時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行年終工作計劃和目標(biāo) 銀行年度工作計劃書篇一

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，今年本人在履行市場經(jīng)理職責(zé)方面，取得了巨大的進(jìn)步,，下面主要從產(chǎn)品督導(dǎo),、營銷與市場推廣、客戶需求定位和團(tuán)隊建設(shè)四個方面,，進(jìn)行了總結(jié)：

1,、產(chǎn)品督導(dǎo)方面：

制定個貸和零售銀行產(chǎn)品體系，制定最新產(chǎn)品推薦表,。上線了新產(chǎn)品《小微金融資訊》《零售銀行專題》,，已實現(xiàn)了多份銷售，并為下一年打下了基礎(chǔ),。

指導(dǎo)分析師寫作,，全面監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，無客戶投訴事件;與數(shù)據(jù)部和技術(shù)部積極溝通,，目前綜合處理系統(tǒng)中已有個貸相關(guān)數(shù)據(jù),。

2、營銷與市場推廣：

對新產(chǎn)品制作營銷方案,，對客戶經(jīng)理培訓(xùn);及時更新樣本,、產(chǎn)品介紹、征訂通知等;加強(qiáng)主動與營銷總監(jiān)及客戶經(jīng)理的溝通;通過撰寫銀行界,、回答記者問題等方式,，宣傳產(chǎn)品。

3,、客戶需求定位：

加大了與客戶的主動溝通,，如民生總行的個性化;及時拜訪客戶，了解客戶需求,，向客戶推薦相關(guān)報告,，根據(jù)客戶需求提出個性化報告,，或者對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改造和完善;統(tǒng)計所負(fù)責(zé)客戶的反饋信息，并進(jìn)行歸納總結(jié),。

4,、團(tuán)隊管理：

了解團(tuán)隊分析師各自優(yōu)勢及缺點，并適當(dāng)鼓勵和及時指導(dǎo);多與分析師溝通,，將公司政策和客戶需求及時反饋給分析師,。

第一個亮點是個性化項目取得較大進(jìn)步，全年共到款萬元,，不管是對市場經(jīng)理還是對分析師來說,，均具有重大意義。

第二個亮點是個貸月報優(yōu)勢依然保持,，貢獻(xiàn)了%的業(yè)績,。

第三個亮點是注重個性化的再銷售，比如銀行總行零售銀行部的個性化,，通過對產(chǎn)品的再組合與整理,，及時出臺征訂通知，加大與營銷的溝通,，實現(xiàn)了產(chǎn)品價值的最大化,，共創(chuàng)造了萬的業(yè)績。

《零售銀行同業(yè)監(jiān)測月報》僅實現(xiàn)了銷售一份,，分析原因還是月報與周報的定位差異性不大,。

《小微金融資訊》季度出刊，時間間隔較長,。

xx年,，希望能穩(wěn)定保持目前的工作團(tuán)隊，繼續(xù)不斷改善產(chǎn)品,，加強(qiáng)與營銷客戶經(jīng)理,、客戶的溝通，敢于嘗試做個性化報告,，使我們的產(chǎn)品銷售更上一層樓,，業(yè)績提升30%以上。同時,，還要多向公司優(yōu)秀的,、有經(jīng)驗的同事學(xué)習(xí),，珍惜公司的培訓(xùn)機(jī)會,，使得自身及分析師的職業(yè)素質(zhì)不斷提高。

(一)產(chǎn)品方面

常規(guī)性產(chǎn)品也不是一成不變的,，要積極調(diào)整以適應(yīng)客戶需求和形勢變化,。xx年計劃調(diào)整產(chǎn)品包括：

(1)零售月報——產(chǎn)品需重新定位,，調(diào)整報告框架，可以通過與客戶經(jīng)理溝通,，和客戶需求調(diào)查來實現(xiàn),。

(2)《小微金融資訊》——由季度出刊改為月度出刊。保證重點產(chǎn)品質(zhì)量：包括《個人信貸業(yè)務(wù)月報》,，《零售銀行專題》,。

(二)數(shù)據(jù)庫方面

零售銀行業(yè)務(wù)信息的抓取：個人理財,、銀行卡,、電子銀行、零售銀行均有監(jiān)測類周報,，可以通過技術(shù)的主動抓取,，減少重復(fù)勞動和人力成本。目前公司數(shù)據(jù)庫中已有個貸相關(guān)數(shù)據(jù)和存款數(shù)據(jù),。

