時(shí)間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇一

在此我感謝這段時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的悉心教導(dǎo)和同事對(duì)我的及時(shí)幫助，讓我用不懈的努力在實(shí)實(shí)在在的工作實(shí)踐中換回了充實(shí)的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和在校園課堂里無法學(xué)到的很多知識(shí),?？偨Y(jié)第三季度的工作，有以下幾個(gè)方面：

一,、工作方面

1,、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間,，我在收付,、反映、監(jiān)督三個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯(cuò),，給客戶提供了最好的服務(wù),，維護(hù)了公司的形象。

2,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3,、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時(shí)進(jìn)出賬,。

4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì),，并積極向分公司相關(guān)部門請(qǐng)教,，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。

5,、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作,，及時(shí)檢查每日當(dāng)日的財(cái)務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的銀行調(diào)節(jié)表,，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門,。

二,、學(xué)習(xí)方面

1、堅(jiān)持政治,、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高,。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī),，注重保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向,。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想,、鄧小平理論和黨的基本知識(shí),，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,。作為一名中共預(yù)備黨員，我時(shí)刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己,，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù),，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺按章操作,，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同事,、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。

2,、通過日常工作積累,，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款,，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟,，特別是公司的海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

3,、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教,，掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程,，以及一般單證的領(lǐng)用與使用,。

第四季度是今年收尾的季度，在今后的工作中,，我將努力提高自身素質(zhì),，克服不足，朝著以下幾個(gè)方向努力：

1、學(xué)無止鏡,，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬變,，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí),，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作,。

2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”,，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，通過多看、多學(xué),、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能,。

3、不斷鍛煉自己的膽識(shí)和毅力,，提高自己解決實(shí)際問題的能力,，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極,、熱情,、細(xì)致地的對(duì)待每一項(xiàng)工作。

4,、多做業(yè)務(wù),，提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻(xiàn)

5,、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動(dòng),，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn),。

作為中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的一份子,，關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)任，對(duì)于公司今后的發(fā)展,，我想談?wù)勎业南敕ǎ?/p>

一,、在競(jìng)爭中求生存,，在競(jìng)爭中促發(fā)展

面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)激烈的競(jìng)爭形勢(shì),，面對(duì)外部競(jìng)爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,，保持沉著冷靜,，客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策，與競(jìng)爭對(duì)手們展開了一場(chǎng)品牌戰(zhàn),、服務(wù)戰(zhàn),，是我們值得考慮并值得去做的事情,。我的考慮有以下幾點(diǎn)：

1、深入老客戶企業(yè),，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員,、聯(lián)絡(luò)員,，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù),，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài),。

2、服務(wù)更加人性化,、親密化,。面對(duì)企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干,，進(jìn)行了多次回訪,，請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見和建議，這一舉措勢(shì)必會(huì)得到了企業(yè)的充分肯定,，讓他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),，使客戶對(duì)我司更加信任。面對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù),，業(yè)務(wù)員也可以回訪,，平時(shí)保持聯(lián)系。他們有什么需求,，可上門拜訪服務(wù),。

3,、要求所有中層干部走出辦公室,，對(duì)所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對(duì)所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目,，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸,，只要客戶需要必須隨叫隨到,，提供各方面服務(wù)。

4,、公司有新產(chǎn)品推出時(shí),，可以采取產(chǎn)品說明會(huì)的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸,。這一點(diǎn)是公司推出投資型產(chǎn)品×××三代給我的啟發(fā),，我有幸去中國人壽的產(chǎn)品說明會(huì)，覺得我們有必要跟壽險(xiǎn)公司學(xué)習(xí),，做到真 正的抓住客戶,。

二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場(chǎng)的查勘率入手，堅(jiān)持實(shí)事求是,、“迅速,、及時(shí)、準(zhǔn)確,、合理”的原則,。只要接到報(bào)案，無論事故大小,，無論白天黑夜,，始終堅(jiān)持趕到第一現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料,，嚴(yán)格按照快速賠付流程,，為客戶提供力所能及的方便。一是堅(jiān)持雙人查勘,，雙人定損,，交叉做案，限時(shí)賠付,，不斷提高服務(wù)質(zhì)量;二是堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,，積極參與“三個(gè)中心”建設(shè)，以進(jìn)一步提高服務(wù)水平;三是加強(qiáng)考核,、加大督查力度,。對(duì)理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實(shí)，輕者批評(píng)教育,，重者嚴(yán)肅處理,，決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下,，防理部門主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,，及時(shí)擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法,、冬季防火防爆安全檢查辦法,，始終做到提前把握，提前介入,，積極會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查落實(shí),，對(duì)可能出現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，以減少損失,，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

三,、建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理考核制度

1,、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感,。

2,、嚴(yán)格考勤制度，對(duì)于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲罰,。

3,、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境,。

4,、每名員工清楚自己的崗位職責(zé)，做好自己本分的事,，由于個(gè)人失誤給公司造成損失的要負(fù)相應(yīng)的負(fù)責(zé),。

5、每項(xiàng)工作要本著公開透明的原則,。

6,、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的建議，鼓勵(lì)員工為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,。

7,、加強(qiáng)公司文化建設(shè)，利用好公司的報(bào)刊雜志等資源,，讓公司的每位員工了解到保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇二

在競(jìng)爭激烈的壽險(xiǎn)市場(chǎng)中，盡管沒有硝煙彌漫,，沒有旌旗助威,，但保定這片熱土從來都沒有沉寂過。20xx年這必將載入民生史冊(cè)的秋天,，保定民生也以“給市場(chǎng)沖擊,、給團(tuán)隊(duì)打氣”為目標(biāo)，奮勇爭先,，全力打拼,。在秋季攻勢(shì)三個(gè)月的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)436.31萬元的階段業(yè)績,，在系統(tǒng)排名第18名,。回顧過去三個(gè)月的征程,，“執(zhí)行,、創(chuàng)新“，這樣的觀念已深深鐫刻在所有保定民生人心中,。

一,、 推行“激情營銷“,，努力營造積極向上的營銷氛圍

個(gè)險(xiǎn)營銷是感情營銷、感覺營銷,，營銷員的心情和感覺在很大程度上決定著業(yè)績的高低,。為了能讓每個(gè)營銷員都能在公司感受積極的營銷氛圍，在最短時(shí)間內(nèi)領(lǐng)會(huì)公司的營銷意圖,，中支和各四級(jí)機(jī)構(gòu)想方設(shè)法在公司營造積極向上的營銷氛圍,。在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役打響伊始，中支就積極策劃,，召開規(guī)模前所未有的誓師大會(huì),，使得所有業(yè)務(wù)伙伴都能體悟戰(zhàn)役帶給公司和自身的重大變革，也以戰(zhàn)役勝利為己任,，堅(jiān)定信念全力爭取榮譽(yù),。十一月秋季收官戰(zhàn)役打響前，中支又在關(guān)鍵時(shí)刻組織主管短訓(xùn)和強(qiáng)力啟動(dòng),，打出了收官戰(zhàn)役首戰(zhàn)日73萬的輝煌戰(zhàn)果

二,、 不斷創(chuàng)新，打造更多層次更高水平的經(jīng)營活動(dòng)

為了充分提升業(yè)務(wù)伙伴的展業(yè)效率,，中支不斷改革產(chǎn)說會(huì)的召開模式,，逐漸在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役過程當(dāng)中總結(jié)出一套適合保定地區(qū)客戶特點(diǎn)和業(yè)務(wù)伙伴推銷習(xí)慣的產(chǎn)說會(huì)運(yùn)作模式，包括中支舉行了兩場(chǎng)以瑞獸貔貅為主打的開光法會(huì),、以及一場(chǎng)易經(jīng)產(chǎn)說會(huì);四級(jí)機(jī)構(gòu)每周舉行的客戶聯(lián)誼會(huì),、產(chǎn)創(chuàng)結(jié)合的說明會(huì)、家庭產(chǎn)說會(huì),。這樣多種形式,、因地制宜的產(chǎn)說會(huì)組織充分盤活了架構(gòu)人力、提升了業(yè)務(wù)伙伴的拜訪熱情,，并且借助產(chǎn)說會(huì),，在一定程度上對(duì)于件均的拉升起到了明顯的效果。

三,、 自我加壓豐滿架構(gòu),，優(yōu)化結(jié)構(gòu)

中支總經(jīng)理室歷來高度重視團(tuán)隊(duì)架構(gòu)的優(yōu)化工作。中支每季度根據(jù)上級(jí)公司的考核方案,，結(jié)合團(tuán)隊(duì)實(shí)際情況,，由四級(jí)機(jī)構(gòu)經(jīng)理組訓(xùn)提前規(guī)劃團(tuán)隊(duì)的季度考核目標(biāo)，個(gè)險(xiǎn)部設(shè)計(jì)制作完善的預(yù)警數(shù)據(jù)并定期發(fā)到各層級(jí)的主管手中,，時(shí)時(shí)對(duì)照既定目標(biāo),，修正努力方向。

通過新法的持續(xù)學(xué)習(xí)和規(guī)劃免談的深入開展,，業(yè)務(wù)伙伴對(duì)于基本法這一最根本的利益來源領(lǐng)悟更深,、更有信心;并且認(rèn)識(shí)到組織發(fā)展,，既是自身長期從業(yè)的保證，更是引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)由弱變強(qiáng)的必由之路,。通過普法面談工作的持續(xù)進(jìn)行,，主管們的自我經(jīng)營意識(shí)更強(qiáng),，同時(shí)目標(biāo)也更加明確,。

四、 持之以恒,，扎實(shí)基礎(chǔ)管理

基礎(chǔ)管理之所以謂之“基礎(chǔ)”,，就是因?yàn)樗枪緲I(yè)績和業(yè)務(wù)員收入的基礎(chǔ)。中通過工作日志,、調(diào)查問卷,、緊急聯(lián)絡(luò)卡等多種活活動(dòng)量管理工具繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施活動(dòng)量監(jiān)控;并在每周二、四,、日的中支視頻早會(huì)進(jìn)行的同時(shí)能夠監(jiān)督四級(jí)機(jī)構(gòu)的早會(huì)組織和出勤情況,。并且通過視頻節(jié)點(diǎn)會(huì)的經(jīng)營，反復(fù)向服務(wù)部經(jīng)理組訓(xùn)強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)管理的重要性,，多家機(jī)構(gòu)在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役過程中調(diào)整了早會(huì)召開的形式和頻次,，機(jī)構(gòu)的早會(huì)質(zhì)量有了明顯的提高，并直接反映為活動(dòng)率的穩(wěn)步攀升和業(yè)務(wù)員精神面貌的進(jìn)一步向好,。

五,、 戰(zhàn)役過后的思考

盡管轟轟烈烈的秋季攻勢(shì)已落下帷幕，但值得我們深思的還有很多,。首先,，準(zhǔn)主顧積累不足，造成沖刺乏力;其次,，產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)仍不盡合理,，雙盈占比仍然較低;再次，新增有效仍維持在較低水平,，隊(duì)伍新鮮血液匱乏,。結(jié)合這些問題，保定中支在十二月組織主管,、準(zhǔn)主任職級(jí)的組織發(fā)展專門培訓(xùn),，并以準(zhǔn)主顧激勵(lì)大賽充實(shí)業(yè)務(wù)伙伴的年底拜訪活動(dòng)，并于十二月中旬在全轄同時(shí)開展產(chǎn)品再次研讀重新定位的一日訓(xùn),，做到業(yè)務(wù)品質(zhì),、準(zhǔn)主顧存量和新增一起抓。

““堅(jiān)決執(zhí)行,、不斷創(chuàng)新”是保定民生秋季攻勢(shì)中最響亮的口號(hào),，新的征程,，保定民生將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)虎虎生威的氣勢(shì)，向著沖擊系統(tǒng)前十的高峰,，勇往直前!

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇三

八月快要過去,，轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時(shí)間里是我人生旅途中的重要一程,，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助,、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作,，個(gè)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步,，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活,，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì).

首先,，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己,，自覺遵守,，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)體意識(shí)，其次,，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,，我虛心向身邊的同事請(qǐng)教，通過多看多聽多想多問多做,，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容,，積累自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。

此外,，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn),。在培訓(xùn)中，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育,，對(duì)公司的發(fā)展歷程,、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ),。

二,、踏實(shí)肯干，完成工作.

