和提高，對公司的發(fā)展和社會和諧起到了積極的推動作用,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十

在過去的一年,，世界經(jīng)濟正在復(fù)蘇，中國的保險業(yè)不僅走出谷底,，但也彌補自己的弱點,。今天的保險業(yè)是中國金融業(yè)產(chǎn)生自身獨特的貢獻，中國的經(jīng)濟增長的一個重要組成部分,。

目前,，中國保險業(yè)快速發(fā)展的道路上,，兩個巨大的潛力和廣闊的前景。我們堅定地相信,，中國的保險業(yè)將逐步成為中國資本市場的力量的骨干力量,，中國的保險行業(yè)的自身發(fā)展和開放速度的速度已經(jīng)加快了明顯增加的競爭，提高整體水平的服務(wù)和營銷能力,，并提升企業(yè)形象，增強信譽,，已成為業(yè)界的共識,。

__保險公司的保險市場規(guī)模，增長速度和水平,，同行業(yè)的前列,。__保險企業(yè)，積極回答,，對保險業(yè)的公眾諮詢,，以更好地展示我們良好的公司的員工和公司的營銷方法和能力，形象的1和從而建立多數(shù)被保險人一個良好的公眾形象和信譽,，選擇保險公司,，保險代理人提供了參考。__保險公司的業(yè)務(wù)取得了廣泛的進展,，提前兩個月的年度營銷任務(wù)分配由省級公司,，順利發(fā)展。結(jié)合實際工作,，該公司的年度總結(jié)為如下：

一,，指導(dǎo)思想在國際金融危機的陰霾，經(jīng)濟復(fù)蘇已不完全消退,，公司領(lǐng)導(dǎo)主動拓展發(fā)展思路和發(fā)展空間,，防范風(fēng)險完善的管理，積極實施和開發(fā)公司,，辛勤工作的時代,，務(wù)實，高效,，一流的勇氣,，領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，各省,，直轄市,，注意力不集中的重要指示“改革的基礎(chǔ)上，加快發(fā)展和真誠的服務(wù),，這個中心,，以提高效率,，進一步轉(zhuǎn)變，在面對競爭日益激烈的保險市場的改革和創(chuàng)新的概念,，該公司加強其核心競爭力,，多元化業(yè)務(wù)的保險公司，通過努力和辛勤工作,，公司將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,，___的持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

二,，性能和做法(1)加強公司的管理__保險企業(yè)已發(fā)展穩(wěn)定,，在公司領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)1“__員工保險公司規(guī)范條例“，并采取有效措施,，加強工作人員的管理,，不斷完善管理制度和方法，使熱情的運作真正落實的,，完整的產(chǎn)品發(fā)行工作人員的結(jié)果,，工作人員，有效的企業(yè)管理,，我們主要采取了以下措施：1,，根據(jù)今年發(fā)行的省級公司年度營銷計劃和任務(wù)，到一個星期,，各部門,，各月度，季度,，年度銷售計劃,，以務(wù)實的計劃發(fā)展的原則，根據(jù)保險,，客戶特點,，部室，合理和可行的目標,，實施后的“所有”的各項目標,，以確定各部門的特點。

監(jiān)督,，各部門和辦事處的目標計劃,，通過加強管理和過程監(jiān)控，以確保順利完成,，各部門,，該公司一直十分重視，部門經(jīng)理和部門成員隊伍建設(shè)為重點,，在思想和專業(yè)素質(zhì)教育,。在過去的一年,，該公司已組織動員會議，商務(wù)研討會,，業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織工作人員的知識，經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)和對保險理論,，市場營銷知識和技能為重點的工作人員的培訓(xùn)提高整體素質(zhì)，并強調(diào)團隊合作精神的培養(yǎng),。以促進團隊,，以不斷提高他們的素質(zhì)，并奠定了1堅實的基礎(chǔ),，公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展今年來幫助經(jīng)理室，以充分促進的薪酬制度創(chuàng)新,，在不斷加強公司的工作和表現(xiàn)的基本管理今年,，該公司的薪酬制度改革，緊緊圍繞一個明確的立場,，社會的工資,，獎金，績效和福利的廣泛的“四化”目標,，全面推進企業(yè)改革薪酬制度,。a組晉升或降職，并可以聘請,，以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性的就業(yè)機制初步建立,。

