我們得到了一些心得體會以后,，應(yīng)該馬上記錄下來,，寫一篇心得體會，這樣能夠給人努力向前的動力。心得體會對于我們是非常有幫助的,，可是應(yīng)該怎么寫心得體會呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的心得體會范文,，我們一起來了解一下吧。

基金銷售服務(wù)心得體會篇一

說實話,，個人目前尚能夠游離在“衣食父母”與“政治任務(wù)”的夾縫中，甚至在同事眼中我還能實現(xiàn)“霸王銷售”——不僅不用低三下四地求人,，反而還能夠讓客戶豪無怨言地來購買!這不得不與我的一套基金營銷攻略有關(guān)!

所謂的基金營銷攻略主要分為目標客戶的鎖定,、營銷方式的確定、營銷話術(shù)的講究以及售后服務(wù)的到位,。

(:私募基金銷售工作感想和體會)基金目標客戶的鎖定是實現(xiàn)營銷的前提,，我一般會選擇以下人群作為我的目標客戶：

1、買過基金的客戶,。這里面又可以分為兩類人,，一類是買過基金還沒怎么虧損的客戶，這類人一般是我要完成“政治任務(wù)”的首選目標客戶;還有一類是買過基金,，但是虧損不小的,，這類客戶一般是我覺得近期股市能夠有10%以上空間，適合購買老基金的或者近期大盤還將橫盤甚至下跌,，不過等到1個半月的封閉期結(jié)束后,，大盤上漲的概率相當大而目前適合購買新基金的目標人選。

2,、銀行第三方存管客戶,。這類客戶一般是股市打新股或者炒股的客戶。對于炒股的客戶一定要找熊市虧損嚴重或牛市賺錢很少的客戶,。

3,、在柜面辦理存款定期1年甚至3年以上的客戶。

4,、第三方合作伙伴(保險公司,、證券公司、房產(chǎn)中介等等),。這些機構(gòu)的渠道合作伙伴畢竟平時有求于我們,，在平時有政治任務(wù)的時候，他們往往能夠幫助我們度過難關(guān)!

基金銷售服務(wù)心得體會篇二

20_年初制定的工作計劃,，又到了季度總結(jié),、思考、改進的時候了,。在今年初設(shè)定工作計劃時,，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點,，希望自己一年中在思想上有所飛躍,、學習的態(tài)度有所飛躍。

一,、20_年第一季度工作總結(jié)

1,、“基智團”的工作

在費老師的指導下,，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基金投資策略報告,、每月基金短語評價,、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告,、每周基金時事短信發(fā)送,、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

3月份,，在“_基金”銷售過程中,，做到及早安排、統(tǒng)一學習,、互相競爭的局面,，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績,，排名公司第五名,。

2、思考工作中存在的問題,，妥善解決

每天下班回到家,，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失,，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出可行性方案,，次日進行及時解決,。

二、20_年第二季度工作計劃

1,、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式,，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依賴,，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么,，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了,。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，思想?yún)R報專題期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn),。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶,，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加,。會議中,，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問,，并出具基金短語點評,，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施,。

每次會議前,，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后,，必須對調(diào)查問卷及時進行梳理,，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登記并予以解決,。

目前,，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路,，化危機為機遇,，將

自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸,。

2、整理基金客戶名單,，改進基金服務(wù)模式

對于個人而言,，服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金),、核心客戶(偶爾購買基金),、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,，與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,，每月保持一次電話溝通;對于普通客戶,，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作,。

3,、注重融資融券的業(yè)務(wù)學習，發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈,，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行,。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

范文top100在每天下午收盤后,，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學習,。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程,，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力,。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標,。

作為營業(yè)部的一員,，必須學習融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶,，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻,。

4、團隊成員互相支持,，攜手努力共創(chuàng)佳績

心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處,、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助,、學習成長熱情高漲的集體,。

作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小,，但是也能夠發(fā)揮自己的長處,。在基金業(yè)務(wù)學習中，把握基金的特點,，找出基金的賣點,，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力,、組織能力,、演講能力都會有所提高。

通過書籍,、微博等傳媒方式來吸收正面能量,，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體,。

5,、完成六月投資分析考試，做到有計劃,，有安排

6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試,。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間,，對學習章節(jié)、學習要點按“周”進行劃分，每周突出學習重點,，把握書中的每一個知識要點,，完成章節(jié)的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試,。