在公司工作的半年中,，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo),，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個(gè)方面:

第一,，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨,，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,，所以我到快遞公司接發(fā)貨時(shí)都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞,，并且準(zhǔn)確核對(duì)貨款,，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。

第二,，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作,，公司各店業(yè)務(wù)員有的對(duì)新車注冊(cè)登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對(duì)每個(gè)掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對(duì)車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否一致,，有錯(cuò)誤的地方及時(shí)改正,，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時(shí)間,。

第三,，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險(xiǎn)工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險(xiǎn),，對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)知之甚少,，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué),，做到腦勤手勤嘴勤,，多想、多記,、多問,，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位,。

半年來,，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟,，但我清楚自身還有很多不足,，比如工作能力和創(chuàng)新意識(shí)不足、知識(shí)水平有待提高等,。今后我將努力做到以下幾點(diǎn),，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：

1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),，向身邊的同事學(xué)習(xí),，逐步提高自己的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。

2,、克服年輕氣躁,，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性,，不怕多做事,，不怕做小事,，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。

3,、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng),，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力做好自己的本職工作,，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇四

光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間進(jìn)入太保這個(gè)大家庭已經(jīng)一個(gè)月了!在這一個(gè)月里我感覺收獲頗多,，做為內(nèi)勤辦公室的一份子,，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中，給予我的幫助與支持,。在這期間,，我感覺到了自己專業(yè)知識(shí)以及業(yè)務(wù)能力的欠缺，現(xiàn)將自己一個(gè)月的工作總結(jié)如下：

1,、提高自身素質(zhì),，履行崗位職責(zé)。

20xx年9月份我加入到中國太保呂梁中心支公司離石本部這個(gè)個(gè)團(tuán)隊(duì),，從事保險(xiǎn)這個(gè)陌生的行業(yè),。對(duì)于一個(gè)剛走出校門從事這個(gè)生疏行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會(huì)面臨很多未知的困難和挑戰(zhàn),。為了能盡快適應(yīng)工作的需要,，我時(shí)刻把學(xué)習(xí)放在第一位，努力提高自身綜合素質(zhì),，惡補(bǔ)保險(xiǎn)方面的專業(yè)知識(shí),，爭取早日成為一個(gè)真正的保險(xiǎn)人。做為辦公室一名員工,，我認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé),，主要工作就是上傳下達(dá)、整理文件,、檔案收集以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事情,，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心,，記得第一次拿著文件給領(lǐng)導(dǎo)看時(shí),，文件是一遍又一遍的修改，一遍又一遍的打印,，改的自己都有些煩操了,，可是，公司領(lǐng)導(dǎo)仍不厭其煩認(rèn)真審閱每一份文件，乃至每一個(gè)字,，將心比心,，顯然是我工作太不認(rèn)真了。后來自己反思明白了態(tài)度決定一切,，在今后工作中我會(huì)繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情,。

2、認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),。

做為一個(gè)新員工來說,，除了做好自己本職工作以外，還要認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情,，做到腿勤,，手勤，嘴勤,，不怕苦,，不怕累，對(duì)工作盡職盡責(zé),，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,，提高工作效率,。

3,、在工作中存在的問題。

在這短短的一個(gè)月中,，我認(rèn)識(shí)到自己很多不足之處,，比如在面對(duì)繁忙的工作時(shí)，未能合理統(tǒng)籌的將工作完成,，工作效率不是很高,，同時(shí)也缺乏對(duì)保險(xiǎn)理論與業(yè)務(wù)知識(shí)的深入了解。在今后的工作中,，我會(huì)更加積極努力提高自己,，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價(jià)值,。在工作中如有不對(duì)的地方,，還懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正，我將虛心學(xué)習(xí),。

總而言之,，要保持一顆積極學(xué)習(xí)，虛心采納,、思考探索的工作心態(tài)去對(duì)待日后的工作,，相信自己可以做的很好。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇五

是我進(jìn)入財(cái)險(xiǎn)工作的第一個(gè)完整年度，也是xx地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭更加激烈的一年,，是公司拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一年。不知不覺中,，新年伊始,，現(xiàn)就度重要工作情況做如下總結(jié)：

回顧，有碩果累累的喜悅,，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛,，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，面對(duì)系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn),，在的基礎(chǔ)上我開始認(rèn)真鉆研,，努力從多方面學(xué)習(xí)掌握各種業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，提高我的業(yè)務(wù)工作能力,，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作,。

一、勤收集,、勤整理,、勤統(tǒng)計(jì)分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個(gè)習(xí)慣。我們知道,，真實(shí)的數(shù)字是一個(gè)企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石,，只有向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可參的業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，才能使單位的領(lǐng)航者不至做出錯(cuò)誤的決策,，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營不至落入惡性發(fā)展的怪圈,。每天確保承保臺(tái)賬的正確更新，進(jìn)行各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,，及時(shí)發(fā)送短信是我每天工作的必修課,，我還每周按照領(lǐng)導(dǎo)的要求統(tǒng)計(jì)周會(huì)報(bào)表數(shù)據(jù)并公布，時(shí)刻準(zhǔn)備給單位提供近期各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀的有用信息,。

二,、應(yīng)收是銷售管理崗的重要職責(zé)，每月我都會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)部門提供的應(yīng)收清單聯(lián)系銷售人員進(jìn)行核對(duì)催繳,，為銷售人員編制相應(yīng)的個(gè)人應(yīng)收清單,。我們機(jī)構(gòu)個(gè)別賬齡比較長的單子也比較多，對(duì)于這些我會(huì)不定時(shí)從報(bào)表系統(tǒng)導(dǎo)出清單對(duì)銷售人員進(jìn)行催繳,。

三,、續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分，初分公司開始重視續(xù)保工作,，每月開始下發(fā)機(jī)構(gòu)續(xù)保清單,。但是由于我們機(jī)構(gòu)系統(tǒng)錄入等問題，無法區(qū)分實(shí)際錄入情況，每個(gè)月我都會(huì)根據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺(tái)帳進(jìn)行匹配,，重新編輯實(shí)際業(yè)務(wù)員,，并且為了各團(tuán)隊(duì)感官和實(shí)際打印的需要進(jìn)行了排列。提前一個(gè)月左右下發(fā)實(shí)用的清單至各個(gè)團(tuán)隊(duì)及續(xù)保部,，以便續(xù)保工作的順利開展,。平時(shí)業(yè)務(wù)員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時(shí)候我也盡力配合幫助查詢。

四,、手續(xù)費(fèi)結(jié)算是我的重要工作,，每個(gè)月我都會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)提供的實(shí)收清單，制作代理業(yè)務(wù)清單,，發(fā)放清單等給銷售人員開票或直接結(jié)算手續(xù)費(fèi),，在這方面我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的作風(fēng),，和銷售人員的互動(dòng)也比較多,，在清單的核對(duì)，費(fèi)用結(jié)算等方面的各種疑問我都會(huì)熱情解答和處理,。

五,、各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)也占據(jù)了我工作的很多時(shí)間，對(duì)于協(xié)會(huì)有每個(gè)月的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)報(bào)表;對(duì)于政府部門也有每個(gè)季度的政府招標(biāo)車輛報(bào)告;有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計(jì)表,，對(duì)于分公司市場(chǎng)部有每個(gè)月的績效統(tǒng)計(jì)表,，團(tuán)隊(duì)長季度考核，新車獎(jiǎng)勵(lì),，手續(xù)費(fèi)匯總表等,。此外還有渠道部每個(gè)月拓展津貼，出單補(bǔ)助等統(tǒng)計(jì)表,。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分，此外我還負(fù)責(zé)銷售系列考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),，分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對(duì),，費(fèi)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對(duì)修改等工作量也比較大的工作。對(duì)于以上工作在我也取得了不少成績,，比如每個(gè)月費(fèi)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計(jì)在機(jī)構(gòu)中時(shí)間排名一直比較靠前,，不拖工資發(fā)放的后腿。我的數(shù)據(jù)處理能力也比之前得到了很大提升,，學(xué)到了很多excel的新技巧,，節(jié)省了很多工作處理時(shí)間。當(dāng)然也有一些不足,，因?yàn)閿?shù)據(jù)的繁瑣性,，很多人工處理的時(shí)候難免也會(huì)出錯(cuò)，需要核對(duì)糾正。我的性子也比較急,，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心,。

1、做事情還是要保持一顆積極向上的心,，保持良好的心態(tài),。心態(tài)要放平穩(wěn)，不要患得患失,，路是自己選擇的,，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可,。

2,、多聽，多學(xué),，多問,，多想，做事要有計(jì)劃有條理,。

3,、不管什么技術(shù)，專業(yè)與否不重要,，能提高工作效率就可以學(xué)以致用,。

一年的時(shí)光，也想對(duì)公司提出點(diǎn)建議：一是希望能改善下軟硬件系統(tǒng),，能讓我的手工時(shí)代早點(diǎn)結(jié)束,。二是希望各崗位分工能更明確點(diǎn)，相應(yīng)職責(zé)明確,，工作分配責(zé)任制,，不推諉。

1,、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍,，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。

2,、做好自己的基礎(chǔ)工作,，確保正確性和時(shí)間性。

3,、做好銷售支持,，搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)，促進(jìn)各團(tuán)隊(duì)成長,。

4,、專業(yè)更強(qiáng),，技術(shù)更強(qiáng)。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇六

省分公司：

今年以來,，在省分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，普洱分公司新班子帶領(lǐng)全市系統(tǒng)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神,，牢固樹立和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真貫

徹落實(shí)全省系統(tǒng)工作會(huì)議精神和省分公司的各項(xiàng)工作部署，積極應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭的挑戰(zhàn),，圍繞“開門紅”,、“6.30”任務(wù)目標(biāo)，努力克服內(nèi)部和外部的各種困難,，艱苦奮斗,，以嶄新的精神風(fēng)貌和工作姿態(tài)大力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，取得了積極成效,。

一,、 主要經(jīng)營指標(biāo)執(zhí)行情況

(一)在困境中求發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模保持行業(yè)首位,。目前普洱市場(chǎng)壽險(xiǎn)主體6家(人保壽險(xiǎn)已批設(shè)籌建),。截止6月30日，全市壽險(xiǎn)行業(yè)的營銷人力約1600人,，較年初下降11%,。

泰康人壽：人力約470人，保費(fèi)收入2991.98萬元(主要收入來自萬能險(xiǎn)和投聯(lián)險(xiǎn)),同比負(fù)增長3.6%,市場(chǎng)份額19%,。

太平洋人壽：人力約250人,保費(fèi)收入1901.57萬元(主要收入來投聯(lián)險(xiǎn)和傳統(tǒng)壽險(xiǎn),、意外險(xiǎn)),同比負(fù)增長23.03%,市場(chǎng)份額12%。新華人壽：人力約150人,保費(fèi)收入1_1.16萬元(主要收入來傳統(tǒng)壽險(xiǎn)和銀保業(yè)務(wù)),同比增長347.13%,市場(chǎng)份額7.3%,。中國人壽全市系統(tǒng)：人力734人,，較年初增長5%，總保費(fèi)規(guī)模8679.12萬元,，同比負(fù)增長12.05%,，占市場(chǎng)份額的55%，業(yè)務(wù)規(guī)模居行業(yè)首位,。

(二)調(diào)整結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益齊頭并進(jìn),。截止6月30日,，全市系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)首年保費(fèi)規(guī)模3698.56萬元，同比負(fù)增長37.61%,占總保費(fèi)的比重為42.61%,與去年同期的比較占比降低了17.46%,。實(shí)現(xiàn)首年期交保費(fèi)902.72萬元(其中銀保渠道168.60萬元),，同比下降48.00%,占總保費(fèi)的比重為10.40%,與去年同期相比下降了7.08個(gè)百分點(diǎn),。實(shí)現(xiàn)5～9年期個(gè)險(xiǎn)首年期交保費(fèi)和十年期及以上期交保費(fèi)的規(guī)模608.12萬元，同比下降45.19%,。實(shí)現(xiàn)續(xù)期保費(fèi)4262.15萬元,續(xù)收率57.65%,同比增長43.82%,占比49.11%,與去年同期相比提高了19.08個(gè)百分點(diǎn),。

(三)半年目標(biāo)完成情況。截止6月30日個(gè)險(xiǎn)渠道實(shí)現(xiàn)734.12萬元,，完成率58.50%,。其中3～9年期186.09萬元,完成率43.28%;10年期及以上548.03萬元,完成率66.43%;實(shí)現(xiàn)短險(xiǎn)保費(fèi)443.56萬元，完成率68.24%;銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2957.40萬元,完成率70.58%,其中躉交2788.80萬元,完成率69.72%,期交168.60萬元,完成率38.32%,。一季度保險(xiǎn)先進(jìn)村入圍17 個(gè),，完成率40.5 %。

(四)人力穩(wěn)步增長,，隊(duì)伍規(guī)模居行業(yè)首位,。截止6月30日，全市壽險(xiǎn)行業(yè)的營銷人力約1600人,，較年初下降11%,。

我公司的營銷人力734人，較年初增長5%,，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)中人力占比46%,，增長速度逐步提高。我公司營銷人力的舉績率51%,，月人均期交保費(fèi)1700元,，較去年底下降了近3455元，

件均保費(fèi)為2447元,。我公司銀保簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)96個(gè),，出單率36%，擁有客戶經(jīng)理21人,，人均網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為4.6個(gè),，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)中處于領(lǐng)先地位。

(五)賠付率大幅度下降,。截止6月30日,，我公司的賠付支出為376.46萬元，賠付率為84.87%,同比減少247.12萬元,同比下降65.64%,。賠付率較高的主要是健康險(xiǎn),。

(六)費(fèi)用結(jié)余，效益增強(qiáng),。截止6月30日,，公司可提費(fèi)用為690.28萬元，可用費(fèi)用為491.56萬元,費(fèi)用支出為486.54萬元,，結(jié)余5萬元,?？商醾蚪馂?76.33萬元，可用傭金為476.33萬元,傭金支出為 393.76萬元,，結(jié)余80萬元,。

二、 主要工作措施

(一)統(tǒng)一思想,，緊跟落實(shí)

及時(shí)貫徹省分公司會(huì)議精神統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一步調(diào)。為進(jìn)一步落實(shí)20_年度省分公司開門紅啟動(dòng)工作,，總結(jié)分析普洱分公司開門紅起步階段排名全省落后的原因,，采取切實(shí)可行的解決措施，我們于元月8日召開全市系統(tǒng)“開門紅”啟動(dòng)工作落實(shí)情況匯報(bào)視頻會(huì),，對(duì)開門紅工作措施進(jìn)行督促落實(shí),。分公司新班子調(diào)整后，2月8～9日,，分公司召開了為期一天半的全市系統(tǒng)20_年工作會(huì)議,，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定發(fā)展的信心,。5月12日省分公司視頻會(huì)議召開后,，我們高度重視，狠抓落實(shí),，及時(shí)貫徹會(huì)議精神,，采取多項(xiàng)措施，把省分公司視頻會(huì)議精神和當(dāng)前我市系統(tǒng)的業(yè)務(wù)推動(dòng)工作結(jié)合起來,，用會(huì)議精神指導(dǎo)和推動(dòng)各項(xiàng)工作,。為貫徹落實(shí)全省系統(tǒng)重點(diǎn)單位業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)議精神，安排布置當(dāng)前和下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的工作措施,，確?！?.30”任務(wù)目標(biāo)達(dá)成，分公司于5月25日召開了全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)