(二)該公司今年的表現(xiàn)，壽險業(yè)要全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,，加上全球金融危機的影響源的影響：行業(yè)整體放緩在這種情況下下,，該公司逆勢飛行保費量保持高于行業(yè)水平的增長，市場地位,，提高穩(wěn)步更難得的是該公司在市場轉(zhuǎn)型,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，操作,，質(zhì)量，通道體制和業(yè)務(wù)能力,，商業(yè)價值,，經(jīng)營效率等性能，均達到歷史最高水平,，并在同行業(yè)領(lǐng)先水平,，部分指標,。首先，過渡是在市場上取得成功,，保持領(lǐng)先的核心業(yè)務(wù)的增長和進一步加強的結(jié)構(gòu)調(diào)整和全面發(fā)展的高價值業(yè)務(wù),，該公司的核心任務(wù)的業(yè)務(wù)計劃的早期規(guī)劃會議為發(fā)行第一次，該公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的實施和取得了顯著的結(jié)果：該公司的核心業(yè)務(wù)保費,，保費收入上升的網(wǎng)之一萬美元,，同比增長__%的強勁增長;的核心業(yè)務(wù)新契約保費收入__萬元，增長率比__,，是一家領(lǐng)先的市場平均水平,。___%的增長率從多種渠道的風(fēng)險點，定期保費的增長遠遠高于市場,。

今年以來,，壽險保費收入近__億元，創(chuàng)歷史新高;銀代表定期__億元,，___%的市場份額,，保持第一的位置比例;企業(yè)短期保險費___億美元，同比增長___%平臺突破____十萬元,。二,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，企業(yè)重組,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，深入的行業(yè)領(lǐng)先水平。

__公司的核心,，作為一個整體的時期,，要超過__%的比例__%支付比例在市場上領(lǐng)先的新的租賃業(yè)務(wù)的會計%的水平。一個新的企業(yè)租賃結(jié)合,，與傳統(tǒng)型保險和分紅比例__%,，遠遠低于市場平均水平的風(fēng)險，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯,。第三,，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的通道性能，提高保險業(yè)的質(zhì)量指標,，并繼續(xù)提高,，行業(yè)領(lǐng)先水平。代表的各項指標繼續(xù)關(guān)閉銀已達到9_%以上,，居各行業(yè)之首,。重建的專業(yè)素質(zhì)，以確保企業(yè)客戶數(shù)量和現(xiàn)金流的穩(wěn)定,，為核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),。

kpi指標繼續(xù)改善的主要渠道,，增加人力指標的4_%以上，創(chuàng)歷史新高的風(fēng)險;人體生長發(fā)育,，特別是人類的優(yōu)勢超過48%的增長(41%的好處),，7比去年百分點。同時,，陽性率為24%上升到33%,，在5月球隊25%的保留率，在一月至三月,。通道內(nèi)部積累,，比去年同期增加6%，正在逐步形成,，

團隊持續(xù)發(fā)展能力增強作出一個很好的汽車保險和汽車貸款逾期完成一個明確的解決,，以便加強保險業(yè)的汽車貸款管理清末，兩個非常重要的業(yè)務(wù),。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十一

20xx年,，我公司在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，克服不利因素，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念,，為實現(xiàn)以效益為中心的總體經(jīng)營目標,，公司積極響應(yīng)分公司關(guān)于做好集中管理工作的相關(guān)要求，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu),，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較之以往有了較好的改善,，垃圾業(yè)務(wù)大量減少，控制風(fēng)險能力得到提高,。同時,，公司將落實實踐科學(xué)發(fā)展觀做為貫穿全年工作的主線，在市場競爭中依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)奠定了保險的品牌影響力,。

根據(jù)分公司的工作安排,，結(jié)合我公司實際，現(xiàn)將我公司全年工作總結(jié)如下：

一,、20xx年各項經(jīng)營指標完成情況

為了確保今年各項經(jīng)營目標的實現(xiàn),，公司班子成員團結(jié)協(xié)作，廣大干部員工集思廣益,，開拓創(chuàng)新,，采取積極有效措施，揚長避短,，積極尋求新的業(yè)務(wù)增長點,。公司將有效控制風(fēng)險作為今年業(yè)務(wù)發(fā)展的基本原則,。

二、各項工作開展情況總結(jié)

(一),、業(yè)務(wù)管理方面

車險業(yè)務(wù)一向是公司整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中最具有代表性的,，但車險賠付率很難得到控制，為了控制風(fēng)險,，公司經(jīng)過市場研究,，同時遵循分公司的業(yè)務(wù)政策導(dǎo)向，大力扶持非車險等效益險種,。公司今年加大攻關(guān)力度,，承保了一直由人保公司牢牢把握的鐵路貨物運輸險業(yè)務(wù)，對我公司優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)起到了推動作用,。