(三)分析師管理

加強(qiáng)對分析師的管理,，要求分析師寫月度工作總結(jié)。

銀行年終工作計劃和目標(biāo) 銀行年度工作計劃書篇二

xx年已經(jīng)過去,，各項工作也已經(jīng)告一段落,，在過去這一年的工作中，有成功之處,，也有不足之處,。在未來的xx年中，為進(jìn)一步提高我行大堂工作質(zhì)量,，我行將在xx年工作開展不足的地方,，進(jìn)一步加強(qiáng)改進(jìn)力度，具體的年度工作計劃如下,。

營業(yè)時間較少,，是xx年大堂工作中的第一個不足之處，這就直接減少了相關(guān)工作的有效開展時間,，不能實現(xiàn)我行業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率最大化,。為此，在xx年的大堂管理工作中,，將對大堂營業(yè)時間進(jìn)行合理延長,，保證大堂服務(wù)服務(wù)時間，提高業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率,。

目前,，中國銀行業(yè)的“服務(wù)領(lǐng)先時代”已經(jīng)到來，銀行業(yè)的競爭,，是一種服務(wù)于信譽(yù)的競爭,，但是我行xx年的文明服務(wù)建設(shè)卻還不夠理想,，或者說還沒有做到最好，所以加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化文明服務(wù)建設(shè),，是xx年中我行大堂管理工作的一個主要內(nèi)容,。

首先，要求每位員工牢固樹立“以客戶為中心”的服務(wù)理念,，全心全意為客戶服務(wù),，在做事、辦事,、接待客戶,、辦理業(yè)務(wù)時，必須從為客戶服務(wù)的角度出發(fā),，最大程度地滿足客戶的金融需求;第二,，做好客戶識別、引導(dǎo)和提供咨詢服務(wù),，對禮儀服務(wù)要求盡量做到“來有迎聲,、問有答聲、走有送聲”,，力爭為客戶留下較好的第一印象;第三,，積極主動做好客戶的引導(dǎo)和溝通，將客戶投訴解決在最前端,，力爭杜絕有效投訴;第四,，對一切客戶投訴都嚴(yán)格認(rèn)真對待，對內(nèi)部進(jìn)行嚴(yán)格處理,，對外部積極與客戶聯(lián)系,，爭取客戶的支持和諒解。

在xx年中,，我行大堂的6s管理效果并不非常明顯,，雖然在安全與環(huán)境兩個方面，做得較為出色,，客戶也較為滿意,，但是在員工素養(yǎng)等方面的管理，還有待進(jìn)一步提升,。所以在xx年的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)6s管理建設(shè)，為我行創(chuàng)造更為良好的環(huán)境,、提高員工素養(yǎng),、塑造良好的執(zhí)行文化，提升我行綜合服務(wù)水平,。

在xx年的營銷工作中,，很多工作人員的營銷積極性都不是很高,，這就無法強(qiáng)有力的推動我行業(yè)務(wù)發(fā)展,。xx年中,，將從工作人員的營銷能力、營銷態(tài)度入手,，對他們進(jìn)行培訓(xùn),、教育，一方面增強(qiáng)他們的業(yè)務(wù)營銷能力,，另一方面端正他們對營銷工作的認(rèn)識與態(tài)度,，提高他們的營銷積極性。

最后,，還要積極響應(yīng)組織,，積極參與“春天行動”以及其他各項業(yè)務(wù)競賽活動，并制定好相關(guān)考核辦法,、結(jié)合活動舉行營銷活動,，以各項競賽活動為契機(jī)，大力推動我行業(yè)務(wù)發(fā)展,。同時,，搞好大堂安保工作與文明創(chuàng)建工作，從各方各面提高我行大堂營業(yè)服務(wù)質(zhì)量,，促進(jìn)大堂管理工作質(zhì)量提升,。

銀行年終工作計劃和目標(biāo) 銀行年度工作計劃書篇三

xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析,，全面完成了公司交給各項工作任務(wù),，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻(xiàn)和力量,，現(xiàn)就xx年工作情況進(jìn)行總結(jié)及對xx的工作進(jìn)行計劃如下：

第一部分：xx工作回顧

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名會計人員，只有不斷的加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用,、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來,，我參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用,，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核,。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核,，保證資金的安全,，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān),。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作。

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作

一年以來，我嚴(yán)格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作,，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果,，我按照自己的工作職責(zé)范圍,，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù),，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的,，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn),，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來,，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。