發(fā)展工作會(huì)議,，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了強(qiáng)化執(zhí)行力,，緊跟上級(jí)，把執(zhí)行力變成行動(dòng),。在省分公司每一次召開會(huì)議后,，我們都把及時(shí)貫徹會(huì)議精神，作為是否與省分公司保持一致,、政令是否暢通,、是否“聽話照做”的具體行動(dòng)。

(二)突出重點(diǎn),，拓展期交

加大個(gè)險(xiǎn)期交拓展力度,，確保經(jīng)營成果實(shí)現(xiàn)。今年以來,，我們?cè)谧ブ薪闃I(yè)務(wù)上規(guī)模,、抓團(tuán)險(xiǎn)搶陣地占領(lǐng)市場(chǎng)的同

時(shí)，突出重點(diǎn)打好個(gè)險(xiǎn)渠道的“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”,，著力推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)期交業(yè)務(wù),，最大限度縮短我市系統(tǒng)個(gè)險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)與發(fā)展進(jìn)度快的州市分公司的差距。

一是細(xì)化省分公司各階段期交業(yè)務(wù)發(fā)展企劃,。為深入貫徹落實(shí)省分公司個(gè)險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)企劃,，我們結(jié)合普洱實(shí)際，出臺(tái)了“普洱論劍”系列業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng),，大力推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)發(fā)展,。特別是4月2日，我們?cè)谄斩形h校隆重召開有普洱市楊副市長參加的高規(guī)格的20_年一季度精英表彰暨“普洱論劍”高峰會(huì),，為公司的發(fā)展產(chǎn)生積極的,、重要的影響。

二是分類指導(dǎo),，分層經(jīng)營分類指導(dǎo),。分類指導(dǎo)：分公司在工作督促指導(dǎo)時(shí)，重點(diǎn)加大一二類公司的督導(dǎo)力度,。即思茅區(qū)(一類)作為中心城市，寧洱,、墨江、景東,、景谷瀾滄為核心(二類),，在每一個(gè)階段的發(fā)展企劃的關(guān)鍵時(shí)段派出工作組進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo),。分層經(jīng)營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”大上期交,，提升內(nèi)涵價(jià)值,，同時(shí)也確保規(guī)模業(yè)務(wù)不落下,。鎮(zhèn)沅,、江城、孟連,、西盟四小三類公司,，在解決自身核心價(jià)值的同時(shí),，大力發(fā)展期交和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù),。

三是強(qiáng)化措施，重點(diǎn)突擊,。首先是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)企劃下發(fā)后,，分公司總經(jīng)理室以下發(fā)《督導(dǎo)令》及時(shí)跟進(jìn)，強(qiáng)化執(zhí)行力,。同時(shí),，___總經(jīng)理還通過內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)，向各縣(區(qū))支公司經(jīng)理,、班子成員先后發(fā)出了《致各位經(jīng)理的一封信》,、《5.20備忘錄》、《6.30動(dòng)員令》等,，不斷表明黨委,、總經(jīng)理室對(duì)完成任務(wù)的決心和信心，并對(duì)具體工作措施進(jìn)行指導(dǎo),。與此同時(shí),，我們對(duì)六大公司適時(shí)或派出督導(dǎo)組、或由分管個(gè)險(xiǎn)的班子成員蹲點(diǎn)督導(dǎo),，加大分公司的督導(dǎo)力度,。同時(shí)，動(dòng)態(tài)重點(diǎn)突擊,。為充分利用省分公司3年期業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)預(yù)算政策調(diào)整的機(jī)會(huì),，我們下發(fā)了《緊急通知》，要求城鄉(xiāng)統(tǒng)籌兼顧,，齊頭并進(jìn),。城區(qū)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按“一周工作模式”進(jìn)行運(yùn)作，城區(qū)全員主打“金彩明天,、美滿一生”的3～5年期業(yè)務(wù);農(nóng)村團(tuán)隊(duì)全員以創(chuàng)建保險(xiǎn)先進(jìn)村為發(fā)展平臺(tái),，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊(duì),，四小公司可根據(jù)公司業(yè)務(wù)員的意愿來確定成立相應(yīng)的“突擊隊(duì)員”,，要求專人負(fù)責(zé)，確保實(shí)效,，達(dá)成任務(wù)目標(biāo),。為支持配合基層公司期交業(yè)務(wù)的沖刺，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)的表率作用和生力軍作用,，確保全市系統(tǒng)半年期交目標(biāo)的達(dá)成,，分公司機(jī)關(guān)成立了金彩明天突擊隊(duì)，全力沖刺3年期交業(yè)務(wù),，全力支援一線公司,。鑒于現(xiàn)有人力有限,，達(dá)成現(xiàn)在的任務(wù)目標(biāo)非常困難的情況，我們采取內(nèi)勤人員做大,、中單進(jìn)行突擊,。同時(shí)，盤活無績效人力和低績效人力,，推動(dòng)中績效人力向高績效人力發(fā)展,，并規(guī)定中績效人力迅速行動(dòng)在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達(dá)到全員行動(dòng),，全員舉績,，全員破零，全員奮起突擊期交任務(wù),。

四是全力推動(dòng)銀郵渠道期交業(yè)務(wù)的發(fā)展,。首先，下發(fā)了《“跨越頂峰”銀郵期交推動(dòng)方案》,，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業(yè)務(wù)。加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和開拓,，在網(wǎng)點(diǎn)以“安享一生”期交為主要推動(dòng)產(chǎn)品,，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全面推動(dòng)費(fèi)用率高的產(chǎn)品,，創(chuàng)造渠道價(jià)值,。同時(shí)，加大與郵政合作力度,，組織召開“郵政相伴,、安享一生”高端客戶答謝會(huì)。在6月13日上午瀾滄縣郵政局成功召開“牽手郵政,、安享一生”客戶答謝會(huì)的基礎(chǔ)上,，通過積極準(zhǔn)備，分公司與普洱市郵政局定于6月19日舉辦了高規(guī)格的“郵政相伴,、安享一生”高端客戶答謝會(huì),，預(yù)約保費(fèi)118萬元。另外,，加強(qiáng)自營業(yè)務(wù)發(fā)展，做好美滿人生的再包裝與炒作，主推鴻富期交和美滿人生這樣容易上量的險(xiǎn)種,，強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)自營期交的發(fā)展。

(三)打開缺口,，奪回陣地

今年以來，我們從解決自身生存問題出發(fā),，向意外險(xiǎn)陣地特別是痛失的“口子”業(yè)務(wù),，展開強(qiáng)勢(shì)的公共攻勢(shì)。在今年的團(tuán)險(xiǎn)渠道，我們不僅提出“不丟老客戶，搶抓新客戶”的目標(biāo),，同時(shí)也把目標(biāo)瞄準(zhǔn)曾經(jīng)失去的“口子”業(yè)務(wù)作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),。我們?cè)趥€(gè)險(xiǎn)和縣域渠道大力推行卡折式業(yè)務(wù)、積極拓展法人團(tuán)體客戶業(yè)務(wù)的同時(shí),，把工作的突破點(diǎn)放在交運(yùn)集團(tuán)上,。經(jīng)過我們多次溝通協(xié)調(diào)，聯(lián)絡(luò)感情,，于3月7日與普洱市交通運(yùn)輸集團(tuán)公司簽署了乘意險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，在全市全面準(zhǔn)入乘意險(xiǎn)市場(chǎng),，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下線路作為主體公司進(jìn)入，奪回了失去多年的乘意險(xiǎn)陣地,。截止6月30日,，全市系統(tǒng)乘意險(xiǎn)保費(fèi)收入42萬元。

通過積極的公關(guān)協(xié)調(diào),，與思茅民航站增進(jìn)了友誼,，密切了關(guān)系，鞏固并占據(jù)了航意險(xiǎn)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,。

積極做好學(xué)平險(xiǎn)的前期準(zhǔn)備工作,，與各級(jí)政府分管領(lǐng)導(dǎo)及教育局主要領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，爭取到市場(chǎng)份額的支持,。

著力加大與銀郵代理單位的合作力度,，融洽感情，改善和加深了合作關(guān)系,，在鞏固原有的代理網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，新的渠道網(wǎng)點(diǎn)不斷增加。

(四)借勢(shì)推動(dòng),，搶占兩鄉(xiāng)

積極爭取政府發(fā)文,，市縣鄉(xiāng)村四級(jí)聯(lián)動(dòng)，大力開展中國人壽“保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)活動(dòng),，打好農(nóng)村“圈地戰(zhàn)”,。在分公司取得普洱市政府發(fā)文支持開展“保險(xiǎn)先進(jìn)村”的文件后，九縣一區(qū)支公司也先后爭取當(dāng)?shù)卣l(fā)文,，支持中國人壽在當(dāng)?shù)亻_展“保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè),，有效地?fù)屨剂宿r(nóng)村保險(xiǎn)市場(chǎng)，取得了可喜成績,。今年以來,，我們以普洱市政府表彰15個(gè)首批達(dá)標(biāo)的的中國人壽“保險(xiǎn)先進(jìn)村”為契機(jī)，加大創(chuàng)建工作力度,，把創(chuàng)建目標(biāo)落實(shí)到村社,。在各級(jí)地方黨委、政府的大力支持下,，我市“保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)得到了全面推進(jìn),。截止6月30日共創(chuàng)建達(dá)成17個(gè),，達(dá)成率為41%，為達(dá)成全年創(chuàng)建目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

(五) 強(qiáng)化培訓(xùn),，增強(qiáng)素質(zhì)

鑒于普洱分公司隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，整體素質(zhì)不高,，今年以來,，我們加大了隊(duì)伍的培訓(xùn)力度。分公司先后進(jìn)行了會(huì)議培訓(xùn)2次,，新人培訓(xùn)班2次,，班子和組訓(xùn)培訓(xùn)班1次，周工作模式培訓(xùn)班1次,，銀保培訓(xùn)班1次,，主管培訓(xùn)班1次，受訓(xùn)人數(shù)440余人次,，隊(duì)伍整體的素質(zhì)的得到了提高,。個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍留存率73%，人力規(guī)模734余人,，有效人力60%以上,，舉績率51%以上。

(六)強(qiáng)化管理,，確保效益

一是加大實(shí)施積極財(cái)務(wù)政策的力度,，進(jìn)行規(guī)范化管理。一方面,，優(yōu)化考核機(jī)制,，發(fā)揮財(cái)務(wù)政策的杠桿作用，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展,，促進(jìn)首年業(yè)務(wù)快速增長，確保市場(chǎng)領(lǐng)先地位,。另一方面,，注重業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)優(yōu)化,，大力發(fā)展期交業(yè)務(wù),，特別是10年期及以上期交業(yè)務(wù),，努力實(shí)現(xiàn)公司積極均衡的戰(zhàn)略目標(biāo),。二是完善縣級(jí)voip系統(tǒng),，降低通訊成本,。今年2月份,，根據(jù)省公司的相關(guān)培訓(xùn)資料,，我們制作了形象的voip系統(tǒng)接線圖(每縣各一份),，并利用遠(yuǎn)程測(cè)控手段,，對(duì)全市各縣逐一進(jìn)行voip設(shè)備在線狀況開展查遺補(bǔ)漏工作，通過上下配合,，至2月底,，全市所有網(wǎng)點(diǎn)的辦公電話，均恢復(fù)接入到了voip系統(tǒng),，降低了全市系統(tǒng)的通訊成本,。

三、存在問題

上半年,，我們做了大量艱苦的工作,，取得了來之不易的成績，但也還存在著不容忽視并有待于在今后的工作中加以克服和改進(jìn)的問題,。

一是業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,。全市系統(tǒng)總保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長，10個(gè)經(jīng)營單位,，只有寧洱,、景谷縣支公司是正增長，其余的均為負(fù)增長,，而占全系統(tǒng)業(yè)務(wù)近三分之一的思茅區(qū)支公司,，負(fù)增長高達(dá)29%。

二是隊(duì)伍的基礎(chǔ)建設(shè)薄弱,，對(duì)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)欠賬太多,，整體素質(zhì)不高?；A(chǔ)工作不扎實(shí),，隊(duì)伍建設(shè)薄弱，教育培訓(xùn)跟進(jìn)不足,，整體素質(zhì)有待提高,。

三是期交業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，低于全省發(fā)展水平,。一方面反映在“開門紅”,，部分縣支公司沒有按照分公司的要求、步驟,、方法按時(shí)完成;另一方面反映在二季度期交業(yè)務(wù)的啟動(dòng),、推動(dòng)上沒有及時(shí)跟上分公司的步伐，貽誤戰(zhàn)機(jī),，影響進(jìn)度,。

四是執(zhí)行力不到位，有的支公司對(duì)完成任務(wù)目標(biāo)的決心不堅(jiān)定，態(tài)度不積極,，甘于落后,。

五是人力規(guī)模不足，增員難難增員的問題始終是困擾著普洱公司一大難題,。個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍開單人力和舉績?nèi)肆?yán)重不足,，城區(qū)隊(duì)伍規(guī)模小、活動(dòng)量低,。