我公司的業(yè)務(wù)工作在開展中嚴格按照分公司的管理要求,，嚴格執(zhí)行省保監(jiān)局和省保險行業(yè)協(xié)會的各項管理規(guī)定。堅持依法合規(guī)經(jīng)營,、堅持規(guī)模和效益并舉的戰(zhàn)略方針,，加強業(yè)務(wù)內(nèi)部管理，限制承保垃圾業(yè)務(wù),，杜絕經(jīng)營風(fēng)險,。

今年公司在業(yè)務(wù)承保上，停止了出租,、租賃車,、農(nóng)用三輪車、低速載貨車的承保,，對營業(yè)性貨車必須在投保商業(yè)三者險和附加險的同時,，才能投保車輛損失險;對車上人員和車上貨物的承保限額做了調(diào)整，營業(yè)性貨車車上人員每人限額5萬元,，車上貨物每車限額5萬元,，大大降低了經(jīng)營風(fēng)險。面對現(xiàn)在市場環(huán)境,，客戶購買高價車日益增多,，我們嚴格按照公司針對高價值車輛相關(guān)管理規(guī)定，承保車損險時按不同車型類別進行上浮,，對禁止承保的稀有車型嚴格把關(guān)禁保,，如遇特殊情況，我們逐筆以oa簽報形式上報分公司請示審批,，充分尊重分公司的承保建議,。

在非車險承保上，公司針對每一筆擬承保的企財險、團意險,、銀行抵押貸款等非車險業(yè)務(wù)做到親臨現(xiàn)場;實施勘查,、拍照，進行風(fēng)險評估和風(fēng)險預(yù)測,，為領(lǐng)導(dǎo)做出決策啟到重要

參考,。業(yè)務(wù)開展必須做到在風(fēng)險管控上絕不放松，正因為非車險保費規(guī)模遠不及車險業(yè)務(wù),，所以我公司對每一筆擬承保非車險業(yè)務(wù)都會仔細斟酌,，將風(fēng)險盡可能降到最低。

(二),、承保管理方面

按照分公司業(yè)務(wù)承保規(guī)定,，我公司結(jié)合實際情況，出臺了中心支公司20xx年車險業(yè)務(wù)和非車險業(yè)務(wù)承保管理辦法,。在20xx年業(yè)務(wù)工作方面做了以下幾點主要管控工作：

1,、一線簽單內(nèi)勤嚴把投保、批改手續(xù)資料關(guān),，保證簽出去的業(yè)務(wù)手續(xù)和資料的真實性,、準確性和完整性;投保單必須投保人本人簽章，杜絕代簽現(xiàn)象的發(fā)生,。

2,、嚴格要求錄入系統(tǒng)的承保信息與投保手續(xù)資料的一致性，避免造成公司不必要的糾紛和法律訴訟;

3,、加強對營業(yè)性貨車,、家庭自用車的風(fēng)險管控，嚴格按照保監(jiān)會的費率浮動進行承保,，列入黑名單或存在道德風(fēng)險的業(yè)務(wù)堅決不予承保,，每月監(jiān)控上述兩車型分險種理賠報表,，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,。

4、堅持承保前的驗證,、驗車工作,，并上傳驗車照片和相關(guān)投保手續(xù)的影像照片，防止騙保,、詐保和出險后承保等道德風(fēng)險給公司造成的損失,。、

5,、自分公司對全省的業(yè)務(wù)工作實行統(tǒng)一集中管理,，按照集中管理的要求，我公司出臺了一套針對自身特色的管理模式,。公司要求各縣區(qū)機構(gòu)簽單內(nèi)勤,、業(yè)務(wù)內(nèi)勤和單證

管理員每周六上午半天實行周末培訓(xùn)制,。通過培訓(xùn)不僅可以提高業(yè)務(wù)內(nèi)勤對專業(yè)知識的掌握，還能及時對一周內(nèi)日常承保工作中出現(xiàn)的問題和不足進行解決和強調(diào),。加強各縣區(qū)機構(gòu)在業(yè)務(wù)發(fā)展中對風(fēng)險管控的能力和各項考核指標的嚴格控制,，有效杜絕了經(jīng)營風(fēng)險。

(三),、單證管理方面

1,、嚴格按照分公司單證管理要求，中支配備有專職的單證管理員,，縣區(qū)公司指定專人或業(yè)管內(nèi)勤具體負責(zé)單證管理工作,。從單證的領(lǐng)用、入庫,、發(fā)放,、核銷，堅決做到賬目,、系統(tǒng),、實物三對照。對重要空白單證更是嚴加監(jiān)管,，定時盤點,，決不允許有一份空白單證丟失。在單證工作管理上,，市公司出臺了一系列單證管理規(guī)定,，對單證管理人員的調(diào)離，必須有市公司單證管理員負責(zé)交接,。20xx年全市單證管理員比較穩(wěn)定,，沒有發(fā)生更換情況。