2,、完成了重大項目的資金核算工作

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,，債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作,，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費,、托管費等相關(guān)費用的支付,，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴(yán)格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風(fēng)險。

3,、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的'管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn),，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù),。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風(fēng)險后,，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全,。今年，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)筆,，總金額達(dá)億元，為公司創(chuàng)造收益萬元,。

4,、做好檔案管理工作

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn),，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,，通過認(rèn)真對照,，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范,。

5,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

6,、其它工作

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性,，同時也大大提高了資金的使用效率,。

同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作,，在具體的工作中,，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ),。由于5月其它工作的需要,，移交至其他同事。

第二部分：存在的問題和不足

一年來,，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作,，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中,，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)能力,，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

第三部分：xx年工作打算和計劃

xx年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務(wù)會計工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，具體的工作計劃及建議如下：

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科,，在稅務(wù),、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,。

在新的一年，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

銀行年終工作計劃和目標(biāo) 銀行年度工作計劃書篇四

客戶是我們生存的源泉,，作為銷售部門,，也是對外的窗口。服務(wù)質(zhì)量直接影響我們銀行的聲譽(yù)

1,、我們將繼續(xù)貫徹落實我行倡導(dǎo)的“首問負(fù)責(zé)制”“專職服務(wù)”“常備服務(wù)”“三聲服務(wù)”,，確保每一位員工都能耐心對待每一位客戶，讓客戶滿意,。

2,、隨著金融行業(yè)競爭的加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,，不僅體現(xiàn)在柜面服務(wù)上,，也體現(xiàn)在銀行的服務(wù)品種上。除了繼續(xù)做代理結(jié)算公用事業(yè)費,、稅金,、財務(wù)費用、交通罰款,、bsp航空代理等,。也要做好明年即將開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費服務(wù)、開放式基金收購服務(wù),、證券服務(wù)等服務(wù)品種,，從而提高銀行競爭力。

3,、積極加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,，參與個人業(yè)務(wù)，熟悉個人業(yè)務(wù),，更好地服務(wù)客戶,。雖然已經(jīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中使用,，但由于各種原因沒有真正集成，這是工作中的一個不足,。

4,、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1,、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,，一崗一卡,，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力,。

2,、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù),。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4,、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全,，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6,、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作,。

員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍：

1,、把好進(jìn)人用人關(guān),。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險,，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性,。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度,、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度,、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),。

3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

4、勤做員工的思想工作,，關(guān)心鼓勵員工,，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

5,、有計劃,、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變,。

銀行年終工作計劃和目標(biāo) 銀行年度工作計劃書篇五

由于疫情的爆發(fā),，在這兩個月工作中，我們實際上都是在家休息的,，也在這段時間內(nèi)更好地為我提供了一些思考的機(jī)會,。在這兩個月中，我會努力地維護(hù)好以前老客戶的關(guān)系,，并爭取給他們提供一些寶貴的建議,，以及在理財方面的知識。通過這兩個月的聯(lián)系,，我們不僅加深了客戶之間的關(guān)系,，也能更好地為客戶提供出良好的金融投資計劃，讓自身得到客戶的認(rèn)可,。

通過這兩個月的學(xué)習(xí),，我在家里深刻的認(rèn)識和思考了未來的工作計劃。尤其是在拓展市場方面,，在未來的一年,，我們的重心應(yīng)該往哪方面發(fā)展。通過這次疫情的爆發(fā),，我們更好地鎖定了一些喜歡健康的用戶,，從這次的疫情發(fā)生我們能更好地整理素材，讓他們明白投資理財?shù)闹匾?，并且讓他們能夠明白投資對于今后的規(guī)劃發(fā)展有多么的重要。所以加強(qiáng)宣傳是我們未來半年的重中之重,，尤其是小區(qū)人員的開發(fā)將是我們的重點對象,。

隨著這次疫情的爆發(fā),，全國的工作模式發(fā)生了翻天覆地的改變，尤其是金融業(yè)的改革,。如今更多人選擇在家就業(yè),，并且在業(yè)務(wù)的開展上有了更多的選擇，而作為銀行的客戶經(jīng)理,，我需要為客戶提供更多的選擇,。只有為客戶提供更良好的基金購買或者投資理財方面的知識，才能更好的跟客戶維系關(guān)系,。這樣客戶才能更容易相信你,，從而把資金投入到你的銀行，成為你的客戶,。