四,、 下半年工作要點(diǎn)

下半年，全市系統(tǒng)的各項(xiàng)工作任務(wù)十分繁重,，業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)十分艱巨,，壓力與挑戰(zhàn)比以往任何時(shí)候都大。我們必須要有緊迫感,、責(zé)任感,，按照省分公司半年工作會(huì)議的要求，更加堅(jiān)定信心,，鼓足干勁,，攻克時(shí)艱，戰(zhàn)勝困難,，奪取全年任務(wù)目標(biāo)的圓滿完成,。

(一)深入貫徹落實(shí)全省系統(tǒng)半年工作會(huì)議精神，統(tǒng)一思想,，深入發(fā)動(dòng),，以“美滿創(chuàng)富”大行動(dòng)增員活動(dòng)為先導(dǎo)，強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)7月份及三季度業(yè)務(wù)發(fā)展企劃,，營造奮進(jìn)向上的氛圍,，掀起業(yè)務(wù)推動(dòng)高潮。

(二)進(jìn)一步加大期交業(yè)務(wù)發(fā)展力度,。大力組織實(shí)施“我的未來我做主”方案,，力促個(gè)險(xiǎn)渠道期交業(yè)務(wù)飛躍性發(fā)展。加大銀保渠道期交業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型力度,，積極做好期交產(chǎn)品的推廣工作,。一是做好期交產(chǎn)品銷售技能培訓(xùn)工作。二是積極做好期交產(chǎn)品的宣導(dǎo)工作,，借助各種媒體,，采取各種宣傳手段，大力營造期交產(chǎn)品的銷售氛圍,，強(qiáng)勢(shì)推廣“安享一生”產(chǎn)品,。

(三)團(tuán)險(xiǎn)渠道,。一是全力以赴做好學(xué)平險(xiǎn)秋季收費(fèi)工作。學(xué)平險(xiǎn)作為全市短期險(xiǎn)保費(fèi)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵,，需要各公司精心組織、認(rèn)真準(zhǔn)備,，整合一切資源,，確保既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此,，分公司各相關(guān)部門也將全力以赴,，積極協(xié)調(diào)配合，及時(shí)幫助各公司解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的困難和問題,。在分公司做好市級(jí)有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作的基礎(chǔ)上,，各支公司一定要經(jīng)理帶隊(duì)，做好本地的協(xié)調(diào)工作,，特別是加大去年已被其他公司拿走的學(xué)校的溝通協(xié)調(diào),，采取有效措施，搶回陣地,。在進(jìn)入學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)敏感時(shí)期,，要集中精力，組織強(qiáng)有力力量,，分兵把守,，各個(gè)擊破，確保市場(chǎng)份額,。二是加大移動(dòng)愛心保險(xiǎn)工作力度,。各縣(區(qū))支公司要加大與移動(dòng)公司的合作力度，保證對(duì)所有移動(dòng)愛心保險(xiǎn)老客戶的續(xù)保工作,。思茅區(qū),、瀾滄、孟連,、西盟四個(gè)縣要在做好老客戶續(xù)保工作的同時(shí),，加大對(duì)新客戶的開拓工作。三是加大企業(yè)年金市場(chǎng)拓展力度,。加大宣導(dǎo),，全員關(guān)注。通過已建立的信息員制度,，廣泛發(fā)動(dòng)所有銷售人員捕捉信息,，提供資源，共同拓展,，贏得市場(chǎng),。四是加大計(jì)生保險(xiǎn)的推廣力度,。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)赜?jì)生部門的溝通力度，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,，積極促成雙方合作協(xié)議的簽訂,。盡早著手，搶占市場(chǎng),，力爭對(duì)全市計(jì)生系列保險(xiǎn)實(shí)行共保制,。各公司要爭取時(shí)間，搶占先機(jī),，尋找和確定業(yè)務(wù)突破口,，盡快取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。各公司要立足當(dāng)?shù)?，結(jié)合當(dāng)?shù)赜?jì)生部門的需求,，選擇好推廣產(chǎn)品，滿足計(jì)生家庭的各項(xiàng)保障,。五是配合縣域渠道做好小額保險(xiǎn)銷售,。各縣(區(qū))支公司團(tuán)險(xiǎn)部要配合好縣域渠道做好小額保險(xiǎn)的管理、銷售工作,，推廣保險(xiǎn)服務(wù)卡,，實(shí)現(xiàn)國壽農(nóng)村小額保險(xiǎn)的“機(jī)打式”銷售。六是鞏固和深挖公旅險(xiǎn),、觀光景點(diǎn)意外險(xiǎn),、旅游險(xiǎn)、航意險(xiǎn)等行業(yè)代理渠道,。要?jiǎng)?chuàng)新思路,，加快非銀郵中介代理渠道的拓展，為公司和團(tuán)險(xiǎn)渠道創(chuàng)利創(chuàng)費(fèi)提供保證,。目前,，全市各縣(區(qū))支公司公旅險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售情況良好，全市系統(tǒng)同比增長了220%以上,。觀光景點(diǎn)意外險(xiǎn),、旅游險(xiǎn)、航意險(xiǎn)(思茅區(qū))等產(chǎn)品在一部份支公司公司也得到了發(fā)展,，但廣度和深度不夠,，市場(chǎng)潛力巨大，需要各公司共同關(guān)注,，創(chuàng)新思路,，尋求突破。七是全力拓展國壽小額貸款保險(xiǎn)和銷售普洱風(fēng)光集郵卡工作,。

(四)銀保渠道,。一是加大與銀郵代理單位的合作力度,。信用社具有為我公司代理業(yè)務(wù)的廣闊前景。要按照省分公司布置要求,，乘勢(shì)而上,，在抓好原農(nóng)行、郵政等渠道鞏固發(fā)展的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)對(duì)工行,、中行、建行和信用社渠道進(jìn)行深度開發(fā),，抓緊抓實(shí)對(duì)工行、建行,、中行和信用社四個(gè)渠道年度合作目標(biāo)的落實(shí),，強(qiáng)化執(zhí)行力，確保任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。要增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。各支公司要對(duì)銀郵,、信用社網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真進(jìn)行分析,，派人及時(shí)跟進(jìn)，特別是要關(guān)注零業(yè)績網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)指導(dǎo),，提升低業(yè)績?nèi)巳?，提高網(wǎng)均出單率，全面提升渠道代理業(yè)務(wù)的銷售水平,。二是進(jìn)一步做好銀保產(chǎn)品說明會(huì)的推進(jìn)工作。實(shí)踐證明,，召開產(chǎn)品說明會(huì)是銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的一種有效方式,。按照省分公司布置要求，結(jié)合我市系統(tǒng)實(shí)際,，銀保部要重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的公司組織開好產(chǎn)品說明會(huì),，確保任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展好的公司,，要加強(qiáng)對(duì)期交業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和輔導(dǎo),，積極發(fā)展期交業(yè)務(wù)，使期交業(yè)務(wù)成為銀保業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn),。

(五)確實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),。一是強(qiáng)化團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍建設(shè)。下階段,，分公司將對(duì)中心城區(qū)的銷售團(tuán)隊(duì)提出相應(yīng)要求,。要保持一定數(shù)量和質(zhì)量,，要保持相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)總,、省分公司隊(duì)伍建設(shè)和發(fā)展的要求,，分公司逐步將中心城區(qū)銷售人員納入到管理范圍。同時(shí),，加大對(duì)中心城區(qū)的指導(dǎo)和支持,，確保城區(qū)主戰(zhàn)場(chǎng)的市場(chǎng)地位。完善制度,，支持發(fā)展,。分公司將在省公司團(tuán)險(xiǎn)基本法試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，不斷完善各項(xiàng)制度,，調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性,，支持和促進(jìn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。提升素質(zhì),，適應(yīng)競(jìng)爭,。分公司將通過舉辦全市性的制式化、系統(tǒng)化的培訓(xùn),，提高團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍持證率,，組織銷售人員參與員工福利規(guī)劃師資格考試等方式不斷提升銷售人員素質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭能力,。二是確實(shí)加強(qiáng)銀?；A(chǔ)建設(shè)。要認(rèn)真貫徹實(shí)施客戶經(jīng)理管理辦法,，精心挑選,，優(yōu)化配備，配齊配強(qiáng)客戶經(jīng)理,，加強(qiáng)培訓(xùn),，提高素質(zhì)，努力建立一支扎實(shí)高效的客戶經(jīng)理隊(duì)伍,。三是加大個(gè)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)力度,。分公司將舉行主管生涯規(guī)劃與組織發(fā)展道路培訓(xùn)及高規(guī)格新人崗前培訓(xùn)班，使業(yè)務(wù)伙伴明確迅速發(fā)展捷徑,，提高新人業(yè)務(wù)素質(zhì)和展業(yè)技巧,，幫助新人達(dá)成個(gè)人目標(biāo)。

(六)進(jìn)一步推進(jìn)保險(xiǎn)先進(jìn)村建設(shè)本土化經(jīng)營,。各縣(區(qū))支公司,，要主動(dòng)向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)保險(xiǎn)先進(jìn)村建設(shè)工作情況，總結(jié)運(yùn)用已取得的經(jīng)驗(yàn),，充實(shí)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)骨干和保險(xiǎn)先進(jìn)村建設(shè)點(diǎn)駐村服務(wù)員隊(duì)伍,，全力,、全面地推進(jìn)符合本地實(shí)際的中國人壽“保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)，鞏固,、全面地占領(lǐng)農(nóng)村保險(xiǎn)陣地,。

(七)進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)預(yù)算指引力度。用好省分公司有關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的政策,，加強(qiáng)成本控制,，加大對(duì)費(fèi)用、傭金支出的規(guī)范管理,，嚴(yán)格控制賠付率和辦公行政費(fèi)用,，使公司效益最大化，促使公司財(cái)務(wù)資源向業(yè)高公司市場(chǎng)競(jìng)務(wù)銷售一線傾斜,，提升競(jìng)爭力,，努力實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇七

20xx年，對(duì)于我來說是艱辛的一年,，也是收獲的一年,，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年,。有壓力困難,，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn),，有皆大歡喜,，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺,?？偨Y(jié)反思自己的，更多的是成長,、收獲、幸福、感恩,、淡定,。

一年來，保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,，依靠我公司全體員工的不懈努力,，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展,。下面結(jié)合我的具體分管工作,，談?wù)勥@一年來的成績與不足,。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn),，勤奮工作,，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng),，強(qiáng)化核心競(jìng)爭力,，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏,，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，為保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

1,、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),，制定各個(gè)周、月,、季度,、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是,、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn),、客戶特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),。在目標(biāo)確定之后,，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針,，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控,，來確保目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。

由于業(yè)務(wù)較多,，有時(shí)難免忙中出錯(cuò),。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等,。有時(shí)工作有急躁情緒,，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之,，一年來,，我嚴(yán)于律己、克己奉公,，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí),，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,，銳意改革,，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作,，取得了很大成績,。

新的一年即將到來，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭將更加激烈,，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念,，突破自我,，逐漸加大市場(chǎng)營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情,、以百倍的信心,，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階,。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在全體員工的共同努力下,，上下一心，艱苦奮斗,，同舟共濟(jì),，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇八

第一個(gè)階段：熟悉公司運(yùn)作

管理流程和合同條款天和是于20__年成立的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu),，公司董事長和產(chǎn)壽險(xiǎn)部總經(jīng)理都是保險(xiǎn)營銷精英出身,，目前在上海有一家分公司。產(chǎn)險(xiǎn)方面以與中石化合作為基礎(chǔ)不斷拓展新業(yè)務(wù),，壽險(xiǎn)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)為主逐步推廣企業(yè)年金,，客戶有北京市卷煙廠等一些大型企業(yè)。公司規(guī)模不大,，人事結(jié)構(gòu)簡單,，內(nèi)勤人員每個(gè)人既負(fù)責(zé)承保也負(fù)責(zé)客服，各自按客戶劃分工作范圍和職責(zé)。秘書,，出納,，人事由助理一肩挑。外勤人員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系,，底薪加提成,，激勵(lì)機(jī)制簡單易行。我選擇天和實(shí)習(xí),，因?yàn)樗《鴨T工分工不細(xì),，我可以在兩個(gè)半月的時(shí)間里接觸參與到每一個(gè)工作環(huán)節(jié)而不會(huì)因?yàn)槭菍?shí)習(xí)生受到排斥。

承保,，客服也好,，外勤業(yè)務(wù)洽談也好，都需要了解險(xiǎn)種和合同條款,。所以我首先是學(xué)習(xí)企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的合同條款,。通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我感覺各個(gè)公司的合同條款相差無幾,，都是直接在基本醫(yī)療保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上確定費(fèi)用保險(xiǎn)項(xiàng)目和費(fèi)用保險(xiǎn)層次,，只是需要被保險(xiǎn)共同分擔(dān)的部分可以通過企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)讓保險(xiǎn)人分?jǐn)傄徊糠郑@樣能夠再次降低被保險(xiǎn)人的費(fèi)用負(fù)擔(dān),。比如說,，保險(xiǎn)公司可報(bào)銷的藥品和診療項(xiàng)目完全與基本醫(yī)療一致，都是以《北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)藥品目錄》為準(zhǔn)(詳情可參考具體合同),。保險(xiǎn)人只需根據(jù)客戶想要報(bào)銷的比例來厘算費(fèi)率,。所以產(chǎn)品差異化不明顯，那么保險(xiǎn)公司或中介機(jī)構(gòu)只能靠客戶關(guān)系和售后服務(wù)取勝,。