2,、公司完全按照分公司單證管理制度去執(zhí)行,，各類單證登記簿登記齊全，空白單證盤存清楚準確,，單證核銷及時并堅持核舊領(lǐng)新的原則發(fā)放新保單,，我公司沒有發(fā)生過單證遺失的情況。

3,、進入20xx年,，按照分公司的要求，對基層公司所有業(yè)務(wù)承保檔案實施集中管理,，我公司是第一批集中管理單位之一,。今年元月份，市公司對所屬的2個縣和2個業(yè)務(wù)部實施了業(yè)務(wù)承保檔案集中管理，承保印章上收到市公司,，單證統(tǒng)一領(lǐng)用,，集中銷號。4月份,，又對全市的所有的非車險業(yè)務(wù)實行集中簽單,，有效控制了經(jīng)營風(fēng)險。5月份分公司對我公司單證集中管理后的各項工作進行了全面驗收并一次過關(guān),。

(四),、依法合規(guī)經(jīng)營方面

我公司堅決按照保監(jiān)會70號文件精神和省保監(jiān)局、省保險行業(yè)協(xié)會,、省保險行業(yè)自律共同體的制度,、規(guī)定去執(zhí)行，堅持依法合規(guī)經(jīng)營,。在車險業(yè)務(wù)承保上,，按照規(guī)定的費率、優(yōu)惠系數(shù),，代收代繳車船稅和信息平臺的數(shù)據(jù),，嚴格把關(guān)簽單，從沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象,。在今年歷次的保險行業(yè)自律共同體檢查中,，我們中支沒有出現(xiàn)一例違規(guī)案件的發(fā)生，在財險市場上我們能夠嚴以律己,，走在同行業(yè)的前列,，為規(guī)范財險市場做出了不可抹滅的貢獻。

(五),、理賠客服方面

20xx年保險在全國范圍內(nèi)開展了理賠質(zhì)量年活動,。對準理賠環(huán)節(jié)的熱點問題，公司及時組織研究討論,，有效開展了理賠工作的服務(wù)延伸,。與司法部門密切合作，打虛假賠案,，杜絕一切不合理賠付,。并對展業(yè)單位下發(fā)了風(fēng)險管控實

施辦法,，有效排查承保標的風(fēng)險比較突出的標的,，認真研究分析，評估發(fā)展中與風(fēng)險存在的根源,，采取有效的應(yīng)對措施,，防范化解承保引發(fā)的各種風(fēng)險，建立長期的督促機制，定期提出整改意見,，組織員工分片包干,，落實到人，及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改,，最大化保證承保標的安全,。

由于理賠客服工作事務(wù)性的工作比較多，業(yè)務(wù)流程處理起來較為繁瑣,，每個崗位或環(huán)節(jié)都影響案件的質(zhì)量和進度,。針對理賠工作的特點，公司對重要的崗位加強管控,，突出骨干員工力量,，不斷改善工作氛圍，創(chuàng)造條件,，建立團結(jié)和諧的員工隊伍,。

今年理賠客服工作制定了多項管理制度，強化工作紀律,，細化工作流程,，制定出一系列的有效可行制度。不斷采取會議的形式,，商討疑難問題,，及時有效的解決。調(diào)動員工的工作積極主動性,，讓每位員工負有責(zé)任感,。相對制定了查勘定損監(jiān)控日志，隨時掌握外勤人員工作狀態(tài);實施考核內(nèi)部化,，在公司制定考核的基礎(chǔ)上,，部門再次進行考核，獎罰分明,，通過考核來約束員工的工作行為,。堅持實事求是，不斷轉(zhuǎn)化服務(wù)理念,，有局限性的服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓?wù)意識,。在實際工作中突出服務(wù)亮點，做好具體實施工作,。近一步加強與其他展業(yè)部門的合作,，為公司和客戶提供理賠服務(wù)。

車險業(yè)務(wù)一直是公司整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中最具有代表性的,，但賠付率很難得到控制,，為加強對車險賠付率的有效控制,，

客服部先從定損環(huán)節(jié)把關(guān)，控制工時費,，配件價格下浮點數(shù)加大,，殘值的處理得到了全面控制，人傷方面繼續(xù)對不符合用藥標準的堅決予以剔除,，嚴格按照標準給付其誤工,、護理、伙補等各項合理費用;訴訟案件為減少訴訟糾紛,，能協(xié)商的就協(xié)商,，不能協(xié)商的最大程度的降低訴訟成本，力爭勝訴率,。賠案上更是嚴格審批,，對賠案有嫌疑的案件，及時抽調(diào)骨干人員協(xié)同檢察院人員對此案件調(diào)查取證,，得到有效證據(jù)的堅決嚴肅處理;對賠案中弄虛作假,，堅決做拒賠處理。