第二個(gè)階段：承保和客服

在熟悉了險(xiǎn)種和合同條款之后,，接下來我的實(shí)習(xí)工作就是承保與客服。因?yàn)槠髽I(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是團(tuán)體險(xiǎn),，而且參加了基本醫(yī)療的在職和退休職工都能參與(有些將被保險(xiǎn)擴(kuò)展到職工子女),，所以沒有核保，沒有體檢,，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要做的就是統(tǒng)計(jì)被保險(xiǎn)人的性別,，年齡和人數(shù)，根據(jù)企業(yè)保障程度需要和保險(xiǎn)公司協(xié)商起草保險(xiǎn)合同條款,。協(xié)商合同內(nèi)容是一項(xiàng)艱巨的任務(wù),，作為經(jīng)紀(jì)公司代表客戶，在合同里應(yīng)盡量考慮到客戶利益,，盡量爭取更有利的承保條件,，所以必須字斟句酌。比如說新增被保險(xiǎn)人的條件，離職被保險(xiǎn)人的退費(fèi),，索賠的期限,，保險(xiǎn)責(zé)任，除外責(zé)任等項(xiàng)目,。事實(shí)證明,，每一條每一款雙方都要溝通許多個(gè)來回，最終達(dá)成一致意見需要一段時(shí)間的磨合,。而我們?cè)谀ズ现兄饾u熟悉了專業(yè)術(shù)語,，學(xué)會(huì)了思慮周全。

當(dāng)然工作往往是交叉的和相互滲透的,，在和保險(xiǎn)公司就新的協(xié)議進(jìn)行協(xié)商的同時(shí),，客服是不斷穿插其中的。盡管企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用報(bào)銷即理賠是定期進(jìn)行的,，但由于理賠過程中會(huì)碰到許多爭議和被保險(xiǎn)人困惑的地方,，所以經(jīng)常需要中介機(jī)構(gòu)與雙方進(jìn)行溝通。我的實(shí)習(xí)周記里就提到過一個(gè)典型的案例,，被保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)人雙方就某一種藥品是否屬于報(bào)銷范圍意見不一致,，而且雙方都收集了相關(guān)資料來證明自己的意見是有理有據(jù)的。結(jié)果我們通過多方咨詢和查找政策規(guī)定,，最后才給了客戶滿意的答復(fù),。企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期限是一年(類同于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn))，客戶稍有不滿意轉(zhuǎn)而投向其他公司的這種現(xiàn)象是很正常的,。這些事例讓我明白,，實(shí)際工作要求我們不僅熟悉合同條款這些看得見的東西，還必須隨時(shí)了解與產(chǎn)品相關(guān)的政策與規(guī)定,，比如說隨時(shí)把握可報(bào)銷藥品目錄的變動(dòng)情況,，基本醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)政策調(diào)整情況以及醫(yī)療改革試點(diǎn)的相關(guān)規(guī)定等等。

第三個(gè)階段：電話約見,，客戶拜訪

逐漸熟悉了承保,，客服的工作職責(zé)和范疇之后,，我就開始企盼做一些更具有挑戰(zhàn)性的工作電話約見與客戶拜訪,。表達(dá)了個(gè)人意向之后，齊總非常贊賞我的勇氣和自我挑戰(zhàn)精神,，他鼓勵(lì)我并且給了我一些建議,。平素給學(xué)生上課一直停留在講理論的層面上，真正自己去身體力行還是新媳婦坐轎頭一回,。剛開始問題多多：打電話之前把許多情形都想到了,，可是電話一撥通，忘詞了，比頭一次上講臺(tái)還緊張;電話通了,，人家一聽保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,，啪，掛掉了;找到人力資源處的人,，也了解到客戶正在辦理企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),，別人說競(jìng)爭企業(yè)太多，篩選都選不過來,，等明年吧,，不知道如何應(yīng)對(duì)了。事后發(fā)現(xiàn)自己有幾個(gè)方面做得不到位：一是對(duì)合同條款還是不熟悉,，所以有點(diǎn)心虛,，才會(huì)忘詞;二是不懂得迂回曲折，保險(xiǎn)兩個(gè)字人家忌諱,，咱可以盡量不提,，只提客戶感興趣的醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的事;三是企業(yè)競(jìng)爭太多，選都選不過來,，我們何不直接告訴它,，漏掉了這個(gè)可能就錯(cuò)過了最好的。通過不斷自我反省和齊總建議,，現(xiàn)在基本能夠?qū)崿F(xiàn)突破重重阻礙獲得人力資源處管理人員的聯(lián)系方式,，企業(yè)基本情況，有沒有辦理企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),，是否有意向等等一些基本信息,。

電話聯(lián)絡(luò)之后，成功地約見了許多此客戶,。拜訪客戶是一門大學(xué)問,，最初我只能通過一次約見大概地給客戶介紹企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療是什么，介紹我公司,，交流的時(shí)間很短,，給我感覺效果不理想。但是齊總建議我別氣餒,，團(tuán)險(xiǎn)單不是一蹴而就的,，因?yàn)殛P(guān)系到全體員工的福利的政策是需要多方面討論的'，有了第一次接觸,，就不愁有下一次,。關(guān)鍵是通過定期的聯(lián)系和溝通達(dá)到兩個(gè)目標(biāo)：一是讓客戶時(shí)常了解你的存在，時(shí)間長了對(duì)你這個(gè)人認(rèn)可了信任了,，以后的事好辦了,。二是隨時(shí)把握客戶的動(dòng)向,，別錯(cuò)過機(jī)會(huì)。齊總說他曾經(jīng)和一個(gè)客戶保持過三年多的聯(lián)系,，有一天突然客戶給他電話要他提供企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)方案,。雖然時(shí)間很短，但我用我的方式篩選并整理了一些客戶信息,，離開的時(shí)候留在了公司,，這一點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)非常贊賞。

第四個(gè)階段：業(yè)務(wù)洽談和產(chǎn)品宣導(dǎo)

非常幸運(yùn),，我每次爭取跟隨領(lǐng)導(dǎo)參與業(yè)務(wù)洽談,，產(chǎn)品宣導(dǎo)的機(jī)會(huì)都能如愿以償。到年底了,，許多的保單到期需要續(xù)保了,。續(xù)保協(xié)商比促成新的業(yè)務(wù)要簡單，需要做的工作主要在于兩個(gè)方面：一是必要的話,，促成客戶與我們推薦的另一家保險(xiǎn)公司達(dá)成協(xié)議,，簡單點(diǎn)也就是換一家保險(xiǎn)公司投保。(至于為什么,，后來了解到大多數(shù)情況是為了獲得更高的傭金,，與理論有差距。但存在就是合理,，這是目前中介的生存法則);二是建議客戶擴(kuò)展保險(xiǎn)責(zé)任,，比如附加投保團(tuán)體意外險(xiǎn)，將職工子女及家屬納入保障范圍等等,。

雖然公司目前的主要業(yè)務(wù)是企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),，但是企業(yè)年金也是推廣的重點(diǎn)，企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)并向客戶宣導(dǎo)由我主要負(fù)責(zé)(領(lǐng)導(dǎo)了解我過去在企業(yè)年金方面的積累而做的決策),。對(duì)我而言,，這是個(gè)不大不小的挑戰(zhàn)。容易的是方案做出來了,，讓我做產(chǎn)品推介沒有問題,，畢竟我是專業(yè)講師，困難的是企業(yè)年金方案設(shè)計(jì)必須根據(jù)企業(yè)的人口結(jié)構(gòu),，職稱結(jié)構(gòu),，企業(yè)激勵(lì)機(jī)制等各項(xiàng)因素來測(cè)算和設(shè)計(jì)，這樣才能達(dá)到既不失公平有具有激勵(lì)效率的目的,。我的博士研究生導(dǎo)師為航天研究院做了個(gè)這樣的大課題,，根據(jù)他的指導(dǎo),，我嘗試著以北京市卷煙廠做為客戶對(duì)象,，進(jìn)行一個(gè)粗淺的設(shè)計(jì),。可惜的是實(shí)習(xí)時(shí)間太短,，這項(xiàng)工作沒有完成就擱淺了,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇九

為擴(kuò)大對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的宣傳，增強(qiáng)保險(xiǎn)消費(fèi)者維權(quán)意識(shí),，更好地開展保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益工作,，切實(shí)解決行業(yè)內(nèi)存在的保險(xiǎn)誤導(dǎo)以及理賠難的問題，加強(qiáng)保險(xiǎn)社會(huì)宣傳,，提高公眾的保險(xiǎn)意識(shí),，消除對(duì)保險(xiǎn)合同的誤解，與消費(fèi)者共創(chuàng)和諧保險(xiǎn)消費(fèi)環(huán)境,，按照市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的要求,，依照錦保協(xié)發(fā)[201x]15號(hào)文件的具體部署，3月15日,，結(jié)合消費(fèi)者權(quán)益日,，中國人保財(cái)險(xiǎn)xx市分公司(以下簡稱xx人保財(cái)險(xiǎn))開展了主題為“人保財(cái)險(xiǎn)，誠信服務(wù),，做人民滿意的保險(xiǎn)公司”的普及保險(xiǎn)知識(shí)大型宣傳活動(dòng),。

xx人保財(cái)險(xiǎn)在開展主題宣傳活動(dòng)中，結(jié)合實(shí)際,，精心部署,、周密安排，采取多種行之有效的形式和方法,，將這一活動(dòng)開展得有聲有色,，取得了明顯成效。我公司開展本次活動(dòng)主要有以下幾方面特點(diǎn)：

在接到市行業(yè)協(xié)會(huì)文件后,，xx人保財(cái)險(xiǎn)市公司黨委總經(jīng)理室高度重視,，立即召開司務(wù)會(huì)，對(duì)文件精神進(jìn)行層層貫徹落實(shí),，做好活動(dòng)前的思想發(fā)動(dòng)工作，讓全體員工了解開展本次活動(dòng)的目的和重要意義,。本篇文章來自資料管理下載,。組成活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)成有關(guān)部門周密部署,、精心策劃,，在活動(dòng)形式選擇、時(shí)間安排,、宣傳方式等方面做了大量的前期準(zhǔn)備工作,，為活動(dòng)的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ),。

xx人保財(cái)險(xiǎn)根據(jù)公司實(shí)際情況，參加在寶石廣場(chǎng)舉辦的主題集中宣傳日活動(dòng),，采取設(shè)立咨詢臺(tái),、開進(jìn)宣傳車、設(shè)置宣傳展板,、發(fā)放宣傳資料等多種宣傳形式,，工作人員熱情主動(dòng)與群眾溝通交流，詳細(xì)解答咨詢者提出的承保,、理賠和保險(xiǎn)產(chǎn)品售后服務(wù)問題,，讓社會(huì)各界和廣大消費(fèi)者更多關(guān)注和了解人保財(cái)險(xiǎn)發(fā)展情況;

利用活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的本地主流新聞媒體，對(duì)xx人保財(cái)險(xiǎn)進(jìn)行集中宣傳,，營造有利的輿論環(huán)境,，贏得消費(fèi)者的一致認(rèn)同。廣泛征求各階層人士意見,，并對(duì)各種意見和建議認(rèn)真歸納梳理,，采取有效措施，切實(shí)加以整改,。

我們還利用市公司本部大樓前的led宣傳保險(xiǎn)知識(shí);并在3月3-4日,、11-12日，集中14臺(tái)查勘車在全市進(jìn)行大型街面宣傳活動(dòng),，活動(dòng)覆蓋市區(qū)主要街路,、4個(gè)縣及天橋地區(qū)。提升品牌實(shí)力,，擴(kuò)大xx人保財(cái)險(xiǎn)知名度,、美譽(yù)度。

xx人保財(cái)險(xiǎn)在活動(dòng)中牢牢把握“規(guī)范經(jīng)營,、誠信立業(yè),、服務(wù)為先”的主題，向廣大市民宣傳：“什么是保險(xiǎn)?為什么要購買保險(xiǎn)?怎樣填寫投單等等”,。集中宣傳日的咨詢臺(tái)前不時(shí)有行人或附近居民駐足觀看,，并有不少群眾上前咨詢各種保險(xiǎn)產(chǎn)品，咨詢?nèi)绾芜M(jìn)行理賠等,，現(xiàn)場(chǎng)氣氛非常熱鬧,，很多市民稱贊宣傳活動(dòng)搞得好，搞得及時(shí),。

在活動(dòng)過程中,，xx人保財(cái)險(xiǎn)積極與新聞媒體溝通，加大在媒體上宣傳的力度,。在市電視臺(tái)刊登紀(jì)念315消費(fèi)者權(quán)益保障日的廣告,，通過不同的視角,，全方位對(duì)“規(guī)范經(jīng)營、誠信立業(yè),、服務(wù)為先”宣傳活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)報(bào)道，在社會(huì)上引起了強(qiáng)烈反響;本篇文章來自資料管理下載,。我們還重新對(duì)宣傳展板內(nèi)容進(jìn)行更新,，使廣大市民更直觀地了解到了xx人保財(cái)險(xiǎn)“誠信服務(wù)、做人民滿意的保險(xiǎn)公司”的具體內(nèi)容和做法,，加深了他們對(duì)我公司保險(xiǎn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的認(rèn)知程度,，起到了很好的宣傳效果。