通過全體員工的共同努力,，完成了上級領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項工作任務(wù),。今年共處理疑難案件近40起，解決糾紛案件20起,，拒賠案件7起,，調(diào)查疑難案件17起，直接為公司挽回涉及理賠金額近30萬元,。得到上級分公司通報表揚3起,，總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量通報1起。未決清理獎勵4000元,。通過媒體正面宣傳報道兩次,。

三、工作中存在的不足

1,、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作還很薄弱,，各項管理制度、承保規(guī)定不能嚴格落實到位,，還有個別投保單和保單送達函存在代簽字的現(xiàn)象,。驗車承保制度我們一直在努力堅持，但還有個別業(yè)務(wù)承保中驗車不能落實到位,，給公司的正常經(jīng)營帶來了潛在風(fēng)險,。

2、上半年認識上出現(xiàn)了偏差和誤解,，只為追求效益,，放棄了部分車險業(yè)務(wù)的承保，沒有兼顧到效益和規(guī)模同步發(fā)展,，犯了認識上錯誤,。直至7月份省公司精算小組對我保險分公司各項指標進行分析中看出，多半車險業(yè)務(wù)仍然需要我們大力發(fā)展,。我公司及時調(diào)整經(jīng)營思路,，在下半年這幾個月里業(yè)務(wù)規(guī)模下滑的局面已經(jīng)得到緩解。

3,、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有落實到實處,，險種結(jié)構(gòu)不盡合理,全市普遍存在非車險業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢,特別是人險業(yè)務(wù)沒有提高到議事日程上來,重視不夠,力度不大,措施不到位。

4,、各縣區(qū)公司機構(gòu)于年初進行了合并整合,，受公司政策變化等多種因素的影響，從思想觀念上沒有及時調(diào)整,，放松了業(yè)務(wù)發(fā)展這條主線,，業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了等待、觀看等消極因素,，造成業(yè)務(wù)發(fā)展思路不明確,，員工隊伍的向心力和凝聚力不強，展業(yè)積極性不高,，制約了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

5、對大項目的攻關(guān)與協(xié)調(diào)沒有引起高度重視,，發(fā)展思路不明確,，缺乏攻關(guān)力度。

6,、理賠流程的時效需要進一步加快,，特別是縣區(qū)有理賠權(quán)限的公司要加強管理力度，提升執(zhí)行力,。提升查勘定損管控和縮短操作耗時,，縮短賠案流轉(zhuǎn)時限。

7,、提升法律意識,，建立協(xié)調(diào)機制。全體理賠人員要樹立法律意識,，杜絕不必要的訴訟糾紛,，在與客戶溝通之間要盡量采取有效手段，與客戶達成一致意見,。上下級崗位之間要建立溝通協(xié)調(diào)機制,，有效溝通,，相互協(xié)調(diào)，圓滿解決問題,。

8,、加強理賠數(shù)據(jù)管理。為了公司未決金額對未決備金的提取和上報,，日常加大對理賠人員的監(jiān)控和督促,，制定考核辦法，嚴格考核制度,，堅決落實實施,。明確責(zé)任追究，落實到崗到人,。

四,、20xx年的工作打算

為確保規(guī)模和效益實現(xiàn)雙豐收，保證全年目標任務(wù)的順利完成,，我們需要做以下工作：

1,、繼續(xù)深化改革，注重引導(dǎo),，樹立效益為中心的經(jīng)營原則,，大力發(fā)展效益險種，摒棄不良業(yè)務(wù),，加強對分公司集中管理政策的落實力度,，實現(xiàn)公司健康持續(xù)發(fā)展。在保證“好”的前提下,，加快業(yè)務(wù)發(fā)展,。要優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變增長方式,，大力發(fā)展效益險種和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù),，重點擴大意外險、家財險,、企財險等效益險種的業(yè)務(wù)規(guī)模,。加強風(fēng)險管控，嚴格承保條件,，對風(fēng)險大,、賠付率高的業(yè)務(wù)要堅決舍棄。在保證承保質(zhì)量的基礎(chǔ)上,，進一步擴大政策性保險的承保范圍和覆蓋面,。

2、加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)營效益,。要在規(guī)范管理,、科學(xué)管理上下功夫，修訂,、完善公司的各項規(guī)章制度,，突出流程管理、環(huán)節(jié)控制,。加大考核力度,，提高執(zhí)行力,。重點抓好簽單承保,、查勘理賠、應(yīng)收保費控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，以管理促發(fā)展,，向管理要效益。充分利用政策導(dǎo)向,，在對基層單位目標考核和員工業(yè)績考核中,，加大賠付率、應(yīng)收保費的考核權(quán)重,，突出效益和質(zhì)量,，促使各機構(gòu)、部門和全體員工真正把科學(xué)發(fā)展觀融入到理念中,，落實在工作上,。