總之,，通過開展315保險(xiǎn)主題宣傳活動(dòng),，首先起到了教育員工、鍛煉團(tuán)隊(duì)的作用,，“誠信營銷”在xx人保財(cái)險(xiǎn)已深入人心,，成為每位業(yè)務(wù)員的實(shí)際行動(dòng);其次，在全社會(huì)進(jìn)一步樹立起了xx人保財(cái)險(xiǎn)良好的企業(yè)形象,，增強(qiáng)了每位員工誠信服務(wù)的觀念,，提高了公司的整體服務(wù)水平;第三，加強(qiáng)了對(duì)本行業(yè)的誠信自律建設(shè),，促進(jìn)了保險(xiǎn)業(yè)誠信體系建設(shè)的不斷完善和提高,，對(duì)公司的發(fā)展和社會(huì)和諧起到了積極的推動(dòng)作用。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十

在過去的一年,，世界經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇,，中國的保險(xiǎn)業(yè)不僅走出谷底，但也彌補(bǔ)自己的弱點(diǎn),。今天的保險(xiǎn)業(yè)是中國金融業(yè)產(chǎn)生自身獨(dú)特的貢獻(xiàn),，中國的經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)重要組成部分。

目前,，中國保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的道路上,，兩個(gè)巨大的潛力和廣闊的前景。我們堅(jiān)定地相信,，中國的保險(xiǎn)業(yè)將逐步成為中國資本市場(chǎng)的力量的骨干力量,，中國的保險(xiǎn)行業(yè)的自身發(fā)展和開放速度的速度已經(jīng)加快了明顯增加的競(jìng)爭，提高整體水平的服務(wù)和營銷能力,，并提升企業(yè)形象,，增強(qiáng)信譽(yù)，已成為業(yè)界的共識(shí),。

__保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模,，增長速度和水平,，同行業(yè)的前列。__保險(xiǎn)企業(yè),，積極回答,，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的公眾諮詢，以更好地展示我們良好的公司的員工和公司的營銷方法和能力,，形象的1和從而建立多數(shù)被保險(xiǎn)人一個(gè)良好的公眾形象和信譽(yù),，選擇保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)代理人提供了參考,。__保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)取得了廣泛的進(jìn)展,，提前兩個(gè)月的年度營銷任務(wù)分配由省級(jí)公司，順利發(fā)展,。結(jié)合實(shí)際工作,，該公司的年度總結(jié)為如下：

一，指導(dǎo)思想在國際金融危機(jī)的陰霾,，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已不完全消退,，公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)拓展發(fā)展思路和發(fā)展空間，防范風(fēng)險(xiǎn)完善的管理,，積極實(shí)施和開發(fā)公司,，辛勤工作的時(shí)代，務(wù)實(shí),，高效,，一流的勇氣，領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,，各省,，直轄市，注意力不集中的重要指示“改革的基礎(chǔ)上,，加快發(fā)展和真誠的服務(wù),，這個(gè)中心，以提高效率,，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,，在面對(duì)競(jìng)爭日益激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)的改革和創(chuàng)新的概念，該公司加強(qiáng)其核心競(jìng)爭力,，多元化業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司,，通過努力和辛勤工作，公司將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭,，___的持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

二，性能和做法(1)加強(qiáng)公司的管理__保險(xiǎn)企業(yè)已發(fā)展穩(wěn)定，在公司領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)1“__員工保險(xiǎn)公司規(guī)范條例“,，并采取有效措施,，加強(qiáng)工作人員的管理，不斷完善管理制度和方法,，使熱情的運(yùn)作真正落實(shí)的,，完整的產(chǎn)品發(fā)行工作人員的結(jié)果，工作人員,，有效的企業(yè)管理,，我們主要采取了以下措施：1，根據(jù)今年發(fā)行的省級(jí)公司年度營銷計(jì)劃和任務(wù),，到一個(gè)星期,，各部門,，各月度,，季度，年度銷售計(jì)劃,，以務(wù)實(shí)的計(jì)劃發(fā)展的原則,，根據(jù)保險(xiǎn)，客戶特點(diǎn),，部室,，合理和可行的目標(biāo)，實(shí)施后的“所有”的各項(xiàng)目標(biāo),，以確定各部門的特點(diǎn),。

監(jiān)督，各部門和辦事處的目標(biāo)計(jì)劃,，通過加強(qiáng)管理和過程監(jiān)控,，以確保順利完成，各部門,，該公司一直十分重視,，部門經(jīng)理和部門成員隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，在思想和專業(yè)素質(zhì)教育,。在過去的一年,，該公司已組織動(dòng)員會(huì)議，商務(wù)研討會(huì),，業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織工作人員的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)和對(duì)保險(xiǎn)理論,，市場(chǎng)營銷知識(shí)和技能為重點(diǎn)的工作人員的培訓(xùn)提高整體素質(zhì)，并強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作精神的培養(yǎng)。以促進(jìn)團(tuán)隊(duì),，以不斷提高他們的素質(zhì),，并奠定了1堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展今年來幫助經(jīng)理室,，以充分促進(jìn)的薪酬制度創(chuàng)新,，在不斷加強(qiáng)公司的工作和表現(xiàn)的基本管理今年，該公司的薪酬制度改革,，緊緊圍繞一個(gè)明確的立場(chǎng),，社會(huì)的工資，獎(jiǎng)金,，績效和福利的廣泛的“四化”目標(biāo),，全面推進(jìn)企業(yè)改革薪酬制度。a組晉升或降職,，并可以聘請(qǐng),，以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性的就業(yè)機(jī)制初步建立。

(二)該公司今年的表現(xiàn),，壽險(xiǎn)業(yè)要全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,，加上全球金融危機(jī)的影響源的影響：行業(yè)整體放緩在這種情況下下，該公司逆勢(shì)飛行保費(fèi)量保持高于行業(yè)水平的增長,，市場(chǎng)地位,，提高穩(wěn)步更難得的是該公司在市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，操作，質(zhì)量,，通道體制和業(yè)務(wù)能力,，商業(yè)價(jià)值，經(jīng)營效率等性能,，均達(dá)到歷史最高水平,，并在同行業(yè)領(lǐng)先水平，部分指標(biāo),。首先,，過渡是在市場(chǎng)上取得成功，保持領(lǐng)先的核心業(yè)務(wù)的增長和進(jìn)一步加強(qiáng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和全面發(fā)展的高價(jià)值業(yè)務(wù),，該公司的核心任務(wù)的業(yè)務(wù)計(jì)劃的早期規(guī)劃會(huì)議為發(fā)行第一次,，該公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的實(shí)施和取得了顯著的結(jié)果：該公司的核心業(yè)務(wù)保費(fèi)，保費(fèi)收入上升的網(wǎng)之一萬美元,，同比增長__%的強(qiáng)勁增長;的核心業(yè)務(wù)新契約保費(fèi)收入__萬元,，增長率比__,，是一家領(lǐng)先的市場(chǎng)平均水平。___%的增長率從多種渠道的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，定期保費(fèi)的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng),。

今年以來，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入近__億元,，創(chuàng)歷史新高;銀代表定期__億元,，___%的市場(chǎng)份額，保持第一的位置比例;企業(yè)短期保險(xiǎn)費(fèi)___億美元,，同比增長___%平臺(tái)突破____十萬元,。二，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,，企業(yè)重組,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，深入的行業(yè)領(lǐng)先水平,。

__公司的核心,，作為一個(gè)整體的時(shí)期，要超過__%的比例__%支付比例在市場(chǎng)上領(lǐng)先的新的租賃業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)%的水平,。一個(gè)新的企業(yè)租賃結(jié)合,，與傳統(tǒng)型保險(xiǎn)和分紅比例__%,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平的風(fēng)險(xiǎn),，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯。第三,，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的通道性能,，提高保險(xiǎn)業(yè)的質(zhì)量指標(biāo)，并繼續(xù)提高,，行業(yè)領(lǐng)先水平,。代表的各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)關(guān)閉銀已達(dá)到9_%以上，居各行業(yè)之首,。重建的專業(yè)素質(zhì),，以確保企業(yè)客戶數(shù)量和現(xiàn)金流的穩(wěn)定，為核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

kpi指標(biāo)繼續(xù)改善的主要渠道,，增加人力指標(biāo)的4_%以上，創(chuàng)歷史新高的風(fēng)險(xiǎn);人體生長發(fā)育,，特別是人類的優(yōu)勢(shì)超過48%的增長(41%的好處),，7比去年百分點(diǎn)。同時(shí),，陽性率為24%上升到33%,，在5月球隊(duì)25%的保留率，在一月至三月。通道內(nèi)部積累,，比去年同期增加6%,，正在逐步形成，

團(tuán)隊(duì)持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)作出一個(gè)很好的汽車保險(xiǎn)和汽車貸款逾期完成一個(gè)明確的解決,，以便加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)的汽車貸款管理清末,，兩個(gè)非常重要的業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十一

20xx年,，我公司在分公司黨委,、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服不利因素,，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念,，為實(shí)現(xiàn)以效益為中心的總體經(jīng)營目標(biāo)，公司積極響應(yīng)分公司關(guān)于做好集中管理工作的相關(guān)要求,，優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu),，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較之以往有了較好的改善，垃圾業(yè)務(wù)大量減少,，控制風(fēng)險(xiǎn)能力得到提高,。同時(shí)，公司將落實(shí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀做為貫穿全年工作的主線,，在市場(chǎng)競(jìng)爭中依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)奠定了保險(xiǎn)的品牌影響力,。

根據(jù)分公司的工作安排，結(jié)合我公司實(shí)際,，現(xiàn)將我公司全年工作總結(jié)如下：

一,、20xx年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

為了確保今年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作,，廣大干部員工集思廣益,，開拓創(chuàng)新，采取積極有效措施,，揚(yáng)長避短,，積極尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。公司將有效控制風(fēng)險(xiǎn)作為今年業(yè)務(wù)發(fā)展的基本原則,。

二,、各項(xiàng)工作開展情況總結(jié)

(一)、業(yè)務(wù)管理方面

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一向是公司整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中最具有代表性的,，但車險(xiǎn)賠付率很難得到控制,，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)過市場(chǎng)研究,，同時(shí)遵循分公司的業(yè)務(wù)政策導(dǎo)向,，大力扶持非車險(xiǎn)等效益險(xiǎn)種,。公司今年加大攻關(guān)力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的鐵路貨物運(yùn)輸險(xiǎn)業(yè)務(wù),，對(duì)我公司優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)起到了推動(dòng)作用,。

我公司的業(yè)務(wù)工作在開展中嚴(yán)格按照分公司的管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行省保監(jiān)局和省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的各項(xiàng)管理規(guī)定,。堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營,、堅(jiān)持規(guī)模和效益并舉的戰(zhàn)略方針，加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理,，限制承保垃圾業(yè)務(wù),，杜絕經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

今年公司在業(yè)務(wù)承保上,，停止了出租,、租賃車、農(nóng)用三輪車,、低速載貨車的承保,，對(duì)營業(yè)性貨車必須在投保商業(yè)三者險(xiǎn)和附加險(xiǎn)的同時(shí)，才能投保車輛損失險(xiǎn);對(duì)車上人員和車上貨物的承保限額做了調(diào)整,，營業(yè)性貨車車上人員每人限額5萬元,，車上貨物每車限額5萬元，大大降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。面對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境,，客戶購買高價(jià)車日益增多，我們嚴(yán)格按照公司針對(duì)高價(jià)值車輛相關(guān)管理規(guī)定,，承保車損險(xiǎn)時(shí)按不同車型類別進(jìn)行上浮,，對(duì)禁止承保的稀有車型嚴(yán)格把關(guān)禁保,，如遇特殊情況,，我們逐筆以oa簽報(bào)形式上報(bào)分公司請(qǐng)示審批，充分尊重分公司的承保建議,。

在非車險(xiǎn)承保上,，公司針對(duì)每一筆擬承保的企財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)意險(xiǎn),、銀行抵押貸款等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)做到親臨現(xiàn)場(chǎng);實(shí)施勘查,、拍照，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),，為領(lǐng)導(dǎo)做出決策啟到重要

參考,。業(yè)務(wù)開展必須做到在風(fēng)險(xiǎn)管控上絕不放松，正因?yàn)榉擒囯U(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)不及車險(xiǎn)業(yè)務(wù),，所以我公司對(duì)每一筆擬承保非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都會(huì)仔細(xì)斟酌,，將風(fēng)險(xiǎn)盡可能降到最低,。

(二)、承保管理方面

按照分公司業(yè)務(wù)承保規(guī)定,，我公司結(jié)合實(shí)際情況,，出臺(tái)了中心支公司20xx年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保管理辦法。在20xx年業(yè)務(wù)工作方面做了以下幾點(diǎn)主要管控工作：

1,、一線簽單內(nèi)勤嚴(yán)把投保,、批改手續(xù)資料關(guān)，保證簽出去的業(yè)務(wù)手續(xù)和資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性;投保單必須投保人本人簽章,，杜絕代簽現(xiàn)象的發(fā)生。

2,、嚴(yán)格要求錄入系統(tǒng)的承保信息與投保手續(xù)資料的一致性,，避免造成公司不必要的糾紛和法律訴訟;

3、加強(qiáng)對(duì)營業(yè)性貨車,、家庭自用車的風(fēng)險(xiǎn)管控,，嚴(yán)格按照保監(jiān)會(huì)的費(fèi)率浮動(dòng)進(jìn)行承保，列入黑名單或存在道德風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予承保,，每月監(jiān)控上述兩車型分險(xiǎn)種理賠報(bào)表,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。

4,、堅(jiān)持承保前的驗(yàn)證,、驗(yàn)車工作，并上傳驗(yàn)車照片和相關(guān)投保手續(xù)的影像照片,，防止騙保,、詐保和出險(xiǎn)后承保等道德風(fēng)險(xiǎn)給公司造成的損失。,、