3、加強組織領(lǐng)導(dǎo),，認真解決當前工作中存在的只要問題,，在總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對20xx年的各項工作早布臵,、早動員,、早安排?？偨?jīng)理室成員實行分片包干制,，督導(dǎo)各縣區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展工作，市公司業(yè)管部牽頭對基層公司進行全方位的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)督辦,。幫助解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的難題，確保全年目標任務(wù)的順利完成,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十二

十月以來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù),，在自己的業(yè)務(wù)崗位上,，做到了無違規(guī)行為,，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù),。以下是本人一個月來的工作情況匯報,。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí),、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,，認真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進步,。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三,、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一個月來,，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和第一范文網(wǎng)支公司的各項規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私,，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,，不參與賭博,、購買六合彩等不良行為。

四,、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù) 一月來,，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走,，立足崗位,，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù),。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

一個月來,，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,，取得了一定的成績,，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓辉逻^來,，在對取得成績欣慰的同時,，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足,，進一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實、做好,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十三

轉(zhuǎn)眼加入保險公司已經(jīng)4年了,。在這一年中，在各級領(lǐng)導(dǎo)的悉心教育下,，在同事的熱情贊助下,，我較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，保險業(yè)務(wù)技能及知識程度取得了長足的提高,，思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)獲得較好地晉升,。

一、承保工作方面

1,、接管業(yè)務(wù)拓展的投保單,、批改申請書、保險投標書,、詢價單等,。

2、保單錄入落后行復(fù)核,，負責(zé)對輸入的投保單信息與原始投保單進行核對,。

3、在出具靈活車輛強制責(zé)任保險的同時錄入車船稅信息。

4,、在保單被核保通事后打印保單,。

5、負責(zé)將保單及批單等緊張單證按險種進行整理,。

二,、財務(wù)工作方面

1、現(xiàn)金的收取,，包括現(xiàn)金保費,，現(xiàn)金收入要實時送存開戶銀行，實時將存款憑條送至中支財務(wù),。

2,、客戶的刷卡繳費，轉(zhuǎn)賬繳費的系統(tǒng)確認,，做好與中支財務(wù)的對接工作,。

3、做好單證的領(lǐng)用與回銷,。今年由于營業(yè)部出單點對照多,，在單證治理上壓力較大，為了做好單證的整理工作加了許多班,，支付許多的光陰和精力,。

4、營業(yè)部所有收付系統(tǒng)的操作工作,。

三,、販賣治理方面

1、提前打印續(xù)保清單交給業(yè)務(wù)人員,。

2,、每月的個人署理手續(xù)費結(jié)算單的綁定及打印、審核,。

3,、每月的兼業(yè)署理手續(xù)費結(jié)算單的綁定及打印、審核,。

4,、系統(tǒng)署理渠道及手續(xù)費錄入的節(jié)制。

四,、農(nóng)業(yè)保險承保工作方面

為積極響應(yīng)中央關(guān)于扶植社會主義新農(nóng)村子的號召,，我司加強了成長農(nóng)村子市場的責(zé)任感、使命感和緊迫感,，隨著公司業(yè)務(wù)成長的必要,，中支將市區(qū)的農(nóng)險劃給營業(yè)部經(jīng)營，此中包括市區(qū)的六個片區(qū)和整個博望區(qū)的農(nóng)險業(yè)務(wù)。

作為一個專業(yè)的政策性農(nóng)險公司,，我司在以往的工作中對市區(qū)的農(nóng)險業(yè)務(wù)品種拓展較單一,，還有很大的市場期待我們?nèi)ラ_發(fā)，作為營業(yè)部的承保崗我認為這既是機遇又是挑戰(zhàn),，今年上半年我負責(zé)中支業(yè)部的農(nóng)險承保工作,，并順利完成了農(nóng)險的午季承保工作。

我所從事的承保工作實際上對應(yīng)四個部門：車險部,、非車險部,、財務(wù)部以及農(nóng)業(yè)保險部。顛末今年下半年的工作調(diào)劑我已不從事農(nóng)險的工作,。觀似簡單的承保工作其實并不簡單,，每天處置懲罰的事務(wù)十分龐雜、瑣碎,，稍不留神就容易失足誤,。我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的緊張一環(huán)，必須要認真工作,，全力以赴,。這幾年保險市場競爭異常激烈，我們柜面人員要在售前辦事方面做到盡可能的讓客戶滿意,。