5,、自分公司對(duì)全省的業(yè)務(wù)工作實(shí)行統(tǒng)一集中管理，按照集中管理的要求,，我公司出臺(tái)了一套針對(duì)自身特色的管理模式,。公司要求各縣區(qū)機(jī)構(gòu)簽單內(nèi)勤、業(yè)務(wù)內(nèi)勤和單證

管理員每周六上午半天實(shí)行周末培訓(xùn)制,。通過培訓(xùn)不僅可以提高業(yè)務(wù)內(nèi)勤對(duì)專業(yè)知識(shí)的掌握,，還能及時(shí)對(duì)一周內(nèi)日常承保工作中出現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行解決和強(qiáng)調(diào)。加強(qiáng)各縣區(qū)機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)發(fā)展中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力和各項(xiàng)考核指標(biāo)的嚴(yán)格控制,，有效杜絕了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

(三)、單證管理方面

1,、嚴(yán)格按照分公司單證管理要求,，中支配備有專職的單證管理員,，縣區(qū)公司指定專人或業(yè)管內(nèi)勤具體負(fù)責(zé)單證管理工作。從單證的領(lǐng)用,、入庫,、發(fā)放、核銷,，堅(jiān)決做到賬目,、系統(tǒng)、實(shí)物三對(duì)照,。對(duì)重要空白單證更是嚴(yán)加監(jiān)管,，定時(shí)盤點(diǎn)，決不允許有一份空白單證丟失,。在單證工作管理上,，市公司出臺(tái)了一系列單證管理規(guī)定，對(duì)單證管理人員的調(diào)離,，必須有市公司單證管理員負(fù)責(zé)交接,。20xx年全市單證管理員比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生更換情況,。

2,、公司完全按照分公司單證管理制度去執(zhí)行，各類單證登記簿登記齊全,，空白單證盤存清楚準(zhǔn)確,，單證核銷及時(shí)并堅(jiān)持核舊領(lǐng)新的原則發(fā)放新保單，我公司沒有發(fā)生過單證遺失的情況,。

3,、進(jìn)入20xx年，按照分公司的要求,，對(duì)基層公司所有業(yè)務(wù)承保檔案實(shí)施集中管理,，我公司是第一批集中管理單位之一。今年元月份,，市公司對(duì)所屬的2個(gè)縣和2個(gè)業(yè)務(wù)部實(shí)施了業(yè)務(wù)承保檔案集中管理,，承保印章上收到市公司，單證統(tǒng)一領(lǐng)用,，集中銷號(hào)。4月份,，又對(duì)全市的所有的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行集中簽單,，有效控制了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。5月份分公司對(duì)我公司單證集中管理后的各項(xiàng)工作進(jìn)行了全面驗(yàn)收并一次過關(guān),。

(四),、依法合規(guī)經(jīng)營方面

我公司堅(jiān)決按照保監(jiān)會(huì)70號(hào)文件精神和省保監(jiān)局,、省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、省保險(xiǎn)行業(yè)自律共同體的制度,、規(guī)定去執(zhí)行,，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保上,，按照規(guī)定的費(fèi)率,、優(yōu)惠系數(shù)，代收代繳車船稅和信息平臺(tái)的數(shù)據(jù),，嚴(yán)格把關(guān)簽單,，從沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象。在今年歷次的保險(xiǎn)行業(yè)自律共同體檢查中,，我們中支沒有出現(xiàn)一例違規(guī)案件的發(fā)生,，在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上我們能夠嚴(yán)以律己，走在同行業(yè)的前列,，為規(guī)范財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)做出了不可抹滅的貢獻(xiàn),。

(五)、理賠客服方面

20xx年保險(xiǎn)在全國范圍內(nèi)開展了理賠質(zhì)量年活動(dòng),。對(duì)準(zhǔn)理賠環(huán)節(jié)的熱點(diǎn)問題,，公司及時(shí)組織研究討論，有效開展了理賠工作的服務(wù)延伸,。與司法部門密切合作,，打虛假賠案，杜絕一切不合理賠付,。并對(duì)展業(yè)單位下發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)

施辦法,，有效排查承保標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)比較突出的標(biāo)的，認(rèn)真研究分析,，評(píng)估發(fā)展中與風(fēng)險(xiǎn)存在的根源,，采取有效的應(yīng)對(duì)措施，防范化解承保引發(fā)的各種風(fēng)險(xiǎn),，建立長期的督促機(jī)制,，定期提出整改意見，組織員工分片包干,，落實(shí)到人,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，最大化保證承保標(biāo)的安全,。

由于理賠客服工作事務(wù)性的工作比較多,，業(yè)務(wù)流程處理起來較為繁瑣，每個(gè)崗位或環(huán)節(jié)都影響案件的質(zhì)量和進(jìn)度,。針對(duì)理賠工作的特點(diǎn),，公司對(duì)重要的崗位加強(qiáng)管控,，突出骨干員工力量，不斷改善工作氛圍,，創(chuàng)造條件,，建立團(tuán)結(jié)和諧的員工隊(duì)伍。

今年理賠客服工作制定了多項(xiàng)管理制度,，強(qiáng)化工作紀(jì)律,，細(xì)化工作流程，制定出一系列的有效可行制度,。不斷采取會(huì)議的形式,，商討疑難問題，及時(shí)有效的解決,。調(diào)動(dòng)員工的工作積極主動(dòng)性,，讓每位員工負(fù)有責(zé)任感。相對(duì)制定了查勘定損監(jiān)控日志,，隨時(shí)掌握外勤人員工作狀態(tài);實(shí)施考核內(nèi)部化,，在公司制定考核的基礎(chǔ)上，部門再次進(jìn)行考核,，獎(jiǎng)罰分明,，通過考核來約束員工的工作行為。堅(jiān)持實(shí)事求是,，不斷轉(zhuǎn)化服務(wù)理念,，有局限性的服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓?wù)意識(shí)。在實(shí)際工作中突出服務(wù)亮點(diǎn),，做好具體實(shí)施工作,。近一步加強(qiáng)與其他展業(yè)部門的合作，為公司和客戶提供理賠服務(wù),。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是公司整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中最具有代表性的,，但賠付率很難得到控制，為加強(qiáng)對(duì)車險(xiǎn)賠付率的有效控制,，

客服部先從定損環(huán)節(jié)把關(guān),，控制工時(shí)費(fèi)，配件價(jià)格下浮點(diǎn)數(shù)加大,，殘值的處理得到了全面控制,，人傷方面繼續(xù)對(duì)不符合用藥標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決予以剔除，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)給付其誤工,、護(hù)理,、伙補(bǔ)等各項(xiàng)合理費(fèi)用;訴訟案件為減少訴訟糾紛，能協(xié)商的就協(xié)商,，不能協(xié)商的最大程度的降低訴訟成本,，力爭勝訴率。賠案上更是嚴(yán)格審批,，對(duì)賠案有嫌疑的案件,，及時(shí)抽調(diào)骨干人員協(xié)同檢察院人員對(duì)此案件調(diào)查取證，得到有效證據(jù)的堅(jiān)決嚴(yán)肅處理;對(duì)賠案中弄虛作假,，堅(jiān)決做拒賠處理,。

通過全體員工的共同努力，完成了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項(xiàng)工作任務(wù),。今年共處理疑難案件近40起,，解決糾紛案件20起，拒賠案件7起,，調(diào)查疑難案件17起,，直接為公司挽回涉及理賠金額近30萬元。得到上級(jí)分公司通報(bào)表揚(yáng)3起,，總公司數(shù)據(jù)質(zhì)量通報(bào)1起,。未決清理獎(jiǎng)勵(lì)4000元。通過媒體正面宣傳報(bào)道兩次,。

三,、工作中存在的不足

1、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作還很薄弱,，各項(xiàng)管理制度,、承保規(guī)定不能嚴(yán)格落實(shí)到位，還有個(gè)別投保單和保單送達(dá)函存在代簽字的現(xiàn)象,。驗(yàn)車承保制度我們一直在努力堅(jiān)持,，但還有個(gè)別業(yè)務(wù)承保中驗(yàn)車不能落實(shí)到位，給公司的正常經(jīng)營帶來了潛在風(fēng)險(xiǎn),。

2,、上半年認(rèn)識(shí)上出現(xiàn)了偏差和誤解，只為追求效益,，放棄了部分車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保,，沒有兼顧到效益和規(guī)模同步發(fā)展，犯了認(rèn)識(shí)上錯(cuò)誤,。直至7月份省公司精算小組對(duì)我保險(xiǎn)分公司各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析中看出,，多半車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然需要我們大力發(fā)展。我公司及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路,，在下半年這幾個(gè)月里業(yè)務(wù)規(guī)模下滑的局面已經(jīng)得到緩解,。

3、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有落實(shí)到實(shí)處，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不盡合理,全市普遍存在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢,特別是人險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒有提高到議事日程上來,重視不夠,力度不大,措施不到位,。

4,、各縣區(qū)公司機(jī)構(gòu)于年初進(jìn)行了合并整合，受公司政策變化等多種因素的影響,，從思想觀念上沒有及時(shí)調(diào)整,，放松了業(yè)務(wù)發(fā)展這條主線，業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了等待,、觀看等消極因素,，造成業(yè)務(wù)發(fā)展思路不明確，員工隊(duì)伍的向心力和凝聚力不強(qiáng),，展業(yè)積極性不高,，制約了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

5,、對(duì)大項(xiàng)目的攻關(guān)與協(xié)調(diào)沒有引起高度重視,，發(fā)展思路不明確，缺乏攻關(guān)力度,。

6,、理賠流程的時(shí)效需要進(jìn)一步加快，特別是縣區(qū)有理賠權(quán)限的公司要加強(qiáng)管理力度,，提升執(zhí)行力,。提升查勘定損管控和縮短操作耗時(shí)，縮短賠案流轉(zhuǎn)時(shí)限,。

7,、提升法律意識(shí)，建立協(xié)調(diào)機(jī)制,。全體理賠人員要樹立法律意識(shí),，杜絕不必要的訴訟糾紛，在與客戶溝通之間要盡量采取有效手段,，與客戶達(dá)成一致意見,。上下級(jí)崗位之間要建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,，有效溝通,，相互協(xié)調(diào),，圓滿解決問題,。

8、加強(qiáng)理賠數(shù)據(jù)管理,。為了公司未決金額對(duì)未決備金的提取和上報(bào),，日常加大對(duì)理賠人員的監(jiān)控和督促,，制定考核辦法,，嚴(yán)格考核制度,，堅(jiān)決落實(shí)實(shí)施,。明確責(zé)任追究，落實(shí)到崗到人,。

四,、20xx年的工作打算

為確保規(guī)模和效益實(shí)現(xiàn)雙豐收，保證全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成,，我們需要做以下工作：

1,、繼續(xù)深化改革,，注重引導(dǎo),，樹立效益為中心的經(jīng)營原則，大力發(fā)展效益險(xiǎn)種,，摒棄不良業(yè)務(wù),，加強(qiáng)對(duì)分公司集中管理政策的落實(shí)力度，實(shí)現(xiàn)公司健康持續(xù)發(fā)展,。在保證“好”的前提下,，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。要優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu),，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式,，大力發(fā)展效益險(xiǎn)種和優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)擴(kuò)大意外險(xiǎn),、家財(cái)險(xiǎn),、企財(cái)險(xiǎn)等效益險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)規(guī)模。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,，嚴(yán)格承保條件,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大、賠付率高的業(yè)務(wù)要堅(jiān)決舍棄,。在保證承保質(zhì)量的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步擴(kuò)大政策性保險(xiǎn)的承保范圍和覆蓋面。

2,、加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)營效益。要在規(guī)范管理,、科學(xué)管理上下功夫,，修訂、完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，突出流程管理,、環(huán)節(jié)控制。加大考核力度,，提高執(zhí)行力,。重點(diǎn)抓好簽單承保,、查勘理賠、應(yīng)收保費(fèi)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，以管理促發(fā)展,，向管理要效益。充分利用政策導(dǎo)向,，在對(duì)基層單位目標(biāo)考核和員工業(yè)績考核中,，加大賠付率、應(yīng)收保費(fèi)的考核權(quán)重,，突出效益和質(zhì)量,，促使各機(jī)構(gòu)、部門和全體員工真正把科學(xué)發(fā)展觀融入到理念中,，落實(shí)在工作上,。

3、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真解決當(dāng)前工作中存在的只要問題,，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年的各項(xiàng)工作早布臵,、早動(dòng)員,、早安排?？偨?jīng)理室成員實(shí)行分片包干制,，督導(dǎo)各縣區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展工作，市公司業(yè)管部牽頭對(duì)基層公司進(jìn)行全方位的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)督辦,。幫助解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的難題，確保全年目標(biāo)任務(wù)的順利完成,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十二

十月以來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門外漢到能夠獨(dú)立從事和開展保險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù),，在自己的業(yè)務(wù)崗位上,，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力,，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。以下是本人一個(gè)月來的工作情況匯報(bào)。

一,、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育,、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng),，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向,，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想等，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,，在思想上政治上都有所進(jìn)步,。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級(jí)公司和支公司,、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造,，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度

一個(gè)月來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和第一范文網(wǎng)支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語,，不越權(quán)辦事,，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為,。業(yè)余生活檢點(diǎn),，不參與賭博、購買六合彩等不良行為,。

四,、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù) 一月來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇地努力工作,，上班早來晚走，立足崗位,，默默奉獻(xiàn),，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù),，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等,。

一個(gè)月來，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛,，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé),，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作,，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng),?；厥滓辉逻^來，在對(duì)取得成績欣慰的同時(shí),，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足,。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足,，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，把該做的工作做實(shí)、做好,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十三