我在工作中能容身全局與整體,，從宏看層面切入問題的思考,，較好處置懲罰整體與局部,、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局斟酌,。心態(tài)平和,，為人謙和，處世積極,。限于經(jīng)歷與眼界,，還須增強修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，克服自我，晉升自我,。

在往后的工作中,，我將鍥而不舍地盡力學(xué)習(xí)各類保險知識，并用于指導(dǎo)實踐工作,。更盡力地熟悉承保政策和費用政策,，增強專業(yè)技能。加倍積極盡力進步本身，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，使本身更好地做好本職工作,，辦事公司。同時,，在工作中如有艱苦,，還需同事領(lǐng)導(dǎo)的贊助。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十四

20____年,，我公司在深入貫徹落實總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu),、把握節(jié)奏、依法合規(guī),、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下,，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對市場形勢變化,，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項核心指標在當?shù)厥袌鰧饲闆r較好?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”,，在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴格遵守上級公司下發(fā)的承保政策,、費用政策,，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高,。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時,，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢,。截止12月末公司實現(xiàn)保費收入______萬元,。其中非車險占比______%，互動業(yè)務(wù)占比%,。日歷年度賠付率%,，結(jié)案率%，及時立案率%,，估損偏差率1為%,，綜合賠付率%，綜合費用費(自留口徑)%,，綜合成本率%,，實現(xiàn)承保利潤萬元。

針對理賠工作中存在盲點問題,，查找癥結(jié),，進一步優(yōu)化工作流程,。如在加強損余物資的管理上，繼續(xù)細化管理制度和理賠,、財務(wù)的交接環(huán)節(jié),，使“跑、冒,、滴,、漏”現(xiàn)象得到有效控制。

采取管控措施的同時,，公司還通過每周五的培訓(xùn)例會,，強化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險對理賠工作的影響,。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項指標保持在較好的水平范圍內(nèi),。

通過合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識,。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機關(guān)的各項檢查內(nèi)容做為日常實務(wù)工作的準則、做為我們進行自查工作的重點;把上級公司的各項工作制度切實運用到實際工作中,，提高了員工的責(zé)任意識,。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，定期,、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進行修訂和補充,。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù),。

公司的黨建工作一直是個薄弱環(huán)節(jié),，今年9月份以后，隨著高兆光書記的到來,，公司的黨建工作得以有序開展,。通過上黨課、交流談心等形式,，使員工對黨有了進一步的認訓(xùn)，增強了公司員工的入黨積極性,，同時也加強了預(yù)備黨員的黨性修養(yǎng),、提高了黨風(fēng)、黨紀觀念,。

為促進企業(yè)發(fā)展,，維護職工權(quán)益，公司于今年4月份成立了工會組織,，為進一步豐富員工的精神文化生活,，奠定了組織基礎(chǔ),。

今年省公司對中支公司的承保政策按月適時進行調(diào)整，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維,，認為新的承保政策“管控過嚴,、過死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路,。沒有真正理解上級公司的精細化管理意圖,，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,，整體序時進度落后于省公司下達的目標,，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。

對新版基本法的貫徹落實不到位,，使銷售團隊在管理上沒有好的制度做保障,，人員流動性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定,、專業(yè)的銷售人員,，影響了標準化團隊的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主,，中介業(yè)務(wù)和互動業(yè)務(wù)的占比較低,。

按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求,，我們在客戶服務(wù)規(guī)范上做了大量工作,，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標準化規(guī)范還相差甚遠：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范,、服務(wù)用語不標準,，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況,。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴,，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。

較強的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一目標,、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實行較弱,，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時,，不細致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機構(gòu)均存在對公司制度和工作要求有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象,，我行我素，在執(zhí)行力實行上存在懶散,、抵觸心理,。極大影響了公司管理水平的提高,。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要,，在薪酬績效管理,、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核,、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險管理控上體現(xiàn)出精細化管理程度不高,。

保險公司月工作總結(jié)和下月計劃篇十五

我是xx公司一名普普通通的員工，沒有驚天動地的壯舉,，沒有感召世人的豪言,，有的是一顆做好份內(nèi)工作的平常心。到天安一年來,，我把全部精力投入到在xx公司行政人事部的本職工作之中,，不斷的學(xué)習(xí)知識，積累經(jīng)驗,，自我充實,，自我提高，投身我司“建設(shè)中國財產(chǎn)保險第一品牌”的事業(yè)是我不懈的追求,。

自從走上工作崗位的第一天起,，我就認為，付出越多,，得到的回報就越多,，我始終把公司的經(jīng)營理念作為指導(dǎo)自己工作的最高準則。缺乏專業(yè)知識,，我就默默勤奮學(xué)習(xí),，沒有相關(guān)經(jīng)驗，我就積極請教,，不為別的,，只為對得起自己的每一寸光陰，對得起公司付給我的每一分薪水,。我覺得：我司“建設(shè)中國保險第一品牌”的口號并不是一句空話,，而是屬于我們?nèi)w員工的一項偉大的事業(yè)，我只是這項事業(yè)中一顆小小的螺絲釘,，能當好這一顆小小的螺絲釘,，是我對工作的唯一想法，我相信每個人都做好自己的本職工作,，我們就能成就一項偉大的事業(yè)。

我是這樣想的,，也是這樣做的,。在我的工作日程表上沒有上下班,、節(jié)假日，就連生病也不例外,。在參加工作的一年中,，我從來不計較工作時間的長短，從來不吝惜節(jié)假日的加班,，上班的時候認真工作,，下班以后也把心放在工作上，無論是工作時間還是工作量,，我都不甘人后,，即使生病，我也竭力不耽誤工作,，今年全年,，我一共請了病假四天，但若要計算加班,，則至少十倍于此,，為了完成工作有時我甚至住在公司的值班室。不懈努力終有回報,，我的工作得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，也得到了同事們的認可。如果說獻身保險事業(yè)之志,，報效天安公司之愿,，使我甘當螺絲釘?shù)脑挘敲纯梢哉f是我對本職工作始終如一的熱愛使這顆螺絲釘從未銹蝕,。

要當合格的天安人不容易,，要當一名合格的辦公室員工更難。公司開業(yè)培訓(xùn)結(jié)束后,，我被分到行政人事部工作,，我們部門只有呂經(jīng)理和我兩個人，而工作任務(wù)卻是比較繁重的,。起初的時候,，我缺乏經(jīng)驗，只能在呂經(jīng)理的指導(dǎo)下做一些簡單的工作,，后來在呂經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)同事的不斷地指導(dǎo)幫助下,，我慢慢熟悉了行政人事部的工作范圍，學(xué)到了一些工作方法,，逐步適應(yīng)了分配給我的工作,，主要包括：計算機和網(wǎng)絡(luò)維護管理、文秘,、檔案管理,、資產(chǎn)管理,、安全保衛(wèi)和一部分信息宣傳工作以及總經(jīng)理室安排的遂行任務(wù)。

除了認真對待本職工作以外,，我按照公司對員工“一專多能”的要求,，積極學(xué)習(xí)機動車輛保險知識和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作，較熟練地掌握了如何在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸入機動車輛投保單和打印保單等操作,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，節(jié)假日時我和業(yè)管的同志輪流值班，保證了公司業(yè)務(wù)節(jié)假日不間斷,。面對我司根據(jù)市場情況不斷調(diào)整的業(yè)務(wù)政策,，我也沒有產(chǎn)生畏難情緒，而是向業(yè)務(wù)管理部的同志們看齊,，積極主動的掌握相關(guān)知識,，在xx版新車險條款出臺后的第三天，我跟隨業(yè)管部領(lǐng)導(dǎo)到一家保險代理公司開展業(yè)務(wù),，應(yīng)對方要求我示范手工計算了兩臺車輛的保費,，做到了分毫不差，得到了對方的肯定,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)向同事們學(xué)習(xí)掌握保險知識，隨時準備接受公司的工作安排,，迎接新的挑戰(zhàn),。

在自己計算機和網(wǎng)絡(luò)管理的專業(yè)方面，我注重不斷更新知識結(jié)構(gòu),，掌握行業(yè)動態(tài),，學(xué)習(xí)先進技術(shù)，為適應(yīng)未來我司信息系統(tǒng)可能的升級調(diào)整做好充分的準備,。目前我正在學(xué)習(xí)linux操作系統(tǒng),、綜合布線等計算機和網(wǎng)絡(luò)工程的知識，并在備考網(wǎng)絡(luò)工程師中級職稱,。對公司新職場的綜合布線工程,，我全面考慮計算機網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部電話系統(tǒng)的需求，目前已經(jīng)設(shè)計出實施方案,。

這一年的工作,，使我深刻地體會到，對待每一項工作,，都需要認真的態(tài)度和飽滿的熱情才可以做好,，基層單位的特點導(dǎo)致一名員工可能承擔(dān)多種不同的工作，每樣新工作都是一種挑戰(zhàn)，適應(yīng)挑戰(zhàn),，做一個天安事業(yè)合格的螺絲釘,，是我始終如一的工作目標,。

記得有句廣告詞這樣說：苦苦的追尋,，甜甜的享受。我想,，這也是我對工作的態(tài)度,，也是我對天安事業(yè)的認識。