轉(zhuǎn)眼加入保險(xiǎn)公司已經(jīng)4年了,。在這一年中，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的悉心教育下,，在同事的熱情贊助下,，我較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能及知識(shí)程度取得了長足的提高,，思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)獲得較好地晉升,。

一、承保工作方面

1,、接管業(yè)務(wù)拓展的投保單,、批改申請(qǐng)書、保險(xiǎn)投標(biāo)書,、詢價(jià)單等,。

2、保單錄入落后行復(fù)核,，負(fù)責(zé)對(duì)輸入的投保單信息與原始投保單進(jìn)行核對(duì),。

3、在出具靈活車輛強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)的同時(shí)錄入車船稅信息,。

4,、在保單被核保通事后打印保單。

5,、負(fù)責(zé)將保單及批單等緊張單證按險(xiǎn)種進(jìn)行整理,。

二、財(cái)務(wù)工作方面

1,、現(xiàn)金的收取,，包括現(xiàn)金保費(fèi)，現(xiàn)金收入要實(shí)時(shí)送存開戶銀行,，實(shí)時(shí)將存款憑條送至中支財(cái)務(wù),。

2,、客戶的刷卡繳費(fèi)，轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)的系統(tǒng)確認(rèn),，做好與中支財(cái)務(wù)的對(duì)接工作,。

3、做好單證的領(lǐng)用與回銷,。今年由于營業(yè)部出單點(diǎn)對(duì)照多,，在單證治理上壓力較大，為了做好單證的整理工作加了許多班,，支付許多的光陰和精力,。

4、營業(yè)部所有收付系統(tǒng)的操作工作,。

三,、販賣治理方面

1、提前打印續(xù)保清單交給業(yè)務(wù)人員,。

2,、每月的個(gè)人署理手續(xù)費(fèi)結(jié)算單的綁定及打印、審核,。

3,、每月的兼業(yè)署理手續(xù)費(fèi)結(jié)算單的綁定及打印、審核,。

4、系統(tǒng)署理渠道及手續(xù)費(fèi)錄入的節(jié)制,。

四,、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保工作方面

為積極響應(yīng)中央關(guān)于扶植社會(huì)主義新農(nóng)村子的號(hào)召，我司加強(qiáng)了成長農(nóng)村子市場(chǎng)的責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，隨著公司業(yè)務(wù)成長的必要，中支將市區(qū)的農(nóng)險(xiǎn)劃給營業(yè)部經(jīng)營,，此中包括市區(qū)的六個(gè)片區(qū)和整個(gè)博望區(qū)的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),。

作為一個(gè)專業(yè)的政策性農(nóng)險(xiǎn)公司，我司在以往的工作中對(duì)市區(qū)的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)品種拓展較單一,，還有很大的市場(chǎng)期待我們?nèi)ラ_發(fā),，作為營業(yè)部的承保崗我認(rèn)為這既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)，今年上半年我負(fù)責(zé)中支業(yè)部的農(nóng)險(xiǎn)承保工作,，并順利完成了農(nóng)險(xiǎn)的午季承保工作,。

我所從事的承保工作實(shí)際上對(duì)應(yīng)四個(gè)部門：車險(xiǎn)部、非車險(xiǎn)部,、財(cái)務(wù)部以及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)部,。顛末今年下半年的工作調(diào)劑我已不從事農(nóng)險(xiǎn)的工作,。觀似簡單的承保工作其實(shí)并不簡單，每天處置懲罰的事務(wù)十分龐雜,、瑣碎,，稍不留神就容易失足誤。我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的緊張一環(huán),，必須要認(rèn)真工作,，全力以赴。這幾年保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭異常激烈,，我們柜面人員要在售前辦事方面做到盡可能的讓客戶滿意,。

我在工作中能容身全局與整體，從宏看層面切入問題的思考,，較好處置懲罰整體與局部,、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局斟酌,。心態(tài)平和,，為人謙和，處世積極,。限于經(jīng)歷與眼界,，還須增強(qiáng)修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，克服自我，晉升自我,。

在往后的工作中,，我將鍥而不舍地盡力學(xué)習(xí)各類保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作,。更盡力地熟悉承保政策和費(fèi)用政策,，增強(qiáng)專業(yè)技能。加倍積極盡力進(jìn)步本身,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，使本身更好地做好本職工作，辦事公司,。同時(shí),，在工作中如有艱苦，還需同事領(lǐng)導(dǎo)的贊助,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十四

20____年,，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī),、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下,，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化,，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)標(biāo)情況較好?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”,，在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級(jí)公司下發(fā)的承保政策,、費(fèi)用政策,，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高,。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時(shí),，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢(shì),。截止12月末公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入______萬元,。其中非車險(xiǎn)占比______%，互動(dòng)業(yè)務(wù)占比%,。日歷年度賠付率%,，結(jié)案率%，及時(shí)立案率%,，估損偏差率1為%,，綜合賠付率%，綜合費(fèi)用費(fèi)(自留口徑)%,，綜合成本率%,，實(shí)現(xiàn)承保利潤萬元。

針對(duì)理賠工作中存在盲點(diǎn)問題,，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程,。如在加強(qiáng)損余物資的管理上,，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財(cái)務(wù)的交接環(huán)節(jié),，使“跑,、冒、滴,、漏”現(xiàn)象得到有效控制,。

采取管控措施的同時(shí)，公司還通過每周五的培訓(xùn)例會(huì),，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能,，防范道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)理賠工作的影響,。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項(xiàng)指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。

通過合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo),，提高全員的合規(guī)意識(shí),。提倡將合規(guī)工作日常化：即將監(jiān)管機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查內(nèi)容做為日常實(shí)務(wù)工作的準(zhǔn)則,、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn);把上級(jí)公司的各項(xiàng)工作制度切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中,，提高了員工的責(zé)任意識(shí)。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況,，定期,、合理地對(duì)公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過整章建制,，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù),。

公司的黨建工作一直是個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，今年9月份以后,，隨著高兆光書記的到來,，公司的黨建工作得以有序開展。通過上黨課,、交流談心等形式,，使員工對(duì)黨有了進(jìn)一步的認(rèn)訓(xùn)，增強(qiáng)了公司員工的入黨積極性,，同時(shí)也加強(qiáng)了預(yù)備黨員的黨性修養(yǎng),、提高了黨風(fēng)、黨紀(jì)觀念,。

為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,，維護(hù)職工權(quán)益，公司于今年4月份成立了工會(huì)組織,，為進(jìn)一步豐富員工的精神文化生活,，奠定了組織基礎(chǔ)。

今年省公司對(duì)中支公司的承保政策按月適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維,，認(rèn)為新的承保政策“管控過嚴(yán)、過死”,，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路,。沒有真正理解上級(jí)公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場(chǎng)變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱,，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后,，整體序時(shí)進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。

對(duì)新版基本法的貫徹落實(shí)不到位,，使銷售團(tuán)隊(duì)在管理上沒有好的制度做保障,，人員流動(dòng)性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定,、專業(yè)的銷售人員,，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主,，中介業(yè)務(wù)和互動(dòng)業(yè)務(wù)的占比較低,。

按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求,，我們?cè)诳蛻舴?wù)規(guī)范上做了大量工作,，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范,、服務(wù)用語不標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)外部客戶和對(duì)內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況,。柜面人員時(shí)常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴,，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。

較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一目標(biāo),、統(tǒng)一行動(dòng)的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實(shí)行較弱,，主要表現(xiàn)在：對(duì)上級(jí)公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時(shí),，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機(jī)構(gòu)均存在對(duì)公司制度和工作要求有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象,，我行我素，在執(zhí)行力實(shí)行上存在懶散,、抵觸心理,。極大影響了公司管理水平的提高。

隨著公司的不斷發(fā)展壯大,，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要,，在薪酬績效管理、人事編制管理,、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高,。

保險(xiǎn)公司月工作總結(jié)和下月計(jì)劃篇十五

我是xx公司一名普普通通的員工,，沒有驚天動(dòng)地的壯舉，沒有感召世人的豪言，有的是一顆做好份內(nèi)工作的平常心,。到天安一年來,，我把全部精力投入到在xx公司行政人事部的本職工作之中，不斷的學(xué)習(xí)知識(shí),，積累經(jīng)驗(yàn),，自我充實(shí)，自我提高,，投身我司“建設(shè)中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)第一品牌”的事業(yè)是我不懈的追求,。

自從走上工作崗位的第一天起，我就認(rèn)為,，付出越多,，得到的回報(bào)就越多，我始終把公司的經(jīng)營理念作為指導(dǎo)自己工作的最高準(zhǔn)則,。缺乏專業(yè)知識(shí),，我就默默勤奮學(xué)習(xí)，沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn),，我就積極請(qǐng)教,，不為別的，只為對(duì)得起自己的每一寸光陰,，對(duì)得起公司付給我的每一分薪水,。我覺得：我司“建設(shè)中國保險(xiǎn)第一品牌”的口號(hào)并不是一句空話，而是屬于我們?nèi)w員工的一項(xiàng)偉大的事業(yè),，我只是這項(xiàng)事業(yè)中一顆小小的螺絲釘,，能當(dāng)好這一顆小小的螺絲釘，是我對(duì)工作的唯一想法,，我相信每個(gè)人都做好自己的本職工作,，我們就能成就一項(xiàng)偉大的事業(yè)。

我是這樣想的,，也是這樣做的,。在我的工作日程表上沒有上下班、節(jié)假日,，就連生病也不例外,。在參加工作的一年中，我從來不計(jì)較工作時(shí)間的長短,，從來不吝惜節(jié)假日的加班,，上班的時(shí)候認(rèn)真工作，下班以后也把心放在工作上,，無論是工作時(shí)間還是工作量,，我都不甘人后,，即使生病，我也竭力不耽誤工作,，今年全年,，我一共請(qǐng)了病假四天，但若要計(jì)算加班,，則至少十倍于此,，為了完成工作有時(shí)我甚至住在公司的值班室,。不懈努力終有回報(bào),，我的工作得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的認(rèn)可,。如果說獻(xiàn)身保險(xiǎn)事業(yè)之志,，報(bào)效天安公司之愿，使我甘當(dāng)螺絲釘?shù)脑?，那么可以說是我對(duì)本職工作始終如一的熱愛使這顆螺絲釘從未銹蝕,。

要當(dāng)合格的天安人不容易，要當(dāng)一名合格的辦公室員工更難,。公司開業(yè)培訓(xùn)結(jié)束后,，我被分到行政人事部工作，我們部門只有呂經(jīng)理和我兩個(gè)人,，而工作任務(wù)卻是比較繁重的,。起初的時(shí)候，我缺乏經(jīng)驗(yàn),，只能在呂經(jīng)理的指導(dǎo)下做一些簡單的工作,，后來在呂經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)同事的不斷地指導(dǎo)幫助下，我慢慢熟悉了行政人事部的工作范圍,，學(xué)到了一些工作方法,，逐步適應(yīng)了分配給我的工作，主要包括：計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理,、文秘,、檔案管理、資產(chǎn)管理,、安全保衛(wèi)和一部分信息宣傳工作以及總經(jīng)理室安排的遂行任務(wù),。

除了認(rèn)真對(duì)待本職工作以外，我按照公司對(duì)員工“一專多能”的要求,，積極學(xué)習(xí)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)知識(shí)和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,，較熟練地掌握了如何在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸入機(jī)動(dòng)車輛投保單和打印保單等操作。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，節(jié)假日時(shí)我和業(yè)管的同志輪流值班,，保證了公司業(yè)務(wù)節(jié)假日不間斷,。面對(duì)我司根據(jù)市場(chǎng)情況不斷調(diào)整的業(yè)務(wù)政策，我也沒有產(chǎn)生畏難情緒,，而是向業(yè)務(wù)管理部的同志們看齊，積極主動(dòng)的掌握相關(guān)知識(shí),，在xx版新車險(xiǎn)條款出臺(tái)后的第三天,，我跟隨業(yè)管部領(lǐng)導(dǎo)到一家保險(xiǎn)代理公司開展業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)方要求我示范手工計(jì)算了兩臺(tái)車輛的保費(fèi),，做到了分毫不差,，得到了對(duì)方的肯定。在今后的工作中,，我將繼續(xù)向同事們學(xué)習(xí)掌握保險(xiǎn)知識(shí),，隨時(shí)準(zhǔn)備接受公司的工作安排，迎接新的挑戰(zhàn),。

在自己計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理的專業(yè)方面,，我注重不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài),，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù),，為適應(yīng)未來我司信息系統(tǒng)可能的升級(jí)調(diào)整做好充分的準(zhǔn)備。目前我正在學(xué)習(xí)linux操作系統(tǒng),、綜合布線等計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)工程的知識(shí),，并在備考網(wǎng)絡(luò)工程師中級(jí)職稱。對(duì)公司新職場(chǎng)的綜合布線工程,，我全面考慮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部電話系統(tǒng)的需求,，目前已經(jīng)設(shè)計(jì)出實(shí)施方案。

這一年的工作,，使我深刻地體會(huì)到,，對(duì)待每一項(xiàng)工作，都需要認(rèn)真的態(tài)度和飽滿的熱情才可以做好,，基層單位的特點(diǎn)導(dǎo)致一名員工可能承擔(dān)多種不同的工作,，每樣新工作都是一種挑戰(zhàn)，適應(yīng)挑戰(zhàn),，做一個(gè)天安事業(yè)合格的螺絲釘,，是我始終如一的工作目標(biāo)。

記得有句廣告詞這樣說：苦苦的追尋,，甜甜的享受,。我想，這也是我對(duì)工作的態(tài)度,，也是我對(duì)天安事業(yè)的認(rèn)識(shí),。